Se afianza la disparidad entre los precios y las posiciones compradoras dentro de la industria por el ganado gordo, con estabilización en los valores de la reposición a la espera de más lluvias.
El comienzo de la faena para la cuota 481 se nota con las plantas que tienen ganado de corral planteando menores precios y entradas más largas. Por ahora se ven pocas industrias con faena kosher con operadores señalando que otras plantas prefieren esperar ante la falta de ganado pesado y preparado.
En general, la industria trata de estabilizar el mercado. Si bien no hay plantas que prevean dejar de operar, se nota un menor nivel de actividad.
En los mercados externos, sigue el escenario especulativo y con intención a la baja en los precios en China. En los últimos días las autoridades en Beijing liberaron la entrada de carne brasileña producida antes del reporte de vaca loca en ese país.
En el mercado local hay una moderada expectativa sobre la misión que encabezará el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, a China. Según el MGAP, en los contactos bilaterales virtuales de martes y miércoles las autoridades chinas “aceptaron revisar” algunos artículos del protocolo de exportación de carne vacuna.
En tanto, el mercado estadounidense continúa firme, aunque por ahora no permitiría “arbitrar” con China para exportaciones por fuera de la cuota.
En el mercado de reposición se dio una estabilidad en los valores en los remates por pantalla. Se destacó la demanda de la exportación en pie para los terneros
NOTICIAS
Lacalle podría viajar a China luego de la misión del ministro Mattos. El MGAP dijo que China “aceptó revisar algunos artículos” del protocolo de carne vacuna.
Fuentes oficiales consultadas por Monitor Ganadero dijeron que, tras la visita de la delegación encabezada por el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, a China, el presidente Luis Lacalle podría ir al gigante asiático antes del cierre del año.
Se indicó que se aguarda por los resultados de la visita de Mattos que estará en la feria SIAL y que se entrevistará con funcionarios chinos. Si quedan puntos por cerrar podría darse entonces el viaje del presidente Lacalle.
El MGAP dijo en un comunicado que la Administración General de Aduanas de China “aceptó revisar algunos artículos” del protocolo de exportación de carne bovina, ovina y caprina.
La directora de Relaciones Internacionales del ministerio, Adriana Lupinacci, dijo en el programa Punto de Equilibrio de radio Carve que se planteó pasar de 90 a 46 días el plazo en que los ganados tienen que estar en el campo antes de ser faenado con destino a China.
En primera instancia se quiere cerrar la habilitación de la carne aviar para el mercado chino donde -según fuentes oficiales- ya se han dado prácticamente todos los pasos requeridos. Lupinacci indicó que, en el orden, además de la carne aviar, se pedirá el acceso del estómago bovino y luego la revisión del protocolo de exportación de carne vacuna.
COMERCIO EXTERIOR
Fue una nueva semana de especulación e intento de baja de precios por parte de los importadores chinos a lo que se agregó en los últimos días la noticia que Beijing liberará la entrada de stocks brasileños de carne vacuna producidos antes del reporte de vaca loca el 21 de febrero.
“Quieren bajar y estamos todos, Brasil y Argentina tratando de sostener, pero se hace difícil porque hay que rotar mercadería”, dijeron a Monitor Ganadero en un frigorífico local.
Según un informe de la Asociación Productores Exportadores de Argentina del 26 de abril, el precio del garrón y brazuelo en China se ubicó en US$ 5.500 por tonelada contra los US$ 5.800 por tonelada del 12 de abril y los US$ 6.000 por tonelada de fines de marzo.
A este comportamiento especulativo se sumó la decisión de liberar los stocks brasileños lo que, para la fuente consulta, es una presión bajista adicional “porque son muchos kilos que podrán estar llegando al mercado chino”.
El jueves el gobierno brasileño informó que China permitió el ingreso de importaciones de carne brasileña producida antes del 21 de febrero cuando se reportó el caso atípico de vaca loca. El 23 de febrero Brasil auto suspendió las exportaciones de los embarques a China, de acuerdo a lo previsto por el protocolo entre ambos países.
Según los reportes, la autorización vale para la carne producida antes del 21 de febrero y embarcada luego del 23 de marzo cuando China rehabilitó las importaciones desde Brasil. Sin embargo, no se puede ingresar la carne producida entre el 21 y 23 de febrero. Tampoco hay autorización para recibir las cargas embarcadas luego del 23 de febrero.
El secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Roberto Perosa, dijo a Globo Rural que el volumen de stocks liberados ascendería a cerca de 180.000 toneladas.
