Los precios del ganado siguieron afirmándose en los últimos días desafiando -hasta ahora- las expectativas de un ajuste a partir de la segunda mitad de octubre.
Hay algunas plantas que se retiraron del mercado porque se van a concentrar en el ganado de corral para la faena de cuota de noviembre. Sin embargo, hay grupos importantes que continuaron demandando con entradas que siguen relativamente cortas.
Los novillos se operaron entre US$ 3,90 y US$ 4 por kilo con lotes de punta por encima de esos valores. En las vacas el rango se ubicó entre US$ 3,70 y US$ 3,80 por kilo.
“Es oferta y demanda”, dijo el gerente de hacienda de un frigorífico cuando Monitor Ganadero le preguntó sobre la suba que se dio en los valores del gordo. Y es que no se cumplieron las previsiones que se tenía de una mayor oferta desde los campos y eso traccionó los precios hacia arriba.
Desde la industria señalan que los valores en el exterior no se han movido. “Europa está más flojo”, comentaron en un frigorífico. En tanto, un bróker dijo que China todavía no convalido los pedidos de Brasil por precios más altos para la carne vacuna en ese mercado.
Un industrial comentó que no es fácil que Brasil pueda subir los precios de la carne en China a pesar del rally en el costo del ganado. “Volcaron mucha carne en los últimos meses y el stock en China va a demorar en bajar”.
Los datos de setiembre en China marcaron un volumen de importaciones de carne vacuna inferior a agosto y más de 10% por debajo de igual mes del año anterior. De esta manera, se confirmarían las proyecciones de una moderación del volumen importado en el último tramo de 2024.
Durante el fin de semana comenzó el SIAL en París con un afloje en los precios luego de los máximos que se dieron en semanas anteriores. Ya solamente falta que el Parlamento europeo confirme la postergación de la ley sobre libre de deforestación mientras retornan los escollos para acelerar el acuerdo de libre comercio entre el bloque y el Mercosur.
CHINA
Importaciones chinas de carne vacuna llegaron a 220.000 toneladas en setiembre, 11% menos que en igual mes de 2023. En el acumulado de 2024 el volumen importado es 3,4% superior a igual período del año anterior.
En setiembre las importaciones chinas de carne vacuna sumaron alrededor de 220.000 toneladas, con una caída de 10.000 toneladas frente a agosto.
Según los datos de la Administración General de Aduanas, se dio una baja de 11% en volumen frente a las 250.000 toneladas de setiembre del año pasado con una contracción de 14,7% en dólares.
En el acumulado de 2024 hasta setiembre se importaron 2,1 millones de toneladas por US$ 10.034 millones, con un aumento de 3,4% en volumen y una caída de 7,3% en dólares frente a igual período del año anterior.
Las importaciones de menudencias entre enero y setiembre se acercaron a las 30.000 toneladas, ligeramente por encima de igual lapso de 2024.
En setiembre se importaron 21.210 toneladas de carne ovina con una baja interanual de 23%. En los primeros nueve meses del año las importaciones sumaron 276.027 toneladas por US$ 860 millones, con una caída de 23% en volumen y de 34,9% en dólares respecto a igual período de 2023.
Las importaciones de carne de cerdo totalizaron 100.000 toneladas en setiembre, 1,4% menos que en igual mes del año anterior. Entre enero y setiembre el volumen importado llegó a 800.000 toneladas 37,3% menos que en igual período de 2023.
CHINA
PBI creció menos de lo esperado y Beijing sigue anunciando medidas de estímulo que por ahora no conforman a los mercados. En setiembre hubo algunos datos alentadores.
El gobierno chino siguió anunciando medidas de estímulo para la economía y, en especial, para el mercado hipotecario con un mercado que sigue cauto respecto a su efecto en un repunte significativo de la actividad.
En el tercer trimestre el PBI chino creció 4,6% frente a igual período del año anterior. Fue el menor avance interanual de la economía desde el primer trimestre de 2023 como se ve en la gráfica.
En setiembre se dieron algunos datos más positivos de la economía. La producción industrial creció 5,4% contra setiembre de 2023 cuando los analistas consultados por Reuters esperaban un alza interanual de 4,5%. En tanto, las ventas minoristas aumentaron 3,2% superando las expectativas del mercado de un aumento de 2,5%.
