Se confirman entradas largas con algunas plantas anotando para principios de octubre con operadores notando que la oferta contribuye al ajuste negativo de los precios.
La operativa de negocios es limitado con los frigoríficos comprando en los primeros días de la semana para luego no pasar precios.
Los últimos valores de negocios por novillos se dan sobre US$ 3,20 y US$ 3,30 por kilo y un rango entre US$ 2,80 y US$ 2,90 por kilo, con flechita para abajo en ambos casos.
Desde la industria se señala que la demanda externa es limitada y que hay una fuerte competencia de precios desde Australia y Brasil. En China no se ven avances con una demanda moderada sin que se vea un repunte para las compras para el año Nuevo.
En Europa se debilitaron los precios con estabilidad en Estados Unidos, pero con una fuerte competencia de la carne vacuna australiana.
Para la demanda de negocios ya cerrados la industria tiene parte de sus necesidades de hacienda ya comprada. En semanas anteriores se vieron compras desde corrales sin convenio o con precios atados a ACG que decidieron liquidar posición.
Si bien las lluvias en el fin del invierno consolidan la base forrajera, se ve oferta de los productores ante la incertidumbre hacia delante. Y esto contribuye a la presión bajista en los precios.
A eso se suman que hubo muchos puentes verdes tras la seca y que ahora se necesitan quemar de cara a la siembra de soja. Y en estos puentes verdes hay tanto terneros como también algunas categorías que ya podrían ir a la industria.
En Brasil se dio una estabilización en los valores que siguen en mínimos en dólares en tres años con un segundo descenso semanal en los precios del ganado en Argentina.
En el último remate de Plaza Rural se confirmó el previsible ajuste a la baja en el precio de la reposición luego que la relación flaco-gordo llegara al máximo histórico.
INDICADORES
Precio de exportación de carne vacuna congelada en agosto fue el menor desde febrero de 2021
En agosto el precio de exportación de carne vacuna congelada fue de US$ 4.785 por tonelada, en el cuarto descenso mensual consecutivo. El valor fue 3,2% inferior a julio y se ubicó 23,7% por debajo de agosto de 2022. Fue el menor valor desde febrero de 2021.
Entre enero y agosto el precio promedio de exportación fue de US$ 5.255 por tonelada, 18,9% inferior a igual período del año anterior y 3,3% superior a igual lapso de 2021.
En agosto las solicitudes de exportación de carne vacuna sumaron 28.193 toneladas por US$ 134,9 millones, con un aumento de 23,3% en volumen y de 19,3% en dólares frente a julio. En tanto, se dio un incremento de 25,2% en volumen y una baja de 4,4% en dólares contra agosto del año pasado.
El volumen exportado en agosto fue el segundo superior del año, solamente por debajo de marzo.
En tanto, el precio de exportación de carne vacuna congelada a China en agosto fue de US$ 4.251 por tonelada, marginalmente por debajo de julio y 26,5% inferior a igual mes de 2022.
INDICADORES
IMEX de carne vacuna en agosto cayó al menor nivel desde enero.
El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna en agosto fue de US$ 4.098 por tonelada peso canal, el menor valor desde enero y 20,5% inferior frente a igual mes de 2022.
Según los datos de INAC, en agosto el precio de exportación fue 20,4% inferior a igual mes de 2022 con una caída de 20,3% en el valor de las menudencias.
COMERCIO EXTERIOR
Cayó en agosto importaciones chinas de carnes y menudencias. En el acumulado de 2023 el volumen importado avanza 7,5%.
El volumen importado de carnes y menudencias por China en agosto alcanzó las 627.000 toneladas, 7,7% menos que en julio y 4,6% por debajo de igual mes de 2022.
Así surge de los datos preliminares de la Administración General de Aduanas que no discrimina entre los tipos de carnes.
En el acumulado de 2023 hasta agosto las importaciones llegaron a 5,112 millones de toneladas, 7,5% más que en igual período del año anterior.
INDICADORES
Entre enero y agosto creció más los embarques de carne ovina que la faena mientras en vacunos la relación fue la inversa.