COMERCIO EXTERIOR
Estados Unidos está firme, pero todavía no arbitra con China para colocar fuera de la cuota. Precios en el mercado de EEUU estarían cerca del techo, pero no hay riesgo de caída
El CEO de Marfrig para Uruguay, Marcelo Secco, dijo que por ahora no ve que se pueda colocar carne por fuera de cuota en el mercado estadounidense de productos que pueden ir a China.
“Por ahora no veo que Estados Unidos por la suba de precios logre arbitrar mejor que China para volúmenes dentro de la cuota”, expresó en el programa 100% Mercados de radio Rural.
Secco, quien estuvo en Estados Unidos, en las últimas semanas, dijo que el mercado de ese país está “fuerte y dinámico” con valores atractivos para los cortes de nicho.
Estimó que es “difícil” que pueda seguir subiendo de precios ya que hay cortes como entraña y vacío que están con valores a la par de Japón. A pesar de esto, concluyó que no ve riesgo de caída en el mercado estadounidense.
FAENA
10 plantas concentraron el 70,3% de la faena en lo que va del año. Entre Marfrig y Minerva concentraron el 48%, lo que llegaría a 55% si se suma BPU
En el acumulado de 2023 hasta el sábado 22 de abril 10 plantas frigoríficas representaron el 70,3% de la faena, según los datos del INAC.
En 2022 la participación de las 10 principales plantas sobre el total fue de 69,1%.
Las cuatro plantas de Marfrig concentraron el 27,2% del total con el 20,8% de las tres unidades de Minerva sumando el 48% del total.
Si a eso se suma BPU se llegaría al 55% del total de la faena.
COMERCIO EXTERIOR
Operadores locales estimaron que ya hay cerrados negocios de exportación de ganado en pie a Turquía por alrededor de 100.000 cabezas con el potencial de ampliar la participación a más de 150.000 animales.
Esta semana el gobierno de Turquía recortó los permisos de importación de ganado para engorde de 500.000 a 250.000 cabezas. Esta decisión se toma en el tramo final de la campaña electoral en Turquía en la que se busca la reelección del presidente Erdogan.
Hay analistas que consideran que luego de las elecciones podría revertirse o ajustarse parcialmente esta decisión en función de las necesidades de ganado en Turquía donde los precios de la carne y otros productos han subido en los últimos meses.
La noticia desde Turquía no afectó las compras de la exportación y los acopiadores lo que se vio reflejado en la comercialización de terneros enteros en los remates tanto de Plaza Rural como de Pantalla Uruguay.
En el acumulado de 2023 hasta el 26 de abril las solicitudes de exportación de ganado en pie llegaron a US$ 32,645 millones contra los US$ 25,28 millones del primer cuatrimestre del año pasado.
MERCADO INTERNO
El Ministerio de Ganadería planteó la semana pasada a operadores privados que en 2023 se pueda importar carne aviar por el equivalente al 5% de la comercialización interna del año pasado.
Según los datos de INAC, en 2022 se comercializaron 83.009 toneladas de carne aviar en el mercado doméstico y el 6,4% de ese volumen fue de producto importado.
Como se ve en la gráfica, el año pasado fue el de mayor volumen de importaciones luego que en marzo el gobierno decidiera liberar las compras desde el exterior para combatir la suba de precios.
Sobre el cierre de 2022 y comienzos de 2023 el gobierno congeló la habilitación de nuevos permisos ante el reclamo de los productores.
Según fuentes privadas, el año pasado fueron 17 las empresas que importaron carne aviar. Y en función de las cuotas previstas, a algunas firmas el volumen asignado sería de unos pocos camiones.
INDICADORES
Monto de créditos a la industria frigorífica en el primer trimestre fue 30% superior a igual período del año pasado.
En marzo el stock de créditos bancarios de la industria frigorífica fue de US$ 367,5 millones, casi sin cambios frente a los US$ 369,8 millones de febrero, pero por encima de los US$ 281 millones de igual mes de 2022.
Según los datos desagregados por sectores del Banco Central, en el primer trimestre de 2023 el stock promedio mensual de créditos a la industria frigorífica fue de US$ 367,6 millones.
El monto fue 30,3% superior a igual período del año pasado, pero 3,3% inferior a los US$ 380,2 millones del trimestre anterior.
INDICADORES
En marzo el indicador de Tipo de Cambio Real del Banco Central cayó 0,3% respecto a febrero, con un valor 11,7% inferior a igual mes de 2022.
Frente a diciembre, se dio una caída de 0,7%.
El mayor ajuste negativo en marzo se dio con China con una caída de 1,7%. Frente a ese país el indicador se ubica 20% por debajo de marzo de 2022.