COMERCIO EXTERIOR
Comenzó el SIAL París con precios algo más flojos en Europa. Ya es casi un hecho la prórroga de la normativa sobre deforestación mientras se repiten los escollos para avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Comenzó la feria del SIAL en París con casi confirmada la postergación de la normativa sobre deforestación y voces que se siguen oponiendo al acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Operadores argentinos que ya estaban en Europa confirmaron a Monitor Ganadero el afloje en los precios. “Es difícil conseguir los US$ 16.000 por tonelada por el rump & loin dentro del Hilton”, apuntó un industrial desde París.
El Consejo Europeo dio luz verde la semana pasada a la propuesta de postergar por un año la vigencia de la normativa libre de deforestación. A fines de octubre la Comisión Europea planteo postergar la vigencia y ahora solo falta el voto en el parlamento del bloque prevista para el 13 y 14 de noviembre.
“La postergación permitirá a los terceros países, estados miembros, operadores y traders para estar completamente preparados para cumplir con sus obligaciones” respecto a la normativa, afirmó un comunicado del consejo.
A su vez, esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el acuerdo Mercosur-Unión Europea “no es aceptable” en las actuales condiciones a lo que sumó un comunicado en el mismo sentido de las principales asociaciones del campo europeo.
En la región, el presidente argentino, Javier Milei, confirmó que se reunirá con su par brasileño Lula en la reunión del G20 en Brasilia entre el 18 y 19 de noviembre y se prevé que busquen ratificar el acuerdo con Europa. Según el diario argentina Infobae, si el acuerdo no se ratifica en la reunión del G20 se buscará que se pueda firmar en la cumbre de Mercosur del 5 de diciembre en Montevideo.
COMERCIO EXTERIOR
Negocios por fuera de cuota con EEUU llegaron al 78% del total hasta comienzos de octubre.
Los datos oficiales en Estados Unidos marcan que en el acumulado de 2024 hasta el 5 de octubre el 78,2% de la carne vacuna uruguaya ingresada se dio por fuera de la cuota frente al 61,3% de igual período del año anterior.
Las importaciones estadounidenses de carne vacuna uruguaya hasta el 5 de octubre sumaron 68.927 toneladas, 70,7% más que en el acumulado de 2023 hasta el 7 de octubre. En el cuadro se observa la evolución por origen de las importaciones estadounidenses de carne vacuna.
Las cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos son de la carne vacuna ingresada efectivamente a ese mercado.
En tanto, un informe de Steiner Group destacó que en setiembre las exportaciones de carne vacuna brasileña a Estados Unidos superaron las 20.000 toneladas, 466% por encima de igual mes de 2023 llegando a un nuevo récord mensual.
Los datos apuntan a que 2024 cierre con exportaciones brasileñas a EEUU que superen las 150.000 toneladas, un volumen que “supera por lejos el que esperábamos cuando comenzó el año”, apuntó el reporte.
COMERCIO EXTERIOR
En lo que va de 2024 América del Note desplazó a China como principal demandante de carne vacuna uruguaya. En la carne ovina se destaca Brasil mientras en menudencias el dominio es de China.
En el acumulado de 2024 hasta el sábado 12 de octubre las exportaciones de carne vacuna al mercado de América del Norte representaron el 32,5% del total medido en dólares frente al 29,85% de China.
De acuerdo a los datos de INAC, en volumen China representó el 38% del total frente al 33% de Estados Unidos, Canadá y México.
En la carne ovina Brasil fue el principal mercado representando casi el 38% del total de las exportaciones medidas en dólares frente a cerca del 20% para China. En volumen Brasil concentró el 27% del total frente al 26% de China.
En las menudencias China concentró el 58% de las colocaciones en dólares, seguido por Japón con el 15,5%.
COMERCIO EXTERIOR
Problemas de exclusividad: Argentina y Uruguay enfrentan el mismo problema para exportar a Malasia a pesar de contar con la habilitación sanitaria.
