Se mantiene la puja entre las industrias que no están haciendo cuota y quieren bajar los precios con los productores que cuentan con las lluvias a su favor.
Queda alguna planta con negocios de alto valor que paga más por los animales de punta y, para el resto, los productores siguen queriendo los US$ 4 por kilo por los novillos y US$ 3,80 por kilo para las vacas.
Para esta semana se prevén nuevos episodios de lluvias que seguirán marcando una primavera con comida barata que permite a los productores seguir echando kilos.
Mayores valores de exportación alimentan las expectativas de los productores que los precios del ganado se sostengan en el último tramo del año.
Un factor difícil de medir es la presión de las necesidades financieras de fin de año sobre las decisiones de venta de los productores.
A nivel externo, se dio una suba de precios en China al impulso de Brasil, pero los importadores se resisten a convalidar nuevos ajustes. En Estados Unidos el mercado está más pesado al entrar en el último tramo del año anticipando un fuerte ingreso de carne brasileña a comienzos de 2025.
Hay operadores que consideran que posiblemente el cupo de terceros países con EEUU -dominado por Brasil- se complete en enero o primeras semanas de febrero.
En el mercado hay algunas señales desde la industria para incentivar el encierre en el verano. Se escuchan valores con un piso de US$ 4,20 y un techo de US$ 4,40 por kilo. La reposición no tiene vista de bajar, pero hay expectativa porque el ingreso de la cosecha de cebada permita bajar el precio de la comida.
Con la actividad parcialmente concentrada en ganado de corral, la faena podría mantenerse en el eje de las 45.000 cabezas. Marfrig vuelve a partir de noviembre a la actividad en la planta de San José. BPU, de Minerva, sigue sin actividad sin avances en la negociación entre la empresa y el sindicato por la reestructura planteada.
En Brasil los precios del ganado en reales siguieron subiendo, pero se estabilizaron en dólares por la apreciación de la divisa estadounidense.
COMERCIO EXTERIOR
Operadores locales y regionales consultados por Monitor Ganadero indicaron que luego de las subas recientes de precios en China, los importadores de ese país no quieren convalidar nuevos ajustes.
En el mercado se indica que los importadores chinos especulan sobre nuevas habilitaciones de plantas brasileñas como para intentar moderar la presión alcista de los valores.
“China convalidó algo de subas, menos de lo esperado. Lo de la habilitación de nuevas plantas son versiones sin nada confirmado por ahora”, apuntó un bróker.
Otro operador dijo que se dio una suba de US$ 200 a US$ 300 por tonelada, “pero después se calmó y están bastante duros para seguir convalidando nuevos ajustes”.
Un industrial dijo a Monitor Ganadero que la intención de compra bajó un poco en los últimos días. Y que depende el cierre de negocios si las cargan llegan antes del Año Nuevo en ese país que hay un límite de carga que va hasta mediados de noviembre.
Un informe de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina al 30 de octubre manejó una suba de US$ 100 por tonelada para el garrón y brazuelo respecto al 9 de octubre. Para la bola y cuadro reportó una suba de US$ 200 por tonelada y US$ 100 por tonelada para el set de 17 cortes a China.
COMERCIO EXTERIOR
Mercado estadounidense modera las compras en el cierre del año. Se espera fuerte ingreso de carne brasileña para la cuota 2025 que podría completarse entre fines de enero y comienzos de febrero.
El mercado estadounidense moderó el interés de compra con precios estables o en baja en la medida que ya se especula con el fuerte ingreso de carne dentro de la cuota de terceros países dominada por Brasil para 2025.
Dos operadores consultados por Monitor Ganadero indicaron que el volumen negociado ya para la cuota 2025 fue tan importante que seguramente el cupo se complete en enero o principios de febrero.
Brasil participa con Paraguay con una cuota de 65.050 toneladas anuales con preferencia arancelaria.
Un bróker señaló que importadores estadounidenses indican que “no pueden convalidar mucho más la subas” a lo que se suma “que va a entrar mucha carne desde Brasil”.
“Ya lo que se cierra en las próximas semanas es para entrar casi al cierre de este año”.
Un operador dijo que Canadá está comprando para la cuota 2025 y que los frigoríficos locales quieren conseguir los precios que paga ese país en Estados Unidos. “Las plantas siguen intentando subir los precios porque dicen que no les cierran los negocios con un novillo a US$ 4 por kilo”.
Otro bróker comentó, sin embargo, que el ajuste a la baja en Estados Unidos presionó en el mismo sentido los valores en Canadá.
COMERCIO EXTERIOR
En octubre exportaciones de carne vacuna subieron 4% frente a igual mes de 2023 con un empate en el acumulado del año. China y Estados Unidos cabeza a cabeza como principales destinos.
En octubre las solicitudes de exportación de carne vacuna sumaron US$ 181 millones, con un aumento de 4% frente a igual mes de 2023. Estados Unidos fue el principal destino con US$ 61 millones concentrando el 34% del total
Las ventas a China llegaron a US$ 50 millones con una caída interanual de 45% y representando casi el 28% del total.