BRASIL
Precios del ganado en el mercado brasileño cayeron a valores similares a los del embargo por el caso de vaca loca. Indicador en San Pablo retrocedió 6,8% en dólares durante abril.
En el mercado brasileño los valores del ganado siguieron ajustando hacia abajo ante la menor demanda llegando a precios similares a los registrados durante el embargo chino entre el 23 de febrero y el 23 de marzo.
El Indicador de Boi Gordo de Cepea/B3 terminó en viernes en R$ 270 o US$ 54,4 por arroba (US$ 3,63 por kilo). La firma Scot Consultoría marcó ese valor para el llamado boi China que son animales menores a 30 meses. En abril el indicador de Boi Gordo cayó 8,3% medido en reales y 6,8% en dólares.
La consultora S&P Global indicó que la mayoría de las plantas tienen cubierta las entradas hasta entrada la segunda mitad de mayo. En tanto, se ve una mayor oferta de los productores porque en varias regiones ganaderas ya se entra en un período estacional de clima más seco. Se destaca el mayor envío de vacas a faena. S&P indicó que en algunas industrias -especialmente las que se concentran en el mercado interno- la participación de las vacas en la faena supera el 50%.
Oferta interna de carne vacuna en el mercado interno crecerá 12,4% en 2023
La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyectó un aumento de 12,4% en la oferta de carne vacuna en el mercado doméstico para 2023. Según la entidad, para este año se prevé una producción de carne bovina de 9 millones de toneladas. “Este año sería el de pico de faena, en virtud del momento de ciclo pecuaria en el que habrá un crecimiento del descarte de hembras y una consecuente suba de la oferta de carne en el mercado”, apuntó la Conab.
Además del incremento de la producción, podría haber una tendencia a la baja en las exportaciones. De esta manera habría una oferta en el mercado interno de 6,26 millones de toneladas. “La mayor oferta influirá positivamente en la disponibilidad per cápita, que tendría una recuperación del orden de 11,6% en torno a los 29 kilos por habitante por año.
ARGENTINA
Exportaciones de carne vacuna aumentaron 13,25 en volumen y cayeron 16,4% en dólares en el primer trimestre del año
En marzo las exportaciones de carne vacuna sumaron 73.965 toneladas por US$ 229 millones, una caída de 0,2% en volumen, pero con un aumento de 7,4% en dólares frente a febrero.
En el primer trimestre las colocaciones sumaron 221.769/t por US$ 654,2 millones, con un incremento interanual de 13,2% en volumen y una caída de 16,4% en dólares.
El precio promedio de exportaciones en marzo fue de US$ 4.409 por tonelada, 7,6% más que en febrero, pero 23,5% inferior a igual mes de 2022.
El portal Valor Carne destacó que en el acumulado de 12 meses a marzo quedó con un volumen casi igual que hace casi dos años cuando se restringieron las ventas externas comenzando con períodos de fuertes intervenciones en el mercado.
ESTADOS UNIDOS
Stocks de carne vacuna al cierre de marzo cayeron 10,25% frente a igual fecha de 2022 y por debajo del promedio de cinco años.
Al cierre de marzo el stock de carne vacuna en cámaras refrigeradas fue de 480,9 millones de libras, una caída de 3,9% respecto al mes anterior y con un volumen 10,25% inferior a igual fecha de 2022 en que había llegado a un récord para ese período.
Los reportes de mercado indicaron que se trató de un ajuste superior al promedio para este período. Como se ve en la gráfica, los stocks quedaron por debajo del promedio de cinco años para la fecha.
En Chicago el futuro junio del ganado vivo subió 0,6% en la semana. De esa manera, llegó a su sexto ascenso semanal consecutivo. En tanto, la posición agosto del ganado de engorde logró su quinto avance semanal consecutivo con un alza de 0,4%.
Según los datos oficiales del USDA, en el acumulado de 2023 hasta la semana cerrada el viernes 21 la producción de carne vacuna se ubica 4,8% por debajo de igual período del año pasado con un descenso de 3,2% interanual en la faena.
AUSTRALIA
Siguen avanzando exportaciones de carne de cordero en los primeros meses del año luego de logar un récord en 2022
En el primer trimestre de 2023 las exportaciones australianas de carne de cordero aumentaron 6% frente a igual período de 2022 que fue un año récord en las colocaciones en el exterior.
Meat Livestock Australia destacó que en 2022 las exportaciones de carne de cordero llegaron a un récord de 284.257 toneladas.
Los embarques en el primer trimestre del año avanzaron en términos interanuales a China, Corea del Sur y la región de Medio Oriente y Norte de África. En tanto, retrocedieron las ventas a Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.
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