El inicio de paros en la industria frigorífica trancó el mercado del ganado gordo ante la incertidumbre por la actividad en las plantas. La irrupción del conflicto se dio en un escenario de lluvias que siguen asegurando la base forrajera cuando ya se está en la previa del verano y que permite a los productores no tener que apurar la salida del ganado.
Ya van tres días de paro con el viernes 29, el sábado 30 y el dispuesto el domingo a la noche para el lunes 2, todos de 24 horas.
Hasta la semana pasada había todavía plantas que estaban sin pasar precio y otras con entrada largas, con el resto activos en el mercado. Las referencias para los novillos se habían estabilizado en un rango entre US$ 4,05 y US$ 4,15 por kilo y entre US$ 3,75 a US$ 3,90 por kilo para las vacas.
La demanda desde el abasto siguió firme pagando US$ 3,95 por kilo para las vaquillonas. El abasto tendría menos complicaciones con las medidas sindicales, aunque también son afectados.
A nivel regional se destacó el impulso devaluatorio en Brasil llevando el dólar a máximos nominales y que genera incertidumbre en las negociaciones. En ese país los futuros de la hacienda en el mercado B3 ajustaron fuerte a la baja en los últimos días de la semana pasada.
Desde China se reporta alguna baja en los precios por parte de los importadores. Ahí también juegan las monedas con una devaluación del yuan freten al dólar que encarecen las compras al exterior.
En Estados Unidos los futuros del ganado subieron a máximos desde julio por el corte en la importación de ganado desde México al detectar un caso de bichera. A eso se suma el anuncio del presidente electo Donald Trump de aplicar un arancel de 25% a las importaciones desde México y Canadá.
Algunos operadores indicaron que los precios en Estados Unidos se afirmaron en los últimos días, mientras otros indicaron que en el corto plazo el mercado estaría abastecido por el ingreso de la carne brasileña en la cuota de terceros países a partir del 1 de enero.
NOTICIAS
Gremiales de frigoríficos y de productores pedirán al MGAP que animales retenidos por el conflicto sindical puedan volver a los campos sin perder la cuarentena. Desde el gobierno se indicó que es complejo ir en esa dirección porque alteraría el sistema sanitario y protocolos.
Las cámaras de la industria frigorífica y de las gremiales de productores pedirán formalmente al Ministerio de Ganadería que se puedan devolver los ganados que están las plantas a los campos sin perder la cuarentena.
El viernes 29 y el sábado 30 hubo paro de 24 horas de la FOICA ante la falta de acuerdo con las cámaras de la industria frigorífica. El propio viernes el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, se reunió en forma virtual con representantes de las gremiales de productores y de la industria donde se planteó la condición de los animales que quedan en las plantas.
El problema con devolver los ganados a los campos es que tendrían que esperar 46 días para ser embarcados a destinos como China.
Fuentes oficiales consultadas por Monitor Ganadero dijeron que el pedido de retornar los animales y poder embarcados es “complejo”. “Hay que preservar el sistema, buque insignia de nuestra sanidad y base de los protocolos”, apuntó un funcionario, quien indicó que se está “estudiando” el tema.
Una fuente privada que participa de las conversaciones dijo que se evalúa pedir un recurso de amparo al MGAP para que se permite retornar los animales a los campos sin perder la cuarentena.
El vicepresidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo a radio Carve que se evalúan pedir la esencialidad de la faena. Sin embargo, para que eso suceda se debería confirmar un escenario de desabastecimiento que no se daría en el corto plazo.
COMERCIO EXTERIOR
Las monedas juegan fuerte en la coyuntura del mercado de carne con máximos del dólar en Brasil y la baja del yuan frente a la divisa estadounidense.
Los ajustes del tipo de cambio juegan fuerte en el comercio regional e internacional de carne vacuna en las últimas semanas.
En Brasil el dólar llegó a un nuevo máximo nominal desde que comenzó el Plan Real en 1994 llegando a un valor de R$ 6 el viernes.
Un bróker regional dijo a Monitor Ganadero que se hizo difícil cerrar contratos con carne vacuna brasileña ante esa inestabilidad del tipo de cambio con presiones hacia abajo en los valores internos luego del rally de los últimos meses.
A su vez, operadores internacionales indicaron que la devaluación del yuan frente al dólar también incidió sobre los precios en China. En una empresa indicaron que se dio un retroceso en los valores ofrecidos desde China.
Agregó que en Europa se do también recientemente una fuerte baja del euro respecto al dólar lo que repercute sobre la posición compradora.
BRASIL
Fuerte ajuste negativo de los futuros del ganado en los últimos días de la semana. Frigoríficos se retiran del mercado o especulan con dar licencias para bajar el precio del ganado disponible.
Los últimos días de la semana pasada marcaron un intento de ajuste en los precios del ganado en Brasil que se reflejó especialmente en los futuros en la bolsa B3.
