El mercado espera este lunes por el encuentro cara a cara de las cámaras de la industria frigorífica y la FOICA en la instancia tripartita del Ministerio de Trabajo. Se trata del primer encuentro con las tres partes a la mesa en las últimas semanas.
Desde el miércoles 9 se dio una actividad normal la que seguirá hasta -en principio- el martes cuando se reúne el plenario del sindicato. Los voceros del sindicato afirmaron que siguen muy distantes las posiciones entre las partes.
Bajo este escenario el mercado sigue distorsionado dependiendo de cuánto le quedó para cargar a cada planta. Es así que hay industrias que siguen relativamente activos, pero otras tienen todavía ganado que habían comprado antes con algunas que están pasando referencias con entradas para los primeros días de enero.
En los últimos días se dieron lluvias especialmente en regiones del Norte y Este del país. El clima sigue evitando que haya urgencia por cargar con una oferta que continúa relativamente estable.
Los valores del gordo siguen estables con referencias para los novillos entre US$ 4 a US$ 4,15 por kilo, entre US$ 3,75 y US$ 3,90 por kilo para las vacas. Para las vaquillonas el abasto sigue afirmando la demanda con valores sobre US$ 4 por kilo.
La reposición no se toca con el “ruido” del conflicto en el ganado gordo. Hay demanda desde los corrales y también de la exportación en pie con precios firmes según marcan los resultados de los remates por pantalla.
Ya pensando en 2025 se sigue esperando por los primeros negocios de ganado en pie para Turquía al que se sumaría Israel en el corto plazo. Para las primeras semanas del año que viene se darían los primeros negocios de exportación de carne a Malasia mientras corre el reloj para la luz verde desde Filipinas.
En China la presión sigue siendo para hacer retroceder los valores, en especial desde Brasil. En ese país continuó la presión hacia abajo en los precios del ganado con el principal indicador en San Pablo perforando los US$ 3,50 por kilo. Hay cierta expectativa de estabilización con los futuros de ganado logrando algunas mejores luego de una fuerte corrección negativa en las semanas previas.
INDICADORES
Novillo Tipo 2.0 subió 1,5% en noviembre y fue 17% más alto que en igual mes de 2023. La participación de la hacienda se mantuvo en 74,5% del total.
En noviembre el indicador Novillo Tipo 2.0 de INAC llegó a US$ 1.579 por cabezas, 1,5% más que en octubre y con un valor 17% superior a igual mes de 2023. El valor sigue en los menores niveles desde mayo del año pasado.
En noviembre se dio un aumento en todos los componentes del Novillo Tipo 2.0 con excepción del cuero.
El valor de la hacienda subió 1,6% hasta US$ 1.176 por cabeza con un incremento de US$ 6 o 1,5% por animal en el valor agregado industrial hasta US$ 403.
La participación de la hacienda dentro del total fue de 74,5%, igual que en octubre, y por encima del 72,6% de noviembre de 2023.
En el acumulado de 2024 hasta noviembre el Novillo Tipo 2.0 promedió US$ 1.487 por cabeza frente a los US$ 1.468 de igual período del año anterior. La participación de la hacienda promedió 74% frente al 76% de igual lapso de 2023 y el 82% de igual período de 2022.
El jueves INAC indicó que la suba en el precio del novillo hasta noviembre -de 23,7%- refleja el aumento del valor de la carne vacuna exportada (23,1%) y de la media res en el mercado interno (20,7%).
El Indicador Relación Hacienda Exportación del novillo estuvo en 46% de las semanas por encima del promedio histórico de 0,933 favorable a la hacienda respecto al 35% de 2023, pero bien por debajo del 80% de 2022.
COMERCIO EXTERIOR
China consolida presión negativa en los precios de carne vacuna, especialmente desde Brasil. En Argentina los números no dan ante un encarecimiento del ganado.
Operadores consultados por Monitor Ganadero indicaron que desde China se mantiene la presión por moderar los precios lo que se ve especialmente en las referencias para Brasil con una oferta ajustada en Uruguay y una Argentina cara.
En una industria indicaron que en Brasil se escucharon propuestas de compra por los ocho cortes del delantero a US$ 4.700 por tonelada cuando semanas atrás se llegaron a dar negocios sobre US$ 5.400 por tonelada.
En el boletín de la Asociación de Productores Exportadores (APEA) de Argentina del 11 de diciembre la referencia FOB para el garrón y brazuelo fue de US$ 4.800 por tonelada, una baja de US$ 100/t respecto al cierre de noviembre. Para la bola y cuadrada también se dio un baja de US$ 100 por tonelada hasta US$ 5.200 por tonelada.
