El mercado consolidó una leve recuperación en los precios del gordo cuando ya se entra en la segunda mitad de octubre cuando se supone que parte de la industria se concentrará en el ganado de corral para la faena de cuota en noviembre.
Las entradas están relativamente cortas, aunque hay cierta disparidad. Por los novillos los valores se ubicaron en el eje de US$ 3,85 por kilo con valores de punta hasta US$ 3,90 por kilo. Para las vacas el rango va de US$ 3,60 a US$ 3,70 por kilo con algún centavo más por lotes especiales.
La primavera se nota en la base forrajera, especialmente en las regiones del país en las que más llovió y la oferta sale, pero sin un despegue.
En el mercado se especula sobre el impacto que tendría la ventana de cuota de noviembre. Por un lado, por si la industria consiguió el ganado necesario de corral para bajar la presión sobre la hacienda de campo. Esto, en un contexto de una cuota que sigue achicándose.
En Brasil los valores siguieron firmes en reales, aunque se estabilizaron en dólares por la apreciación de la divisa. Hubo comentarios sobre una menor oferta de carne brasileña en China, con el intento de subir los precios en ese mercado.
Por el momento, los importadores chinos no habrían convalidado los nuevos valores propuestos. El mercado global sigue expectante por nuevas medidas de Beijing que estimulen el consumo. El sábado hubo anuncios, sin demasiados detalles mientras el dato de inflación de setiembre estuvo por debajo de lo esperado por los analistas.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó su estimación sobre las importaciones chinas de carne vacuna en 2024 previendo un aumento para el año que viene. Para Estados Unidos se prevé un ligero incremento del volumen importado de carne vacuna en 2025 que llegaría a un nuevo récord.
COMERCIO EXTERIOR
El USDA recortó de 3,9 millones a 3,775 millones de toneladas su proyección sobre las importaciones chinas de carne vacuna para este año. Para 2025 se prevé un volumen de 3,825 millones de toneladas.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó su proyección sobre las importaciones chinas en 2024 de 3,9 millones a 3,775 millones de toneladas de la mano de un ajuste en la previsión del consumo doméstico.
Para 2025 el USDA previó un volumen de importaciones chinas de 3,825 millones de toneladas.
En su informe trimestral divulgado el viernes, el organismo divulgó sus primeras proyecciones para 2025. La producción china caería marginalmente a 7,78 millones de toneladas frente a los 7,8 millones con los que cerraría 2024.
Se daría así la primera contracción en la producción doméstica en los últimos años.
El USDA ajustó de 11,682 millones a 11,557 millones de toneladas su previsión sobre el consumo doméstico de carne vacuna para este año. Para 2025 pronóstico un consumo de 11,587 millones de toneladas.
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones estadounidenses de carne vacuna llegarán a un nuevo récord en 2025 luego del salto de casi 18% de este año. EEUU representará casi el 18% de las importaciones mundiales el añ que viene.
En su informe de octubre el USDA elevó tanto la estimación de producción como de importaciones de carne vacuna estadounidense para 2024 previendo un nuevo incremento en las compras al exterior para el año que viene.
Para 2024 los técnicos subieron de 12,142 millones a 12,298 millones de toneladas la previsión sobre la producción de carne bovina frente a los 12,286 millones del año anterior. En su primer pronóstico para 2025 se apuntó a una caída de 4% en la producción hasta 11,811 millones de toneladas.
En cuanto a las importaciones, se subió de 1,88 millones a 1,98 millones de toneladas la proyección para 2024 con un salto de más de 200.000 toneladas frente a los 1,68 millones del año anterior.
En 2025 las importaciones crecerían 1% hasta un récord de 2,007 millones de toneladas.
“La caída en la producción, especialmente en la carne magra, junto a una amplia oferta exportable en mercados clave impulsará el crecimiento en las importaciones. Para 2025 se prevé una caída de 12% en las exportaciones a 1,2 millones de toneladas ante una menor oferta doméstica y la competencia de Australia, especialmente en el Este de Asia.
En el reporte se destacó que en 2025 las importaciones estadounidenses serán equivalentes al 17,95% del total global. En tanto, las exportaciones desde EEUU representarán el 9,1% del total.
Como se ve en la gráfica, se trata del mayor desbalance en la participación de Estados Unidos en el comercio global de carne vacuna desde 2015.
COMERCIO EXTERIOR
El USDA prevé que caigan las exportaciones uruguayas de carne vacuna en 2025 y que aumente el stock ganadero
En el informe trimestral del USDA se proyectó que las exportaciones uruguayas de carne vacuna en 2025 caerían a 485.000 toneladas frente a las 500.000 toneladas peso carcasa con los que cerraría este año.