Con un fuerte ajuste devaluatorio, en el mercado de hacienda algunos frigoríficos se retiraron del mercado mientras otros anticiparon que podrían dar licencia.
El Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- cerró relativamente estable en reales, pero con una caída de US$ 3,90 por kilo en dólares luego de haber superado los US$ 4 por kilo.
Sin embargo, el ajuste más fuerte se dio en el mercado de futuros. El contrato para enero bajó de R$ 350 por arroba -ligeramente por debajo del spot- a R$ 313 por arroba. Esto daría un valor de US$ 3,47 por kilo al cierre del tipo de cambio del viernes.
El futuro febrero cerró en R$ 305 por arroba, un equivalente de US$ 3,37 por kilo.
COMERCIO EXTERIOR
El precio de exportación de carne vacuna en noviembre cerraría con el nivel más alto desde mayo del año pasado. El valor de las menudencias se disparó a casi US$ 4.500 por tonelada.
De acuerdo a los datos de INAC, en el acumulado de noviembre hasta el sábado 23 el valor de exportación de la carne vacuna fue de US$ 6.399 por tonelada peso embarque frente a los US$ 6.195 por tonelada de octubre.
En noviembre de 2023 el precio de exportación fue de US$ 5.479 por tonelada.
En las menudencias el precio en lo que va de noviembre trepó a US$ 4.492 por tonelada, un aumento de 83% frente a los US$ 2.454 por tonelada de todo noviembre de 2023.
En lo que va del año el precio de exportación de las menudencias llegó a US$ 3.168 por tonelada frente a los US$ 2.777 por tonelada de igual período de 2023.
Hasta el 23 de noviembre China representó casi el 60% de las colocaciones de menudencias medidas en dólares.
COMERCIO EXTERIOR
Australia avanza -como Brasil- en la habilitación para exportar mondongo a China
La secretaria asistente del Departamento de Agricultura de Australia, Christine Mulhearn, dijo la semana pasada en una reunión con productores que el gobierno está muy cerca de cerrar el protocolo para exportar subproductos del sistema digestivo a China.
“Parece que estamos que estamos cerca de hacer un acuerdo”, indicó la funcionaria. “Se trata de un negocio de US$ 400 millones al año del que no estamos recibiendo mucho dinero, por lo que sería un gran acuerdo”, indicó Mulhearn. Agregó que hay una fuerte demanda por el producto en China.
Semanas atrás, el ministro brasileño de Agricultura, Carlos Favaro, dijo antes de la reunión del G20 que se está cerca de firmar un protocolo con China para la exportación de menudencias vacunas y porcinas. Se preveía cerrar el acuerdo durante la visita del presidente chino, Xi Jinping a la reunión del G20, pero eso no se concretó.
FAENA
Faena empatada en lo que va de 2024, con más novillos y menos vacas.
Con los 11 meses prácticamente cerrados del año la faena vacuna se ubica casi sin cambios frente a igual período del año anterior con un ligero incremento en la participación de los novillos.
En el acumulado hasta el 23 de noviembre se faenaron 2,042 millones de vacunos, 0,1% menos que en igual período del año anterior.
La participación de los novillos fue del 51% frente al 48% de igual período de 2023 y del 50% de igual lapso de 2022.
En el caso de los novillos se da un incremento en los animales de seis y de ocho dientes con una caída en los animales más jóvenes, especialmente en los dientes de leche.
COMERCIO EXTERIOR
Rabobank: en 2025 se dará la primera caída en la producción global de carne vacuna desde la pandemia.
El banco holandés especializado en materias primas Rabobank remarcó que en 2025 se dará la primera caída en la producción global de carne desde la pandemia de Covid 19.
En su reporte correspondiente al último trimestre, el banco adelantó que se contraerá el stock vacuno en cuatro de los principales países productores de carne vacuna.
“Con una oferta alterada en los mercados top de carne, se espera que el comercio ajuste dramáticamente”, apuntó el Rabobank.
Agregó que el cambio en el comercial global y la baja en la producción mundial de carne “tendrá impacto en los precios del ganado, con valores que se mantendrán firmes en el hemisferio Norte y con el hemisferio Sur viendo un potencial alcista”.
Según Rabobank, Brasil y Estados Unidos liderarían la baja en la producción en 2025, aunque se esperan ajustes a la baja en China, Europa y Nueva Zelanda.
COMERCIO EXTERIOR
Precios de carne importada en EEUU están 9% por debajo de la doméstica frente al descuento del 20% que había en agosto. Steiner prevé que esa diferencia vuelva a aumentar hacia delante.
Un informe de Steiner Group destacó que el precio de la carne magra importada se ubica 9% por debajo de los valores del producto doméstica.
Se dio una “mejora notable” frente al descuento de 20% que se registró durante el mes de agosto.
Steiner proyecta que esta tendencia se mantenga hasta el cierre del año. Sin embargo, debido a la limitada oferta de carne de vaca, el producto importado continuará operando con un descuento frente al producto doméstico, especialmente en la primavera y verano (hemisferio Norte).