Un bróker regional indicó los operadores chinos ya cerraron compras para el Año Nuevo y para negocios posteriores presionan hacia abajo con mayor ajuste en el caso de Brasil.
Agregó que los valores planteados por China “no están dando para cerrar negocios” desde Argentina por lo que hay plantas que están adelantando los cierres.
COMERCIO EXTERIOR
Sigue cayendo el descuento entre la carne vacuna importada y la oferta local en Estados Unidos.
Un informe de Steiner Group indicó que los exportadores brasileños plantearon mayores valores para las exportaciones al mercado estadounidense.
De esta manera, volvió a bajar el descuento de la carne magra importada y la oferta doméstica.
En el acumulado de 2024 hasta el 30 de noviembre las importaciones de carne vacuna de Estados Unidos totalizaron 187.535 toneladas. Fue un volumen 16% superior a igual período del año anterior.
Las importaciones de carne vacuna brasileña suben 88,6%, el mayor avance interanual entre los grandes proveedores. En tanto, el volumen importado desde Uruguay aumentó 75,6% frente a un año atrás.
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones chinas de carnes y menudencias fueron las más altas del año en noviembre
En noviembre las importaciones chinas de carnes y menudencias llegaron a 581.000 toneladas, el mayor volumen mensual en lo que va del año.
Se registró un aumento frente las 535.000 toneladas de octubre.
En el acumulado del año hasta noviembre se importaron carnes y menudencias por 6,055 millones de toneladas y US$ 21.162 millones, una caída de 12,6% en volumen y de 18,8% en dólares frente a igual período de 2023.
NOTICIAS
Referencias para el ganado de corral permiten un ligero margen acotado por el impulso de la reposición. Para novillos cuota hay piso de US$ 4,30 por kilo y un techo de US$ 4,55 por kilo.
En el mercado de ganado de corral se pasaron valores por novillos no cuota por arriba de 280 kilos de carcasa una referencia de Asociación de Consignatarios de Ganado más 30 centavos con un piso en US$ 4,30 por kilo y un techo de US$ 4,55 por kilo.
En el caso de novillos cuota -con más tolerancia a carcasas livianas- se pueden conseguir esos valores para animales de 260 kilos en adelante.
Por fuera de cuota, los valores para novillos con carcasas entre 260 y 280 kilos la referencia es ACG más 20 centavos con un piso de US$ 4,20 por kilo y un techo de US$ 4,45 por kilo.
En una empresa consultada por Monitor Ganadero manejaron un precio de equilibrio entre US$ 4,25 y US$ 4,30 por kilo tomando un valor de la reposición de US$ 2,35 por kilo. En el caso de la comida se manejó un valor de US$ 230 por tonelada. Si bien el precio podría ser inferior al incorporar cebada, también se tomó en cuenta el procesamiento, embolsado y posibles mermas.
Otro operador dijo que hay un margen relativamente limitado tomando el empuje que tiene la reposición. “El problema no es el precio de venta es lo cara que está la reposición. Y va a seguir cara porque está lloviendo, porque falta ganado y porque la exportación en pie lleva todo”, apuntó.
A su juicio los que están más tentados a encerrar son los productores que hacen agricultura y tienen trigo o cebada mientras la industria “juega un partido aparte”.
NOTICIAS
Se espera porque se forme el mercado de trigo forrajero para el consumo local.
En el mercado de granos no se ve todavía una oferta de trigo forrajero a los corrales y productores a pesar de los problemas de calidad que se dieron por las lluvias en el tramo final de los cultivos.
Los operadores de corrales consultados por Monitor Ganadero indicaron que hasta ahora no han recibido ofertas en concreto. En general, los encierros compraron cebada de rechazo de las malterías con precios en torno a los US$ 170 por tonelada puesto.
El exceso de lluvias llevó especialmente a un baja en el peso hectolítrico del cereal. Además, especialmente en el litoral Norte, hay lotes con DON por encima del estándar para la exportación y la molinería.
Por trigos con menores niveles de peso hectolítrico se podrían manejar valores sobre US$ 180 por tonelada con referencias para lotes buenos sobre US$ 195-US$ 197 por tonelada.
COMERCIO EXTERIOR
Cuatro plantas iniciarán en enero exportaciones de carne a Malasia
A partir de enero comenzarán las exportaciones de carne vacuna a Malasia luego que a mediados de año se consiguiera la habilitación para el ingreso a ese país.