En el acumulado entre enero y octubre los negocios de exportación de carne vacuna sumaron US$ 1.647 millones frente a los US$ 1.640 millones de igual período del año anterior.
Las colocaciones a Estados Unidos llegaron a US$ 474 millones, 78% más que entre enero y octubre de 2023. Las ventas a China cayeron 38% interanual a US$ 500 millones.
Las exportaciones a la Unión Europea alcanzaron US$ 305 millones entre enero y octubre, 14% más que en igual período del año anterior.
Entre enero y octubre China concentró el 30,3% de las exportaciones de carne vacuna frente al 49,2% de igual período del año pasado. La participación de Estados Unidos llegó al 28,8% frente al 16,3% de enero-octubre de 2023.
COMERCIO EXTERIOR
En octubre el precio de exportación de vacuna habría cerrado con el mayor valor desde mayo del año pasado sobre los US$ 6.000 por tonelada.
De acuerdo a los datos de INAC, en el acumulado de octubre hasta el sábado 26 el precio de exportación de carne vacuna fue de US$ 6.009 por tonelada frente a los US$ 5.242 por tonelada de igual período de 2023.
El valor de octubre superaría a los US$ 5.960 por tonelada de agosto y llegaría al mayor precio desde mayo de 2023 (US$ 6.423 por tonelada).
En el acumulado de 2024 hasta el 26 de octubre el precio de exportación fue de US$ 5.656 por tonelada frente a los US$ 5.791 por tonelada de igual período del año anterior.
El precio de exportación de las menudencias en el acumulado de octubre fue de US$ 3.871 por tonelada frente a los US$ 2.114 por tonelada de igual período de 2023.
FAENA
Señales para el encierre de verano con piso en US$ 4,20 y techo en US$ 4,40 por kilo. La reposición sigue cara, pero se espera que baje el precio de la comida con el ingreso de la cosecha de cebada
Operadores del mercado indicaron a Monitor Ganadero que se manejan referencias para ganado de corral para los primeros meses de 2025 con un piso de US$ 4,20 por kilo y un techo de US$ 4,40 por kilo.
“La industria comenzó a dar señales para adelante u empezaron a estimular el encierre porque no tienen ganado”, dijo un empresario del sector. Sin embargo, consideró que será difícil que consigan una oferta relevante porque los precios de la reposición continúan caros.
En otra empresa dijeron que el piso de US$ 4,20 por kilo “no da” para encerar con los costos de la reposición y la comida.
Un empresario del litoral confirmo los valores manejados por la industria destacando que se están pidiendo carcasas pesadas.
Una de las expectativas es con el ingreso de la cosecha de cebada se pueda bajar los precios de la comida. En el mercado local se dan negocios por cebada grano húmedo sobre el cierre de la semana pasada entre US$ 170-US$ 175 por tonelada puesta.
A eso podría sumarse cebada de rechazo de las malterías. Las primeras cosechas marcan buenos rendimientos, pero con problemas de calibre por ser los cultivos sembrados más temprano y a los que las lluvias de la segunda mitad de octubre les llegaron tarde.
NOTICIAS
Gobierno tiene hasta el 17 de diciembre para confirmar negativa a operación de Minerva y Marfrig. Portal brasileño informó que Minerva tendría que pagar multa a Marfrig por el 30% del valor del negocio en Uruguay si no se aprueba la operación.
El gobierno tiene hasta el 17 de diciembre para confirmar la negativa a la operación de Minerva y Marfrig en Uruguay luego que la Comisión de Defensa de la Competencia ratificara su oposición al negocio.
Minerva ya anunció que volverá a recurrir la decisión ante el Ministerio de Economía y “por vía judicial”.
El portal theagrobiz.com en Brasil dijo que el contrato entre ambos grupos de agosto del año pasado preveía una multa por el 30% de la operación en Uruguay si no se concreta la operación.
Si bien se informó que el negocio por las tres plantas en Uruguay era por R$ 675 millones, el portal brasileño lo estimó en R$ 750 millones. Esto, al tomar los R$ 675 millones más intereses.
Un 30% de esa suma sería de R$ 228 millones (US$ 38,8 millones al tipo de cambio al cierre del viernes 1).
NOTICIAS
Marfrig tendría a fin de año nueva planta de hamburguesas en Tacuarembó
En diciembre Marfrig terminaría la construcción de una planta de hamburguesas en el frigorífico Tacuarembó.
Así lo dijo el CEO de Marfrig para Uruguay, Marcelo Secco, en el programa Valor Agregado de radio Carve.
En los últimos años el grupo aplicó una inversión de más de US$ 50 millones en la unidad de Tacuarembó. De esta manera llegó a una capacidad diaria de faena del orden de 1500 cabezas diarias con la capacidad de ir hasta 2.000.
INDICADORES
En el acumulado de casi 10 meses de 2024 los cuatro principales grupos frigoríficos representaron el 74,1% de la faena vacuna.
Marfrig encabezó la lista con e, 25,7% del total con cuatro planas seguido por Minerva con el 23,3% también con cuatro unidades.