“Tanto la dinámica de oferta y de manda están contribuyendo a este ajuste. Desde el lado de la oferta, hay más disponibilidad de los precios de la carne picada magra en la medida que los productores envían vacas a faena de cara al invierno”.
Desde la demanda, hay un menor consumo de carne picada magra en esta época del año en la medida que los vendedores priorizan productos como pavo, jamón y cortes vacunos que se comercializan más en las fiestas.
COMERCIO EXTERIOR
Uruguay coloca casi el 80% de la carne estadounidense fuera del bloque contra el 63% de un año atrás. Brasil es el país que más crece en las exportaciones a EEUU.
Los datos oficiales en Estados Unidos marcan que en 2024 casi el 80% de las colocaciones de carne vacuna dentro de Estados Unidos se dieron por fuera de la cuota de 20.000 toneladas con preferencia arancelaria frente al 63% de igual período del año anterior.
En el caso de Argentina el 40% de las exportaciones de carne vacuna en EEUU se dieron por fuera del cupo frente al 20,7% de igual período del año anterior.
Las importaciones estadounidenses de carne vacuna hasta el 16 de noviembre sumaron 174.968 toneladas, 15,6% más que en igual período del año anterior.
Brasil desplazó a Uruguay dentro de los principales proveedores que más aumentaron sus colocaciones de carne vacuna a Estados Unidos.
Según los datos de Aduanas, las importaciones estadounidenses de carne vacuna brasileña crecieron 83,1% frente a igual período del año pasado.
En tanto, el volumen importado de carne vacuna uruguaya subió 75,8% frente a igual lapso de 2023.
INDICADORES
Se estabilizó el stock de créditos bancarios de la industria frigorífica en los últimos meses. Colocaciones vencidas representaron el 2,5% del total hasta octubre frente al 1,4% de igual período de 2023.
En octubre el stock de créditos bancarios de la industria frigorífica fue de US$ 346,25 millones, en niveles estables en los últimos meses en el eje de los US$ 345 millones.
Entre agosto y octubre el stock promedió US$ 346 millones frente a los US$ 342 millones de igual período del año anterior.
Si se toma el acumulado de 2024 hasta octubre el promedio mensual fue de US$ 320,4 millones, 12,7% menos que en igual período del año anterior.
La participación de los créditos vencidos en el total fue de 2,9% frente al 3,9% de setiembre y el 1,5% de octubre de 2023.
En el acumulado de 2024 hasta octubre los créditos vencidos representaron en promedio el 2,5% del total frente al 1,4% de igual período del año anterior.
INDICADORES
En octubre se dio la primera caída mensual en el stock de créditos bancarios a las explotaciones ganaderas desde enero con una baja también en el porcentaje de créditos vencidos.
De acuerdo a los datos desagregados por sectores del Banco Central, el stock en octubre fue de US4 1147 millones frente a los US$ 1.158 millones de setiembre, con un monto 12% superior a los US$ 1.021 millones de igual mes de 2023.
Entre enero y octubre el stock promedio de crédito de las explotaciones ganaderas fue de US$ 1085,3 millones, 14,3% superior a los US$ 948 millones de igual período del año anterior.
El porcentaje de colocaciones vencidas en octubre fue de 1,07% frente al 2,25% de setiembre. En el acumulado de 2024 hasta octubre la participación de los créditos vencidos sobre el total fue de 1,4% frente al 0,73% de igual período del año anterior.
ARGENTINA
Sigue subiendo el novillo en Argentina que se consolida como el más caro de la región
El portal Valor Carne indicó que en la última semana el precio del novillo pesado y trazado subió 10 centavos hasta US$ 4,26 por kilo liderando en la región.
Las mayores propuestas de los frigoríficos por los novillos -categoría es señalada “en falta”- se potenciaron “con la continua caída en los tipos de cambios financieras”. Según Valor Carne, las compras pactadas “están en un mínimo de días de faena”.
En el mercado de Cañuelas se destacó en la semana un avance de 9% en los novillos y vaquillonas con ganancias de solamente 1% en las vacas. Valor Carne remarcó que en un mes los novillos y novillitos suben entre 12% y 18%.
ESTADOS UNIDOS
Bichera en México y Trump: futuros del ganado suben a máximos desde julio
Los futuros del ganado para engorde (feeder cattle) en la bolsa de China llegaron a máximos desde julio el viernes ante una mayor presión compradora y por la prohibición de importar vacunos desde México por un caso de mosca de la bichera.
En las dos últimas semanas los principales contratos avanzaron más de 6%. Eta semana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que la prohibición para importar ganado de México se dará hasta el cierre del año.
Estados Unidos importa más de un millón de cabezas vacunas desde México por año para procesar en sus plantas. A la aparición de la mosca de la bichera se sumó el anuncio del presidente electo Donald Trump que aplicará un arancel de 25% a las importaciones desde México y Canadá.
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