Fuentes oficiales dijeron que son cuatro plantas que no realizan faenas kosher. Por las disposiciones religiosas, Malasia exige que las plantas que faenan halal no tengan actividad en kosher.
En tanto, integrantes de la actual administración apuntan a cerrar con la habilitación para el ingreso con carne a Filipinas. Según las consultas de Monitor Ganadero, ya está prácticamente lista toda la información para entrar a ese mercado luego de la auditoría de este año.
COMERCIO EXTERIOR
Noviembre fue récord en el precio de exportación de menudencias
En noviembre el precio de exportación de menudencias llegó a US$ 4.264 por tonelada. Se trata del valor más alto desde -al menos- 2015 superando el anterior máximo mensual de noviembre de 2021.
En la primera semana de diciembre el precio de exportación de menudencias cayó a US$ 3.874 por kilo frente a los US$ 2.575 por kilo de igual período de 2023.
En el acumulado de 2024 hasta el 7 de diciembre se dieron embarques de menudencias por 35.808 toneladas por US$ 117,8 millones, una caída de 1,9% en volumen y un aumento de 13,6% en dólares frente a igual período del año anterior.
El precio promedio fue de US$ 3.200 por tonelada, 15,8% superior a los US$ 2.763 por tonelada de igual período de 2023.
En lo que va de 2024 China representó el 60% de las colocaciones externas de menudencias medidas en dólares.
NOTICIAS
Diversificar para crecer. Estudio de Ceres marcó que Uruguay podría aumentar su producción y exportaciones pagando los mismos aranceles solamente si diversifica mercados.
Un informe de Ceres proyectó que, si Uruguay aumentara en 20% la producción de carne vacuna y siguiera exportando a los mismos mercados, lo que se agregue de colocaciones al exterior pagaría aranceles por casi el doble que el nivel actual.
Esto se daría porque en buena parte de los mercados principales ya se agotarían las cuotas por lo que se tendría que aumentar el pago de aranceles.
Sin embargo, si el crecimiento de exportaciones se diera a nuevos mercados se continuaría con una participación de los aranceles similar a la actual.
Como se ve en el cuadro, con un nivel actual de exportaciones de US$ 2.111 millones, la carga arancelaria es del orden de 11,9%. Si se aumentara en 24% las exportaciones a los mismos mercados, para lo que se sume en colocaciones el porcentaje treparía a 21,5%.
Es así que del total de US$ 2.613 millones, la carga arancelaría sería de 13,8%.
Si el incremento de exportaciones se diera a nuevos mercados en Asia, Medio Oriente y América del Sur, la carga arancelaria se mantendría en los 11,9% actuales.
MERCADO INTERNO
Ventas internas de carne vacuna aumentaron 9,6% en los primeros 10 meses del año
Entre enero y octubre las ventas internas de carnes sumaron 239.045 toneladas, un volumen 6,9% frente a igual período de 2023.
La comercialización de carne vacuna llegó a 117.169 toneladas, un incremento de 9,6% frente a enero-octubre del año anterior.
Las ventas de carne aviar sumaron 71.000 toneladas, 6,4% superior a igual período de 2023. En la carne de cerdo se registró un aumento interanual de 2,2%.
La carne vacuna representó el 49% del total de las ventas frente al 47,7% de enero-octubre del año anterior.
MERCADO INTERNO
Consumo de proteína animal llegará a máximos de nueve años en 2024
INAC proyectó que 2024 cerraría con un consumo estimado de proteína animal de 97,3 kilos por persona, con un crecimiento de 3,2% frente al año anterior. Se confirmaría el mayor registro en los últimos nueve años.
El consumo de carne vacuna crecería 1,6 kilos hasta 46,9 kilos per cápita. En tanto, en la carne porcina el consumo llegaría a 22,5 kilos con un incremente de 5,7% en la carne aviar hasta 25,4 kilos por persona.
“Se observa un crecimiento relativo mayor en proteínas de monogástricos (aviar y porcina) de 4% frente a 2% de rumiantes (bovina y ovina) consolidando una estructura de consumo que evoluciona a los estándares internacionales”, apuntó INAC.
BRASIL
Siguió bajando el precio spot perforando los US$ 3,50 por kilo en San Pablo mientras se dio una leve recuperación de los futuros.