Según los datos de INAC, entre enero y agosto se faenaron 834.943 ovinos con un aumento de 20,4% frente a igual período del año anterior. En tanto, los embarques sumaron 15.488 toneladas, 29,1% más que en igual período de 2022.
En el acumulado del año hasta agosto la faena vacuna fue de 1,457 millones de cabezas, 11,8% menos que en igual período de 2022. En tanto, los embarques entre enero y agosto cayeron 15,4% frente a un año atrás.
COMERCIO EXTERIOR
Argentina podría entrar a China con menudencias como mondongo y lengua mientras Uruguay sigue esperando por la habilitación para las menudencias del tracto digestivo.
Los reportes indican que falta muy poco para que Beijing le de luz verde al ingreso de menudencias lo que le permitirá a Argentina obtener mejores ingresos por esos productos que en otros destinos.
Industriales argentinos consultados por el portal Bichos de Campo indicaron que hay menudencias como librillo en que China paga más que por otros cortes como el lomo.
En Argentina hay versiones sobre que podría abrirse el mercado antes del cierre del año -con algunos especulando que pueda estar listo para la feria de Anuga en octubre- y otros que consideran más seguros el ingreso en 2024.
COMERCIO EXTERIOR
Un informe de técnicos del USDA en Brasil apuntó que ese país está atravesando el piso del ciclo ganadero que se espera que dure por los próximos 18 a 24 meses con los productores liquidando stocks.
Se prevé que el stock vacuno a comienzos de 2024 se ubique en 192 millones de cabezas, 3% menos que un año atrás, debido al incremento de la faena.
En el reporte se proyectó que los precios de los terneros se mantengan por debajo de 2022 este año y en el primer semestre de 2024. En la siguiente gráfica se muestra la evolución del precio del ternero -US$ por cabeza- en el estado de Mato Grosso do Sul.
“Los precios del ganado gordo se encuentran cerca de 20% por debajo de 2023 y al sobre oferta este año y en 2024 por el aumento de la faena apunta a una lenta recuperación en los valores”, apuntó el informe.
Los técnicos señalaron que el ciclo de liquidación tendría consecuencias futuras en la industria. Con menor cantidad de vacas, lo que llevará a una caída de 4% en 2024 en la producción de terneros. De esta manera la oferta de animales en el mercado de reposición caerá generando una posible suba en los precios. Este incremento en los valores llevaría a una retención de los animales y, por consiguiente, bajaría la disponibilidad de animales para faena.
El reporte proyecta que 2023 cierre con un incremento de 7% en la faena con un aumento de 2% en 2024 ante los mayores envíos de vacas y los menores precios del ganado.
COMERCIO EXTERIOR
Australia juega muy fuerte en Estados Unidos. En agosto se dio el mayor volumen de exportaciones de carne vacuna a ese mercado desde junio de 2019.
En agosto las exportaciones australianas de carne vacuna a Estados Unidos sumaron 25.760 toneladas, 8% por encima de julio y 71% superior a igual mes de 2022. Fue el mayor volumen enviado al mercado estadounidense desde junio de 2019.
Fue el tercer mes consecutivo en que Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de carne vacuna desde Australia.
En el acumulado de 2023 hasta agosto las exportaciones a Estados Unidos llegaron a 138.709 toneladas, 62% más que en igual período del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones turcas de ganado en pie en 2024 se mantendrán en los altos niveles registrados este año. Crecimiento de producción seguirá inferior al aumento en la demanda.
Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Turquía proyectó que en 2024 las importaciones de ganado en pie desde ese país serían de 470.000 cabezas, igual cantidad que este año.
Los 470.000 animales de 2023 prácticamente cuadriplicarían los del año anterior. “Este incremento se basa en la necesidad de recomponer el stock vacuno y moderar el rally en los precios minoristas de la carne vacuna”, apuntó el informe.
Según los datos del USDA, en el primer semestre de 2023 las importaciones de ganado en pie a Turquía sumaron 234.000 cabezas. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las importaciones en 2021, 2022 y en el primer semestre de este año.
