La última semana marcó un piso para los valores del ganado gordo en un mercado que presenta todavía disparidad en las referencias y con una oferta limitad de hacienda preparada.
Se conjugaron lluvias de buena cobertura a algunas señales más positivas desde el mercado chino que está algo más alegre en cuanto a volumen y precios de algunos cortes.
Es difícil anticipar una recuperación rápida de los precios locales a pesar de la escasa oferta si no hay un repunte relevante desde el exterior.
Las referencias para los novillos vuelven a estar arriba de los US$ 3,50 por kilo con valores hasta US$ 3,65 por kilo o algún centavo más por la escasa oferta de animales de punta. Las plantas con faena kosher o para la cuota Hilton son las que pagan más por este tipo de ganado.
Las plantas más abocadas a China demandan mayoritariamente vacas con referencias que están entre US$ 3,20 y US$ 3,30 por kilo.
Operadores locales y regionales indicaron que desde China hubo algo más de movimiento con subas puntuales en determinados cortes sin anticipar una recuperación relevante en el corto plazo.
Las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuntan a un volumen de importaciones chinas de carne vacuna en un volumen similar a 2022 con un alza en la previsión sobre consumo y producción doméstica.
En Brasil se estabilizaron los valores luego de un intento de repunte que deja los valores del ganado en niveles similares o ligeramente por debajo de las referencias en Uruguay. Argentina cerró un semestre con alta faena, pero analistas e industriales en ese país apuntan a una restricción de la oferta en el último tramo del año.
Las proyecciones divulgadas por el Instituto de Investigación del Clima de la Universidad de Columbia consolidan lluvias por encima del promedio en lo que resta del año.
COMERCIO EXTERIOR
Clima algo más “alegre” en el mercado chino en la última semana con algo más de interés con subas puntuales en determinados cortes.
Un trader dijo a Monitor Ganadero que para el garrón y brazuelo se dieron referencias entre US$ 100-US$ 200 por tonelada superiores a los que se venían manejando.
“Todavía es muy reciente para saber si son señales de recuperación hacia delante o si fue solamente para algunos cortes”, agregó el operador.
Se señala que hay algunos cortes en que puede llegar a arbitrar mejor fuera de cuota Estados Unidos, aunque por muy poca diferencia.
El vicepresidente del Consorcio ABC de exportadores de Argentina, Carlos Riusech, dijo a 100% Mercados que en China “hay un mejor fluir de los volúmenes” operados de carne vacuna lo que los hace ser “más optimista” hacia adelante.
El industrial dijo que hay un horizonte de “alguna mejoría en precio y estabilidad en volúmenes”.
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones chinas de carnes y menudencias aumentaron 10,2% en volumen y 2,1% en dólares en el primer semestre del año.
En junio las importaciones chinas de carnes y menudencias sumaron 665.000 toneladas, con un incremento de 12,1% frente a mayo y de 11,1% frente a igual mes de 2022, según los datos preliminares de la Administración General de Aduanas.
Según algunos analistas, el aumento se habría visto impulsado por las compras externas de carne de cerdo.
En el primer semestre de 2023 se importaron 3,81 millones de toneladas de carnes y menudencias por US$ 14.268 millones, con un incremento de 10,2% en volumen y 2,1% en dólares frente a igual período del año pasado.
COMERCIO EXTERIOR
EL USDA mantuvo proyección de importaciones chinas de carne para 2023 elevando la de consumo interno y producción doméstica.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo en 3,5 millones de toneladas la proyección de importaciones chinas de carne vacuna para 2023, sin cambios respecto al año pasado.
En su informe trimestral el USDA subió su estimación sobre consumo interno de carne vacuna en China en casi 100.000 toneladas hasta 10,98 millones de toneladas contra los 10,66 millones de 2022.
El organismo subió en 100.000 toneladas el pronóstico de producción china de carne bovina hasta 7,5 millones de toneladas contra los 7,18 millones de toneladas del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Se recortó pronóstico sobre importaciones chinas de ganado en pie para 2023 al menor nivel desde 2019.
El USDA recortó de 270.000 a 230.000 cabezas su pronóstico de importaciones chinas de ganado en pie para 2023 contra los 350.000 animales del año anterior y en el menor nivel desde 2019.
A su vez, el organismo subió de 175.000 a 325.000 cabezas la proyección de las exportaciones de ganado en pie de Brasil para 2023 frente a las 195.000 cabezas del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Las colocaciones de carne vacuna a Estados Unidos por fuera de cuota habrían aumentado en lo que va del año ya que el nivel de ejecución de la cuota es similar al primer semestre de 2022.