En el informe de la oficina de Buenos Aires divulgado a fines de agosto se había proyectado que las exportaciones de carne vacuna uruguaya en 2024 y 2025 se ubicarían en 475.000 toneladas.
El stock ganadero cerraría 2025 con 11,805 millones de cabezas frente a los 11,366 millones de cabezas con los que terminaría este año.
COMERCIO EXTERIOR
Brasil intenta subir los precios en China. Australia tendrá que pagar el arancel de 12% hasta fin de año.
En la última semana bajó la oferta de carne brasileña en China en un intento de elevar los precios en ese mercado.
Así lo indicaron a Monitor Ganadero operadores de la industria que dijeron que los importadores no habrían convalidados los valores propuestos por Brasil.
Este impulso desde Brasil refleja el fuerte aumento en los precios del ganado en ese país que ya se acercan a los valores de Argentina y Uruguay.
Hasta fin de año las exportaciones australianas de carne vacuna a China tendrán que pagar el arancel de 12% para ingresar a ese mercado.
La Administración General de Aduanas informó que el 6 de octubre se llegó el volumen exento de arancel establecido en el tratado bilateral de libre comercio.
CHINA
Beijing anunció que habrá más medidas para estimular la economía, pero el mercado exige más. La inflación en setiembre volvió a estar por debajo de lo esperado.
El gobierno chino adelantó nuevas medidas para estimular la economía, aunque el mercado espera por más detalles especialmente en acciones para reactivar el consumo doméstico.
Esto se da en un contexto de baja presión sobre los precios minoristas. En setiembre el Índice de Precios del Consumo subió 0,4% frente a igual mes de 2023 frente al 0,6% esperado por los analistas consultados por Reuters.
En agosto se había dado un incremento interanual de 0,6%. La inflación mayorista cayó 2,8% frente a setiembre del año pasado luego de una caída de 1,8% en agosto. El mercado esperaba un descenso de 2,5%.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la inflación al consumidor (línea roja), la inflación subyacente, sin energía y alimentos (línea azul) y la mayorista (línea negra).
El sábado el ministro de Finanzas, Fan Loan, dijo que el gobierno tiene espacio para emitir deuda e incrementar el déficit para generar fondos para las medidas. Se lanzarán bonos para financiar los bancos comerciales estatales y para atender los problemas de deuda de gobiernos locales.
También se apuntaron a acciones para estabilizar e impulsar el mercado inmobiliario. Sin embargo, el mercado espera por más detalles sobre las medidas y, especialmente, sobre apoyos específicos a hogares de menos ingresos.
COMERCIO EXTERIOR
Los valores de exportación de carne vacuna desde la región para Europa se moderaron en las primeras semanas de octubre luego de llegar a los máximos del año.
La Asociación de Productores Exportadores de Argentina manejó referencias para el rump & loin dentro de la cuota Hilton de US$ 15.500 por tonelada al 9 de octubre frente a los US$ 16.000 por tonelada al cierre de setiembre.
Un bróker consultado por Monitor Ganadero dijo que los precios “aflojaron” porque los precios eran “insostenibles”. “A los importadores les queda caro y venden poco”.
Informe Ganadero, en base a los datos de la Secretaría de Agricultura, indicó que desde el 1 de julio al 30 de setiembre Argentina cumplió el 26,9% del cupo Hilton.
En tanto, Uruguay había completado el 31,2%.
COMERCIO EXTERIOR
En 2025 volverán a caer las importaciones europeas de carne vacuna ante menor oferta desde Brasil.
La Comisión Europea proyectó que 2024 cerraría con un descenso de 2% en las importaciones de carne vacuna del bloque a lo que seguiría una caída adicional de 1,5% el año que viene.
En el reporte sobre proyecciones de corto plazo, la comisión indicó que la baja en las importaciones en 2025 se daría por una menor producción esperada en Brasil.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, entre enero y junio las importaciones de carne vacuna cayeron 2,2% frente a igual período del año pasado. El volumen importado desde Brasil bajó 15% interanual.
“Los principales socios de la Unión Europea, incluyendo los países de América del Sur, encuentran mercados más rentables en otras partes del mundo como Estados Unidos”, apuntó el informe.
Se espera que en 2025 la producción de carne vacuna de la Unión Europea se contraiga 1% debido al menor stock ganadero. En la medida que los precios minoristas se mantienen altos, el consumo per cápita de carne vacuna caería 1,7% en 2024 hasta 9,6 kilos en base anual.
INDICADORES
Novillos de dos a cuatro dientes y dientes de leche llegaron al 65,2% de la faena de la categoría frente al 71,9% de un año atrás.
En el acumulado de 2024 hasta el 5 de octubre la faena de novillos llegó a 868.635 cabezas, 7,7% más que en igual período del año anterior.