Argentina enfrenta las mismas dificultades que Uruguay para comenzar sus embarques de carne a Malasia a pesar que los dos países lograron la habilitación sanitaria.
En el 3er Congreso Federal Ganadero organizado por Rosario Ganadero, el economista del Consorcio Exportador ABC, Miguel Jairala, detalló las restricciones en materia de rito halal.
“Ninguna empresa tiene esa habilitación, salvo una, y el requisito que se requiere es que la planta sea exclusivamente de faena de Halal. Con la matriz de negocios de Argentina eso es bastante difícil de cumplir”, apuntó el Jairala.
Agregó que se quiere “consensuar” con las autoridades religiosas de Malasia que “se garantizará una faena en un determinado período de tiempo, pero que no sea un planta exclusiva Halal”.
COMERCIO EXTERIOR
Marruecos liberó importaciones de carne vacuna y ovina. Uruguay está dentro de los orígenes. Se adelantó que se requiere certificación halal.
Marruecos se abre como potencial mercado para la carne vacuna y ovina uruguaya, pero también es un mercado que requiere la certificación Halal.
En la última semana el gobierno de Marruecos anunció que abrirá la importación de carnes para contener el avance de los precios domésticos.
Para la carne ovina se habilitó la importación de países de la Unión Europea, Andorra, Albania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia, Serbia, Singapur, Suecia y Uruguay.
En la carne vacuna, además, se podrá importar también desde Brasil, Paraguay y Ucrania.
La agencia estatal de alimentos indicó que toda la carne importada debe tener tanto la certificación sanitaria como la Halal por una entidad acreditada para la faena religiosa.
INDICADORES
Participación de la hacienda en el Novillo Tipo 2.0 de INAC en setiembre fue la más alta desde junio del año pasado.
En setiembre la hacienda representó casi el 78% del valor del Novillo Tipo frente al 76,5% de agosto en el cuarto avance mensual consecutivo. Fue el mayor porcentaje desde junio del año pasado.
A pesar de la mejora de los últimos meses, la participación de la hacienda dentro del Novillo Tipo 2.0 de INAC promedió 74% entre enero y setiembre frente al 77% de igual período del año pasado y el 81% de igual lapso de 2022.
En setiembre el valor del Novillo Tipo 2.0 fue de US$ 1.506 por cabeza, con una caída de 1,8% respecto a agosto, pero 5,3% superior a igual mes de 2023. Los valores de julio, agosto y setiembre fueron superiores a los de igual mes del año anterior.
Entre enero y setiembre el valor del Novillo Tipo promedió US$ 1.467 por cabeza, 1,8% menos que los US$ 1.495 de igual período de 2023.
INDICADORES
Precio de exportación de carne vacuna en la primera mitad de octubre fue casi US$ 700 por tonelada superior a un año atrás. Se podría llegar a un máximo en lo que va del año.
En los primeros 12 días de octubre el precio de exportación de carne vacuna fue de US$ 5.942 por tonelada frente a los US$ 5.261 por tonelada de igual período del año pasado.
De confirmarse una suba en lo que resta del mes, se podría llegar al mayor valor en lo que va del año.
En agosto se dio el mayor precio mensual de exportación con US$ 5.960 por tonelada. Se trata de un mes de ventas dentro de la cuota 481.
Desde julio los precios de exportación se ubicaron por encima de igual mes del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Mientras se logró la habilitación para exportar ganado en pie a Qatar, faltan los pasos finales para acceder al mercado israelí.
Fuentes oficiales consultadas por Monitor Ganadero indicaron que los técnicos israelíes pidieron información adicional que debe todavía debe ser enviada.
Algunas agentes de mercado consideran que Israel también podría habilitar las importaciones de ganado en pie desde Brasil.
Los operadores consideran que en 2025 Turquía mantendría el ritmo de compras de ganado y que seguirá siendo el gobierno el encargado de las operaciones.
COMERCIO EXTERIOR
Hasta setiembre se exportaron casi 246.000 cabezas de ganado en pie. Faltan embarques por algo más de 50.000 animales para empatar a 2023.
Entre enero y setiembre las exportaciones de ganado en pie sumaron 245.891 cabezas de ganado vacuno, con un crecimiento de 0,4% frente a igual período del año pasado.