El grupo Urgal (Pando y San Jacinto) representó el 15,1% y Las Piedras el 10%.
INDICADORES
En setiembre cayó el stock de créditos bancarios a la industria frigorífica, pero el porcentaje de colocaciones vencidas llegó al mayor valor desde comienzos de 2021.
De acuerdo a los datos del Banco Central, el monto de créditos subió en pesos en setiembre, pero cayó en dólares por la apreciación de la divisa.
Fue de US$ 344,8 millones frente a los US$ 347,8 millones de agosto y los US$ 325,9 millones de setiembre de 2023.
Entre enero y setiembre el stock promedio mensual de créditos bancarios a la industria frigorífica fue de US$ 317,5 millones, 14,5% menos que en igual período del año anterior.
En setiembre el porcentaje de colocaciones vencidas sobre el total fue de 3,9% frente al 2,9% de agosto y el 2,5% de igual mes de 2023. Fue el mayor porcentaje desde febrero de 2021 (5,3%).
Entre enero y setiembre el porcentaje de colocaciones vencidos fue de 2,5% frente al 1,4% de igual período del año anterior.
NOTICIAS
La Federación Rural reclamó que se facilite y simplifique la reglamentación para abrir cuarentenas para la exportación de ganado en pie.
En un documento entregado al Ministerio de Ganadería sobre desafíos pendientes, la gremial indicó que “la batería de reglamentaciones y exigencias para llevar adelante este negocio, genera que sólo algunos pocos se especializan en llevar adelante dicha actividad”.
“Creemos importante facilitar y simplificar la reglamentación actual para generar más actores que se dediquen a esta actividad y pueda tener un efecto mayor en beneficio de toda la cadena”, apuntó el documento de la Federación Rural.
COMERCIO EXTERIOR
En las últimas semanas Turquía restringió las importaciones de ganado en pie desde países de Europa ante los brotes de la enfermedad de lengua azul.
En los últimos meses se dio una expansión de la enfermedad lo que llevó a que varios países europeos suspendieron sus exportaciones de ganado en pie. Hungría y Polonia siguen con sus exportaciones abiertas, pero desde Turquía se suspendieron las compras como precaución.
MERCADO INTERNO
Importaciones de carne vacuna enfriada suben 10% en dólares hasta octubre mientras caen 2% las compras de carne de cerdo.
Entre enero y octubre las importaciones de carne vacuna enfriada sumaron US$ 130 millones, con un aumento de 10% frente a igual período del año pasado, según los datos de Uruguay XXI.
En tanto, las importaciones de carne de cerdo totalizaron US$ 101 millones, 2% menos que entre enero y octubre del año pasado.
De esta manera, el monto de importaciones de carne vacuna en lo que va de 2024 superan en monto las de carne de cerdo.
Esta semana la Federación Rural indicó en un documento entregado al MGAP que el mercado de importación de carne aviar “está manejado por un control de las importaciones que no es sano para el libre mercado y perjudica a los consumidores, crea una distorsión que no es saludable para el desarrollo del sector”.
BRASIL
En los últimos 30 días los valores del ganado en San Pablo en reales subieron el doble que los precios en dólares ante la apreciación de la divisa estadounindese.
Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre el Indicador Boi Gordo Cepea/BR -con referencia en San Pablo- avanzó 16% en reales y 7,9% en dólares.
El viernes el dólar cerró en R$ 5,87 a la venta, el mayor valor desde mayo de 2020 en plena pandemia. El indicador Boi Gordo cerró en US$ 3,64 por kilo.
Las exportaciones brasileñas de carne vacuna superaron las de todo 2023 antes de cerrar el mes de octubre.
Entre enero y setiembre los embarques de carne vacuna sumaron 1,85 millones de toneladas, apenas 8% por debajo de los 2,01 millones de toneladas de todo 2023.
En el acumulado de octubre hasta el sábado 25 las exportaciones ya habían llegado a 236.000 toneladas por lo que lleva el volumen en el año a 2,08 millones de toneladas.
ARGENTINA
En octubre el valor del novillo consumo cae entre 1% y 2% ajustada por inflación. Entre enero y octubre la faena retrocedió 6%
El portal Valor Carne estimó que en octubre el precio del novillo de consumo habría caído entre 1% y 2% en términos reales (ajustado por la inflación).
“Con un incremento nominal del 1% en relación a septiembre, el valor promedio pierde contra una inflación estimada del 3%. Hay que ir hasta 2018 para encontrar precios reales más bajos”, apuntó Valor Carne.
El portal relevó un aumento de seis centavos a US$ 4,01 por kilo en el precio del novillo pesado y trazado. Se dio un aumento de A$ 50 en los planteos de la industria con estabilidad en el tipo de cambio.
Los datos de Senasa marcaron que en octubre se dieron envíos de vacunos a planta sumaron 1,242 millones de cabezas. Tomando el promedio diario de faena, se dio una caída de 2,8% frente a setiembre y de 2,5% respecto a octubre del año pasado.
Entre enero y octubre la faena habría llegado a 11,6 millones de cabezas, 6% menos que en igual período del año pasado.
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