Los técnicos del USDA proyectaron que en 2024 el stock vacuno en Turquía caerá por cuarto año consecutivo en la medida que los productores siguen liquidando sus animales para bajar sus pérdidas ante los altos costos, especialmente de la ración.
Si bien se espera un incremento en la producción de carne vacuna a 1,7 millones de toneladas en 2024. A pesar de ello, la demanda de carne vacuna seguirá siendo superior a la producción poniendo presión sobre los valores minoristas del producto.
COMERCIO EXTERIOR
Técnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Buenos Aires proyectaron que en 2024 se dará el mayor nivel de exportaciones de carne vacuna desde 1960 a pesar de una esperada caída en la faena y producción.
Según el reporte, en 2024 la producción de carne vacuna sería de 3,12 millones de toneladas peso carcasa, con un descenso de 3% frente a 2023 con un descenso anual de 6% en la faena.
Este año la faena terminaría en 14,3 millones de cabezas, la más alta desde 2009 cuando se dio también una severa sequía sobre el país.
Las exportaciones en 2024 llegarían a 900.000 toneladas, la más alta desde 1960 y por encima de las 840.000 toneladas de este año.
En el informe se apuntó a la expectativa de los exportadores que en 2024 -con el cambio de gobierno- queden atrás los múltiples tipos de cambio y la prohibición de la exportación de siete cortes populares de carne vacuna junto a la eliminación de los cupos por empresas.
MERCADO INTERNO
Entre enero y julio la comercialización interna de carnes aumentó 2,5% contra un año atrás. Las ventas de carne vacuna crecieron 2%
En julio la comercialización interna de carnes fue de 21.986 toneladas, con un crecimiento de 2,9% frente a igual mes de 2022.
En carne vacuna se dio un incremento de 4,3% llegando a 10.421 toneladas. Se dio un descenso de 3,5% en las ventas de carne aviar con un crecimiento interanual de 7,8% en la comercialización de carne de cerdo.
Entre enero y julio las ventas internas de carnes llegaron a 155.278 toneladas, 2,5% más que en igual período del año pasado.
La comercialización de carne vacuna fue de 73.784 toneladas, 2% más que en igual período de 2022, pero con un volumen 4,1% inferior a igual lapso de 2021. En carne aviar se dio una caída de 2,3% con un incremento de 8,9% en las ventas de carne de cerdo frente a igual período de 2022.
BRASIL
Faena vacuna del segundo trimestre fue la más alta para el período desde 2014.
El instituto estatal de estadísticas de Brasil revisó hacia arriba su estimación sobre la producción de carne vacuna del segundo trimestre que fue de 2,17 millones de toneladas, un crecimiento de 10,8% frente a igual período del año pasado. El volumen subió 13,6% frente al primer trimestre.
La faena bovina fue de 8,36 millones de cabezas, 12,6% más que en el segundo trimestre de 2022 con una suba de 13,4% respecto al período enero-marzo. Como se ve en el cuadro de Farmnews.com.br, fue el mayor volumen de faena para un segundo trimestre desde el año 2014.
En el primer semestre del año el porcentaje de faena de vacas fue el mayor para el período desde el año 2019.
Se dio un aumento interanual de 23,9% en la faena de hembras con un incremento de 5,1% en los machos. En las hembras hasta dos años se dio un récord de faena de 1,16 millones de cabezas, 40,2% más que en el segundo trimestre del año pasado.
Los valores del ganado vacuno se estabilizaron en los primeros días de setiembre luego de un muy fuerte ajuste en el mes de agosto. En el mercado de futuro se vio un leve repunte.
Analistas de Scot Consultoría indicaron que en un mes el precio del ganado destinado al mercado interno en San Pablo cayó 17% con un valor bruto de R$ 195 por arroba. El promedio mensual en agosto fue el peor -en términos nominales- desde julio de 2020.
En tanto, en San Pablo el precio del ganado destinado a exportación cayó 16,7% en un mes.
En el mercado de futuros B3 de San Pablo el contrato de diciembre operó por encima de R$ 226 por arroba.