En 2023 las colocaciones sumaron 298.505 cabezas.
Entre enero y setiembre el peso promedio de los animales embarcados fue de 302 kilos frente a los 284 kilos de igual lapso de 2023.
El precio promedio fue de US$ 2,84 por kilo frente a los US$ 2,88 por kilos de enero-setiembre del año pasado. El 95,5% de las colocaciones fue a Turquía frente al 92% de igual lapso de 2023.
MERCADO INTERNO
Entre enero y setiembre los cortes del delantero del vacuno fueron los que más aumentaron los precios en el mercado interno.
El índice de precios al consumo de carne vacuna subió 4,2% en el acumulado del año hasta setiembre frente a un alza de 4,4% en la inflación minorista.
Según los datos de INAC, los precios de los cortes delanteros vacunos aumentaron 5,7% con un avance de 2,9% en los cortes del trasero.
En tanto, el precio al consumo de la carne aviar cayó 0,4% frente a enero-setiembre de 2023. A su vez, no hubo cambios en el precio de la carne de cerdo.
BRASIL
Los precios del ganado en San Pablo llegaron a máximos en reales desde febrero de 2023. El avance del dólar frenó la suba en esa moneda.
Los precios del ganado en San Pablo llegaron a los mayores valores en reales desde mediados de febrero del año pasado, aunque en dólares se estabilizó por la apreciación de la divisa estadounidense.
El Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- cerró el viernes en R$ 302,1 por arroba, el mayor valor desde el 13 de febrero de 2023.
En dólares el indicador cerró en US$ 3,54 por kilo. El dólar ganó 1,51% en su tercer avance semanal consecutivo. En el acumulado de octubre la divisa sube 4,61%.
Analistas de Agrifatto indicaron que los frigoríficos tienen dificultades para la compra de ganado y de esa manera las entradas están entre cuatro y cinco días. Las consultoras apuntaron a un valor del boi China -animales de 30 meses- de R$ 310 por arroba (US$ 3,625 por kilo al cierre del tipo de cambio del viernes).
AUSTRALIA
Las exportaciones de carne vacuna australiana a Corea del Sur están a días de llegar al volumen tope a partir del cual el arancel subirá de 10,6% a 24% hasta fin de año.
Ya desde comienzos de octubre Australia comenzó a pagar el 12% del arancel en sus exportaciones de carne vacuna a China al llegar también al volumen exento.
Al lunes 14 Australia había llegado al 96% del volumen dentro del cupo preferencial. Dentro del tratado bilateral de comercio, Australia podía exportar 188.437 toneladas pagando el 10,6% de arancel.
Para 2025 se prevé un volumen en el que se activa la salvaguardia sea de 192.206 toneladas, menos el exceso que se registre en 2024. Para el año que viene el arancel de importación de carne australiana a Corea del Sur bajará a 8%.
En 2023 Australia llegó al límite del volumen de salvaguarda el 11 de diciembre, el 22 de noviembre en 2021 y el 25 de noviembre en 2020.
ARGENTINA
Suben más los novillos que las vacas en las últimas semanas. Es oficial el inicio del sistema de trazabilidad que será gradual a partir del 1 de marzo de 2025.
El portal Valor Carne destacó que el precio de los novillos subió 7% en pesos en la última semana quedando “emparejado con los promedios de los animales jóvenes, lo que no es corriente”.
En el último mes el precio del novillo subió 4% mientras no hubo cambios para la vaca. En la comparación de tres meses se da un incremento de 28% en las vacas y de 1% en los novillos.
Valor Carne informó que en el precio del novillo pesado y trazado subió cuatro centavos hasta US$ 3,98 por kilo por un aumento en el precio manejado por la industria y a la baja en el tipo de cambio.
La Secretaría de Agricultura confirmó que a partir del 1 de marzo comenzará el sistema de trazabilidad con la obligación de identificar de manera electrónica a partir de cada destete o movimiento de ternero.
El Estado “proveerá los dispositivos electrónicos a todos los productores del país hasta cubrir el stock vigente”. La provisión se realizará hasta el 30 de junio de 2026 y sin costo para los ganaderos”.
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