Estabilidad en los valores de la hacienda, con cautela de los productores por cargar, disparidad en entradas, aunque con cierto repunte por la demanda de ganado de pasto en los últimos días de la semana.
Luego del paro del lunes 23 y martes 24, entre jueves y viernes la actividad fue normal con algunas plantas que pudieron finalmente cargar y faenar ganado ya comprado.
Entre jueves y viernes se habría enviado el proyecto de decreto de ajuste para la industria frigorífica a ser firmado por los titulares de Economía y Trabajo y luego por el presidente de la República. Hasta la firma podría haber margen para alguna salida, que -por ahora- no parece probable.
Las plantas con menor afectación por las medidas sindicales son las que han seguido más activas y con entradas más cortas. El resto siguió con entradas más largas e intentando bajas en los precios que no son convalidadas.
Con el alto escenario de incertidumbre los productores administran la oferta. Los valores para los novillos van de US$ 4,05 a US$ 4,15 por kilo con un rango para las vacas entre US$ 3,75 y US$ 3,90 por kilo.
En el mercado internacional el destaque se dio el viernes cuando el Ministerio de Comercio de China anunció una investigación por posibles salvaguardas sobre la importación de carne vacuna. Se abrió un panel ante la Organización Mundial de Comercio que durará -al menos- ocho meses.
Se resaltó que hasta que se concluya la investigación el comercio seguirá sin cambios, aunque algunos consideran que los importadores chinos utilizarán este anuncio para lograr bajas adicionales en los precios.
En los hechos esto ya se ha dado en diciembre con valores que retrocedieron frente a los máximos logrados entre octubre y noviembre.
En Brasil los valores se estabilizaron y repuntaron ligeramente en reales, pero en dólares siguieron en torno a los US$ 3,40 por kilo. Los valores en reales suben 26% en la medición punta a punta de 24 lo que es neutralizado por un avance de 27% en el valor del dólar.
COMERCIO EXTERIOR
China inicia investigación sobre importaciones de carne vacuna ante reclamo de productores locales. El proceso durará -al menos- ocho meses y no habrá medidas que afecten al comercio mientras transcurra la investigación.
El Ministerio de Comercio de China iniciará una investigación sobre las importaciones de carne vacuna ante el reclamo de los productores ganaderos locales que señalan que el exceso de oferta llevó los precios domésticos a niveles mínimos en varios años. La investigación no afectará el comercio en tanto dure la investigación.
Se quiere establecer si el volumen importado de un productor cause o pueda generar un daño sustancial a la industria doméstica, según un vocero del ministerio.
Fuentes del MGAP dijeron a Monitor Ganadero que este viernes se abrió un panel por salvaguardias ante la Organización Mundial de Comercio y que ahora se requerirá información a los países que exportar carne vacuna a China.
Desde Brasil tanto el gobierno como las principales asociaciones de la industria frigorífica negaron que haya medidas distorsivas en los precios de exportación de carne y se pusieron a la orden para colaborar con las autoridades en Beijing.
En el eventual caso que se probara algún tipo de daño sobre la producción doméstica, podría haber limitaciones en las compras o un aumento en el arancel de importaciones, según especularon analistas del sector en Brasil.
En un comunicado el ministerio indicó que la investigación se dará sobre las importaciones realizadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2024. La decisión se tomó ante una solicitud de la Asociación de Criadores de Ganado de China y otras organizaciones ligadas a la producción ganadera.
Se agregó que en 2023 el volumen importado de carne vacuna fue casi 65% superior que en 2019. Y que en el primer semestre de 2024 las importaciones fueron más del doble que en la primera mitad de 2019. Se agregó que las importaciones pasaron de representar el 24,9% de la oferta total en 2019 a casi 44% en el período analizado.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las importaciones chinas de carne vacuna entre enero y noviembre desde 2019 a 2024.
El Ministerio de Comercio espera concluir la investigación en un plazo de ocho meses, aunque podría ser extendida por circunstancias especiales. Se indicó que el estudio no está dirigido a países o regiones específicas, ni distinguirá sobre el origen del producto.
El último informe del USDA sobre el mercado global de carnes proyectó que en 2025 se dará una ligera caída en la producción doméstica de carne vacuna luego de varios años de expansión. Como se ve en la gráfica, se prevé que en 2025 el consumo suba marginalmente a 11,587 millones de toneladas, 31% más que en 2019. En ese período la producción crecería 16% y las importaciones 75%.
COMERCIO EXTERIOR
Productores chinos denuncian “daño sustancial” de las importaciones de carne vacuna. El precio doméstico de la carne en noviembre fue 15% inferior a un año atrás.
La principal asociación china que nuclea a los productores ganaderos denunció que las importaciones excesivas de care vacuna “han causado un daño sustancial a la industria ganadera y cárnica local”. Por eso se pidió al gobierno a tomar medidas de control sobre las importaciones para proteger a los productores y la seguridad de la industria.