Continuó el ajuste negativo en los precios del ganado en el mercado con un dólar que se ha estabilizado en máximos nominales sobre R$ 6.
El Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- terminó el viernes en US$ 3,46 por kilo, el menor valor desde el 2 de octubre. En las dos primeras semanas de diciembre cae 11,3% en dólares y 10,48% en reales.
A lo largo de la semana se dio una leve recuperación en los futuros del ganado en la bolsa BC. El contrato febrero terminó cerca de R$ 307 por arroba luego de tocar un mínimo de R$ 290 y por debajo de los R$ 313,8 por arroba del indicador Cepea del valor disponible.
Se frenaría el impulso de las exportaciones en diciembre
En diciembre las exportaciones de carne vacuna podrían caer frente a igual mes de 2023. En la primera semana de diciembre se embarcaron 43.033 toneladas, según los datos de la Secretaría de Comercio Exterior.
En diciembre de 2023 el volumen exportado fue de 208.440 toneladas en 20 días útiles. El precio medio de exportación fue de US$ 4.935 por toneladas, un valor 8% superior a diciembre del año pasado.
Consultora prevé caída de 5,6% de la faena en 2025
La consultora Safras & Mercado proyectó que en 2025 la faena vacuna llegará a 36,845 millones de cabezas, con una caída de 5,6% frente al volumen récord con el que cerraría este año (38,661 millones). De confirmarse este número, se daría de un aumento de 12,8% frente a 2023.
El analista Fernando Iglesias indicó que la baja en la faena asume un proceso de inversión del ciclo ganadero que debe contribuir a una mayor retención de hembras en el campo.
Récord de encierre de ganado en 2024
Un censo de DSM mostró que en 2024 se encerraron 7,96 millones de vacunos en corrales provenientes de 2.592 establecimientos.
Se registró un incremento de 11% frente al año anterior cuando se encerraron 7,2 millones de animales. El relevamiento destacó que desde 2015 el número de animales en corrales creció 70%.
ARGENTINA
Ceden precios en pesos, pero el novillo pesado subo en dólares a US$ 4,39 por kilo.
En el mercado de Cañuelas se dieron caídas de los valores de la hacienda en pesos con excepción de las vaquillonas. Las bajas fueron entre 2% y 4%.
En lo que va de la semana en Cañuelas, con excepción de las vaquillonas que lograron un aumento de 1% sobre la semana anterior, las demás categorías relevantes sufrieron caídas de entre 2 y 4%.
El portal Valor Carne relevó un aumento de cinco centavos en el precio del novillo pesado y trazado hasta US$ 4,39 por kilo. Se dio una suba en las ofertas de los frigoríficos con un tipo de cambio estable.
“Para encontrar un valor mayor al actual hay que retroceder más de un año, a octubre de 2023, cuando las distorsiones cambiarias eran más que evidentes”, apuntó Valor Carne.
Carne vacuna subió más que el IPC en noviembre En noviembre el precio al consumidor de carne vacuna subió 2,9% frente a un alza del IPC de 2,4%. Informe Ganadero destacó que “por primera vez desde 2023, los precios minoristas de las carnes bovinas han tenido una corrección similar a la del IPC INDEC”.
Entre noviembre de 2024 y diciembre de 2023 el precio al consumo de la carne bovina subió 52,9% contra un avance de la inflación de 112%.
ESTADOS UNIDOS
El mercado al ritmo de la bichera: USDA rebaja proyección de producción de carne vacuna para 2025 por menor importación de ganado desde México.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó su proyección sobre la producción de carne vacuna para 2025 debido a las restricciones en el ingreso de ganado desde México por el brote de bichera en ese país.
En su informe de oferta y demanda de diciembre, el USDA subió marginalmente su estimación sobre la producción de carne vacuna para 2024 a 12,29 millones de toneladas, por un mayor ritmo de faena y de peso de canal. De esta manera, quedaría ligeramente por encima de 2023.
Para 2025, redujo su pronóstico de producción de 11,95 millones a 11,67 millones de toneladas, con lo que se daría una caída de 5,1% frente al año previo.
El viernes los futuros de ganado para engorde en Chicago cayeron por versiones sobre que Estados Unidos podría retomar las importaciones de ganado desde México. Fuentes de la USDA dijeron a Reuters que se podría retomar “algunas” compras de hacienda desde México ya en diciembre una vez que se implementen protocolos bilaterales.
Sin embargo, analistas privados consideraron que es difícil que se retome el ingreso habitual de ganado mexicano a Estados Unidos.
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