Operadores y fuentes de INAC dijeron a Monitor Ganadero que el nivel de cumplimiento de la cuota de 20.000 toneladas con Estados Unidos es similar o ligeramente superior a un año atrás.
De acuerdo a los datos de la Aduana de EEUU, hasta el 10 de julio había ingresado carne vacuna por un volumen equivalente a 53% de la cuota. Este dato refleja lo que efectivamente ingresó por lo que el porcentaje de negocios cerrados es mayor.
Incluso un trader local dijo que hay plantas que ya casi no disponen de negocios dentro de la cuota.
Según las cifras de INAC, en el acumulado de 2023 hasta el sábado 8 de julio el volumen de embarques a Estados Unidos sumó 44.561 toneladas peso canal, un aumento de 9,5% por encima de igual período del año pasado.
CLIMA
Se confirman proyección de lluvias superiores al promedio hasta fin de año
El último informe del Instituto de Investigación del Clima de la Universidad de Columbia consolidó los pronósticos de lluvias por encima del promedio para los próximos trimestres móviles, lo que se daría especialmente sobre el Este del país.
En los mapas se marca el sesgo posible de precipitaciones para determinado período. En el trimestre móvil agosto-octubre se marca un 40% de probabilidad de lluvias por encima del promedio para buena parte del país. Para setiembre-noviembre hay entre 40% y 50% de posibilidad de precipitaciones por encima del promedio sobre la mitad Este del país.
COMERCIO EXTERIOR
Sube pronóstico de producción global de carne vacuna para 2023 por ajustes hacia arriba para Argentina, Estados Unidos y Nueva Zelanda
La proyección del USDA para la producción global de carne vacuna en 2023 ajustó casi 1% hacia arriba respecto al informe de abril apuntando a un total de 59,6 millones de toneladas.
El organismo revisó de 3 millones a 3,170 millones de toneladas la previsión sobre la producción argentina contra los 3,14 millones de 2022. También se ajustó hacia arriba la previsión sobre la producción en Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde se ve mayor faena de vacas lecheras.
COMERCIO EXTERIOR
Israel importó 23% menos de carne vacuna entre enero y mayo. Las compras desde Uruguay retrocedieron 45% interanual.
Entre enero y mayo las importaciones de carne vacuna de Israel sumaron 352.000 toneladas, con una caída de 23,3% frente a igual período de 2022, según datos divulgados por Informe Ganadero.
Las importaciones de carne vacuna uruguayas totalizaron 28.000 toneladas, con una caída interanual de 45,1% mientras las compras a Brasil retrocedieron casi 30% hasta 89.000 toneladas.
El volumen importado de Argentina -el principal proveedor- se mantuvo en torno a las 151.000 toneladas. Las compras desde Paraguay cayeron 75% hasta 15.000 toneladas.
MERCADO INTERNO
Importaciones de carne vacuna crecieron 18,3% en volumen y 6,9% en dólares en el primer semestre del año.
En junio las importaciones de carne vacuna sumaron 2.984 toneladas, 14,2% más que en igual mes de 2022.
En el primer semestre de 2023 se importaron 17.901 toneladas de carne vacuna por US$ 83,16 millones, un aumento de 18,3% en volumen y de 6,9% en dólares frente a igual período del año anterior.
Entre enero y junio el precio promedio de importación de carne bovina fue de US$ 4.646 por tonelada, 9,1% menos que los US$ 5.140 por tonelada de igual lapso de 2022.
En tanto, las importaciones de carne aviar sumaron 217 toneladas, 65% menos que en junio del año anterior. En el primer semestre de 2023 se importaron 1.319 toneladas, una caída de 30,1% respecto a igual período del año anterior.
BRASIL
En el mercado ganadero brasileño perdió impulso la firmeza de la semana anterior con baja presión compradora de las industrias y oferta contenida por parte de los productores.
Los frigoríficos esperan porque salgan más animales de corrales -en el segundo turno entre julio y agosto-, aunque analistas de Radar indicaron que esa oferta todavía es limitada.
El Indicador Boi Gordo de Cepea/B3 -con referencia en el estado de San Pablo- cerró la semana en US$ 3,54 por kilo.
///En junio la faena vacuna en Mato Grosso fue de 519.800 cabezas, 5,9% menos que en mayo, pero la mayor cantidad para el mes desde que se llevan registros en el estado. La participación de las hembras dentro del total fue de 51,5%.