La Asociación de Criadores de Animales de China dijo que la “mayoría” de los productores de ganado vacuno está con números rojos. Según los representantes, los productores en algunas áreas ya han vendido y faenado vacas de cría en cifras importante afectando la producción doméstica.
En junio Beijing exhortó a los productores a limitar u optimizar sus rodeos para evitar una sobreoferta, pero los precios internos siguieron cayendo.
Semanas atrás en una teleconferencia de las principales asociaciones ganaderas chinas se había apuntado a ir ante la Organización Mundial de Comercio para salvaguardar al mercado doméstico.
Según un reporte de Global Times, se destacó que en noviembre el precio promedio nacional de la carne vacua fue de 60,04 yuanes (US$ 8,23) por kilo, 14,8% menos que en igual mes de 2023 y el menor nivel desde setiembre de 2019. Y que el precio del ganado está en valores mínimos en 10 años.
COMERCIO EXTERIOR
Ministerio de Agricultura de Brasil señaló que exportaciones de carne vacuna “complementan” la oferta local china y “no causan ningún perjuicio”.
El Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil indicó el viernes que junto al sector exportador buscará demostrar que la carne vacuna brasileña exportada a China “no causa ningún perjuicio” a la industria de ese país. “Por el contrario, es un importante factor de complementariedad de la producción local en China”, apuntó el comunicado oficial.
Las autoridades brasileñas aclararon que “no hay, en principio, la adopción de cualquier medida preliminar” manteniéndose el actual arancel de importación de 12%.
La Asociación Brasilera de Industrias Exportadoras de Carnes (Abiec) indicó que, “como grandes socios comerciales, estamos comprometidos en cooperar con las autoridades de ambos países quedando a disposición sobre cualquier aclaración y participar activamente del proceso de investigación”.
Abiec resaltó que la carne vacuna brasileña ha sido fundamentar para complementar a la producción local de China. De enero a noviembre Brasil exportó 1,21 millones de toneladas de carne vacuna a China, 11% más que en igual período de 2023. China representó algo más del 40% de las colocaciones brasileñas de carne bovina.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las exportaciones brasileñas de carne vacuna a China entre enero y noviembre desde 2016 a 2024.
INDICADORES
En los primeros nueve meses de 2024 se presentaron proyectos de inversión de industrias frigoríficas por cerca de US$ 115 millones.
Entre enero y setiembre se presentaron proyectos ante la Comisión de Aplicación (Comap) de la ley de inversiones por casi US$ 115 millones.
Así surge de las estadísticas de la Comap entre enero y setiembre.
El principal proyecto fue el de Frigorífico Tacuarembó por US$ 68,13 millones.
En el caso del grupo Minerva se enviaron proyectos por US$ 9,73 millones del PUL, de US$ 2,34 millones en el Carrasco y de US$ 1,33 millones del Canelones.
El frigorífico Pando presentó un proyecto por US$ 9,902 millones mientras Las Piedras envió un proyecto por US$ 2,97 millones.
Las Moras envió un proyecto por US$ 6,015 millones mientras Bamidal presentó uno por US$ 9,57 millones. En el caso de Copayán se presentaron dos proyectos por casi US$ 2 millones.
COMERCIO EXTERIOR
Precio de exportación de carne vacuna sube 22% interanual en diciembre consolidándose entre US$ 6.100 y US$ 6.250 por tonelada en el último trimestre. En China se consolidan las bajas en los precios de importación.
En el acumulado de diciembre el precio de exportación de carne vacuna fue de US$ 6.213 por tonelada peso embarque.
Si bien se dio un aumento de casi 22% frente a igual período de 2023, los valores en el tercer trimestre se consolidaron entre US$ 6.000 y US$ 6.200 por tonelada.
Como se ve en la gráfica, desde julio el precio mensual de exportación de carne vacuna fue superior a igual mes del año anterior.
En las últimas semanas los precios de importación en China retrocedieron con los importadores de ese país presionando hacia abajo a lo que se sumó la caída del valor del ganado en Brasil.
El último reporte de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina muestra que al 27 de diciembre el precio FOB de garrón y brazuelo a China fue de US$ 4.500 por tonelada frente a los US$ 4.800 por tonelada del 11 de diciembre luego de llegar a un máximo de US$ 4.900 por tonelada en noviembre.
En el caso de Estados Unidos los valores operan estables al igual que las colocaciones dentro de la cuota Hilton donde Uruguay ya colocó el 50% de la cuota en el primer semestre del año.
Un bróker local consultado por Monitor Ganadero dijo que hoy los precios de exportación a los principales destinos “son justos tirando a altos” frente a los valores que se paga por la hacienda en el mercado local.
COMERCIO EXTERIOR
Ya casi cerrando el 2024 se consolidó la caída de casi un tercio del volumen de exportaciones de carne vacuna a China, la fortaleza de Estados Unidos y la fuerte irrupción de Israel y Rusia.