Minerva Foods colocó bonos por US$ 900 millones para financiar compra de plantas de Marfrig
Minerva Foods informó que emitió US$ 900 millones en bonos de deuda en el exterior con un plazo de 10 años a una tasa de interés de 8,875%. El objetivo de la colocación es conseguir activas para completar el pago por las 16 plantas de Marfrig.
La firma indicó que, en caso que la operación con Marfrig no se concrete, los fondos se destinarán para pagar deuda o recomprar los bonos. La operación de compra de las plantas fue por un monto de alrededor de US$ 1.540 millones.
ARGENTINA
El precio del novillo pesado y trazado cayó 18 centavos hasta US$ 4,36 por kilo, tomando el tipo de cambio oficial menos las retenciones. Fue el segundo descenso semanal consecutivo.
Desde las elecciones internas de mediados de agosto el dólar oficial quedó fijo.
El portal Valor Carne indicó que el precio real del novillo de consumo perdió A$ 30 por kilo con un descenso de A$ 135 por kilo desde el pico de mediados de agosto.
Al 1 de setiembre el stock de ganado en feedlots fue de 1,88 millones de cabezas, 1,8% menos que un mes atrás y casi sin cambios respecto a igual fecha de 2022. Así surge de los datos relevados por el Senasa.
Rosario Ganadero indicó que, ante la suba en el precio del ternero, “muchos feedlots optan por retener y seguir cargando kilos a la hacienda encerrada en lugar de reponer”. La relación del ternero frente al gordo aumentó 20% en el último mes a 1,18.
Sucede que, ante la suba del precio del ternero, muchos feedlots optan por retener y seguir cargando kilos a la hacienda encerrada en lugar de tener que reponer ese ternero a una relación que actualmente resulta un 20% más cara (1.18) que lo que valía un mes atrás.
Los valores de la carne al público siguen desfasados respecto al precio del ganado como de la inflación minorista.
El valor promedio del Índice General Mercado Agroganadero de agosto refleja una suba interanual de 125%.
En tanto, asumiendo un dato de inflación de agosto de 12%- la lectura anual cerraría un alza de 123%. En tanto, los precios de la carne en el año cerrado hasta julio subieron 75% contra el 113% del IPC.
AUSTRALIA
Exportaciones de carne vacuna en agosto llegaron al máximo desde diciembre de 2019 con colocaciones récord para la carne de cordero.
En agosto las exportaciones de carne vacuna a todos los destinos sumaron 102.351 toneladas, el mayor volumen mensual desde diciembre de 2019. El volumen fue 5% superior a julio y 11% mayor que en agosto de 2022.
En el acumulado enero-agosto se exportaron 678.036 toneladas de carne vacuna, casi 20% superior a igual período de 2022.
En agosto las exportaciones de carne de cordero llegaron al mayor volumen mensual desde que se llevan registros con 31.779 toneladas. Se dio una suba de 14% frente a julio con un volumen 51% por encima del promedio de cinco años para agosto.
En tanto, los embarques de ovejas y capones subieron 23% en agosto frente a julio con un volumen 29% superior a agosto del año pasado.
Gobierno australiano proyecta caída de 15% en los precios del ganado en 2023/2024
El Consejo Australiano de Agricultura y Recursos Económicos proyectó que en el ciclo 2023/2024 el precio promedio del ganado caerá 15% frente a la campaña anterior en A$ 5,60 por kilo.
Según la entidad, la producción de carne vacuna en 2023/2024 llegar a 2,293 millones de toneladas, con un aumento de 14% frente al ciclo previo. Las exportaciones crecerán 15% hasta 1,171 millones de toneladas peso embarque.
INTERNACIONALES
En agosto el índice de precio de carnes de FAO cayó 3% frente a julio con un valor 5,4% inferior a igual mes de 2022.
El principal ajuste negativo se dio en los valores de la carne ovina con un descenso de 7,5% respecto a julio y con un valor 20,25 inferior a agosto del año pasado. Esta corrección se debe a la mayor oferta exportadora de Australia y una menor demanda desde China.
En la carne vacuna la caída frente a julio fue de 1,1% con un valor 8,6% inferior a agosto de 2022. La FAO volvió a insistir en la mayor oferta de ganado para faena en varios de los principales países productores.