En el primer semestre de 2023 se faenaron 1,44 millones de hembras, 35,6% más que en igual período de 2022 y 20,7% por encima del promedio para el período en los últimos 10 años.
///La consultora Safras & Mercado proyectó que en 2023 las exportaciones brasileñas de carne vacuna caerán 3,06% frente al año anterior con 3,236 millones de toneladas contra los 3,339 millones del año anterior.
La producción de carne vacuna llegaría a 8,951 millones de toneladas, un aumento de 4,62% contra los 8,556 millones de toneladas de 2022. Al mercado interno se destinarán 5,757 millones de toneladas, una suba de 9,25% respecto al año anterior.
Las importaciones de carne vacuna caerán 18,5% a 43.200 toneladas.
ARGENTINA
Industriales y analistas argentinos anticipan que a partir del último trimestre del año se sentirá una menor oferta de hacienda desde ese país luego del fuerte impulso de la faena en el primer semestre.
De acuerdo a los datos oficiales, entre enero y junio se faenaron 7,321 millones de vacunos, 13% más que en igual período de 2022 siendo la más alta para el período desde el año 2009.
Rosario Ganadero remarcó la incidencia de los feedlots en el peso promedio de faena que fue de 226 kilos por cabeza en el primer semestre de este año contra 230 kilos en igual período de 2022.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la faena y del peso promedio.
Con condiciones climáticas más normales, el mercado anticipa que va a haber una retracción en la disponibilidad de ganado. “La oferta va a ir decreciendo. Todavía hay hacienda en los corrales, pero ya en junio el ingreso a feedlots fue más moderado”, dijo el vicepresidente de Consorcio ABC de exportadores de Argentina, Carlos Riusech.
Anticipó que la oferta de los corrales se irá sintiendo un par de meses más. Sin embargo, “sobre octubre o el último bimestre se va a sentir algún faltante de ganado para Argentina”.
El productor y analista Víctor Tonelli dijo a Monitor Ganadero que un poco antes o después de octubre “cambia el ciclo de liquidación a retención” por lo que “bajará significativamente la oferta y subirán los precios”.
///En junio el uso de capacidad instalada de los feedlots fue de 72,6% contra el 71,1% de mayo y el 71% de igual mes de 2022. Así surge del reporte mensual de la Cámara Argentina de Feedlots.
El índice de reposición -la diferencia entre el ingreso y el egreso de animales- fue de 1,16 contra los 1,02 de mayo y el 1,24 de junio de 2022.
El margen antes del pago de intereses e intereses en impuestos fue de un marginal A$ 280 por cabeza contra los $ 18.000 de mayo y algo menos de A$ 8.000 de junio del año pasado.
ESTADOS UNIDOS
El USDA elevó estimación sobre producción de carne vacuna en EEUU en 2023, pero la recortó para 2024 con un descenso en el consumo interno
El USDA revisó hacia arriba su estimación de producción de carne vacuna estadounidense en 2023 ante las condiciones de sequía que se mantienen sobre zonas del país lo que aumenta la oferta que ingresa al mercado.
De esta manera, la producción caería 4% frente a 2022 cuando a fines del año pasado se preveía para 2023 una contracción de 6,8%.
De esta manera, se ajustó para abajo la producción de 2023 que caería 9% frente a este año. Las exportaciones caerían 9,3% este año y 8,2% en 2024.
En la gráfica se marca el ajuste en la evolución del consumo per cápita de carne vacuna para 2023 y 2024. Para este año el USDA fue ajustando hacia arriba la estimación de consumo a 57,6 libras contra las 59,1 de 2022. En tanto, para 2024 se proyecta un consumo por habitante de 52,7 libras, 10,8% menos que en 2022.
AUSTRALIA
Stock ovino en Australia llegó a máximos desde 2007 previéndose un récord en la producción de carne de cordero
Al 30 de junio el stock ovino en Australia habría llegado a 78,751 millones de cabezas, el más alto desde 2007, con un crecimiento de 3,1% respecto a un año atrás.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución hasta 2023 del stock ovino y las proyecciones para 2024 y 2025.
Así surge de las proyecciones de Meat Livestock Australia que apunta a un récord de producción de carne de cordero de 540.000 toneladas. En 2024 la producción subiría a 548.000 toneladas para caer a 537.000 toneladas en 2025.
Las exportaciones de carne de cordero llegarían a 300.000 toneladas peso embarque contra las 284.000 toneladas de 2022.