En el acumulado de 2024 hasta el sábado 21 los embarques a China cayeron 31,4% frente a igual período del año pasado mientras las exportaciones a Estados Unidos aumentaron 59%.
Las colocaciones a América del Norte aumentaron 44,4% interanual con el crecimiento de 59% en Estados Unidos y una caída de casi 36% en las ventas a Canadá.
Las exportaciones a México llegaron a 846 toneladas. Los servicios sanitarios mexicanos rehabilitaron los negocios con Uruguay a partir de setiembre de 2023. Entre setiembre y diciembre se exportaron 349 toneladas.
Los embarques a Israel llegaron a 21.374 toneladas, un incremento de 100,6% frente al año anterior. En enero de 2024 Israel habilitó la importación de carne vacuna y ovina con hueso desde Uruguay lo que explicó buena parte del crecimiento respecto al año anterior.
Las colocaciones a Rusia totalizaron 11.810 toneladas, con un salto interanual de 395%. De esta manera, el volumen embarcado a Rusia superó las de Japón, Brasil y Canadá.
COMERCIO EXTERIOR
Las colocaciones de carne vacuna en Estados Unidos por fuera de cuota representan alrededor del 80% del total en el acumulado de 2024 frente al 65% de igual período del año pasado.
De acuerdo a los datos oficiales en Estados Unidos, hasta el 14 de diciembre las importaciones de carne vacuna desde Uruguay sumaron 91.717 toneladas, 75,4% más que en igual período de 2023.
Brasil lidera el ranking de los principales proveedores que más aumentaron sus exportaciones de carne bovina a Estados Unidos con un crecimiento de 96,9% hasta 176.918 toneladas.
Las colocaciones de Australia en Estados Unidos alcanzaron las 359.727 toneladas, 61% más que en igual período del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Brasil logró récord de exportación en pie en cabezas y dólares. En Uruguay se superó ya el máximo de 2018, pero en dólares.
Entre enero y noviembre Brasil exportó 883.500 cabezas de ganado vacuno en pie, superando así el récord logrado en 2018.
Se dio un aumento de 51,7% frente a enero-noviembre de 2023.
Las colocaciones medidas en dólares llegaron a US$ 736,8 millones en el acumulado hasta noviembre, por encima de los anteriores máximos de 2013 y 2014.
En noviembre Turquía representó el 29,5% de las exportaciones medidas en cabezas y el 41,6% en dólares. Entre enero y noviembre las colocaciones a Turquía concentraron el 31,7% en número de cabezas y el 29,3% en dólares del total.
En Uruguay las colocaciones de ganado en pie llegaron ya a un máximo en dólares en lo que va de 2024 de US$ 282 millones frente a los US$ 245,5 millones de 2023 y por encima del récord de 2018 de US$ 269,3 millones.
BRASIL
Los valores del ganado en el mercado de referencia de San Pablo cierran 2024 en el mismo valor en dólares con el que terminaron el año anterior.
Así surge del Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- que terminó el viernes en US$ 3,43 por kilo., un valor 1,1% por debajo del cierre de 2023 (US$ 3,47 por kilo).
Luego de llegar a un mínimo de US$ 2,66 por kilo a principios de junio, el indicador llegó a un máximo de US$ 4,04 por kilo el 26 de noviembre para luego retroceder.
En los últimos días de la semana pasada se dio un ligero repunte en los precios en reales. En la medición punta a punta del año el indicador sube 26% mientras el dólar gana algo más de 27%.
ARGENTINA
Novillo pesado cayó en dólares luego de varias semanas de avance
El portal Valor Carne indicó que en la última semana el valor del novillo pesado y trazado cayó seis centavos hasta US$ 4,25 por kilo. No hubo cambios en las referencias en pesos, pero incidió “la primera devaluación semanal de cierta importancia en los mercados financieros luego de muchas semanas de revaluación”.
Valor Carne estimó que el precio del novillo de consumo terminará con una suba real -ajustada por inflación- en diciembre del orden de 10%. Las anteriores subas se habían dado en febrero, julio y noviembre.
“Estos incrementos, que suman el 16%, compensan parcialmente a las caídas de los otros ocho meses, que acumulan un fuerte 43%”, destacó Valor Carne.
De esta manera, la caída en términos reales del novillo en Cañuelas será de un tercio entre diciembre de 2023 y 2024. Vale recordar que el valor de diciembre de 2024 fue el cuarto más alto de la serie histórica.
ESTADOS UNIDOS
Stocks de carne vacuna en cámaras al cierre de noviembre fueron casi 4% más bajos que un año atrás.
Al 30 de noviembre los stocks de carne vacuna en cámaras refrigeradas totalizaron 440,5 millones de libras, un aumento de 2% frente al mes anterior, pero con un volumen 3,7% inferior a igual fecha del año pasado.
Las existencias de carnes rojas al cierre de noviembre cayeron 3% frente a octubre con un volumen 5% por debajo del cierre de noviembre de 2023.
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