La participación de los novillos de dos a cuatro dientes y diente de leche llegó al 65,2% frente al 71,9% de igual período de 2023 y al 68,5% de igual lapso de 2022.
La faena de novillos de cuatro dientes subió un marginal 0,3% anual mientras en los dientes de leche se dio una caída de 26%.
En los novillos de seis dientes la faena creció 29% frente a igual período de 2023 con un crecimiento de 36,6% en los novillos de ocho dientes.
INDICADORES
Cae en setiembre la Relación Hacienda Exportación del cordero, pero en el acumulado del año sigue en el mayor nivel desde 2013.
En setiembre el indicador Relación Hacienda Exportación (RHE) de carne vacuna cayó a 0,920 frente al 1,064 de agosto que había marcado un nuevo máximo desde 2013.
El RHE en setiembre se ubicó por encima de los 0,828 de igual mes de 2023 y del 0,87 del promedio histórico.
De acuerdo a los datos de INAC, en setiembre se dio una caída en el precio del cordero, con un aumento del Ingreso Medio de Exportación de carne ovina a US$ 4.390 por tonelada frente a los US$ 3.880 por tonelada de agosto.
En el acumulado entre enero y setiembre la Relación Hacienda Exportación del cordero promedió 0,934 frente al 0,815 de igual período del año anterior y en el mayor nivel para el período desde 2013 (0,952).
MERCADO INTERNO
Ventas internas de carne vacuna suben casi 10% hasta agosto. La participación de la carne vacuna sobre el total vuelve a acercarse al 50%.
De acuerdo a los datos de INAC, se dio in crecimiento interanual de 7,3% en las ventas de carne vacuna, de 7,5% en las de carne aviar y de 14,4% en las de carne de cerdo.
En el acumulado enero-agosto la comercialización de carnes fue de 190.580 toneladas, un volumen 6,9% superior a igual período de 2023.
Se vendieron 93.438 toneladas de carne vacuna en el mercado interno, 9,9% más que entre enero y agosto del año anterior.
Las ventas de carne aviar aumentan 6,1% entre enero y agosto frente a igual período del año pasado con una suba interanual de 2,1% en la comercialización de carne de cerdo.
BRASIL
Valores del ganado firmes en reales, pero se estabilizaron en dólares por el ajuste en el tipo de cambio.
Los precios del ganado medidos en dólares retrocedieron ligeramente en la última semana debido a la apreciación de la divisa estadounidense.
El Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- acumula una ganancia en reales de 8,44% en lo que va de octubre. El viernes cerró en US$ 3,52 por kilo. La semana pasada el dólar avanzó 2,92%.
El analista de Scot Consultoría indicaron que la oferta de hembras para faena está más justa, las lluvias todavía no regresaron de forma significativo al Brasil Central y la demanda -principalmente interna- se fortalecería, especialmente con la proximidad de las fiestas de fin de año.
Un elemento a tener en cuenta es la salida de ganado de corrales como un favor que puede moderar la presión alcista de los precios.
China representó el 50,3% de las exportaciones brasileñas de carne vacuna hasta setiembre, el menor porcentaje desde 2020
En setiembre las exportaciones de carne vacuna a China llegaron a máximos en dos años con un volumen récord de colocaciones a ese destino en los primeros nueve meses de 2024.
Entre enero y setiembre las ventas de carne vacuna a China sumaron 928.400 toneladas, el mayor valor para el período desde que se llevan registros superando las 916.000 toneladas de 2022.
Sin embargo, la participación de las colocaciones a China dentro del total fue la menor para el período desde 2020.
Según un reporte de farmnews.com.br, entre enero y setiembre las exportaciones a China representaron el 50,5% del total frente al 59,8% de igual período de 2023. Como se ve en la gráfica, es el menor porcentaje para el período desde 2020.
ARGENTINA
Precio de carne vacuna sigue por debajo del avance del IPC.
En setiembre se dio una suba de 1% en el precio al consumidor de cortes vacunos y carne picada frente al mes anterior. En tanto, el Índice de Precios al Consumo aumentó 3,5%.
En el acumulado entre enero y setiembre el IPC avanzó 101% con un incremento de 48,1% en el valor de los cortes vacunos y carne picada.
Al 1 de octubre había 1,95 millones de cabezas en los feedlots, según los datos publicados por el Senasa. A pesar de una caída respecto al mes anterior, el número fue 1% superior a igual fecha del año pasado.
En setiembre ingresaron 343.000 animales, 19% menos que en igual mes de 2023.En tanto, egresaron 432.000 animales, una suba interanual de 10%. La relación entre ingresos y egresos fue de 0,79%.
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