Pasó una semana nuevamente con lluvias e incertidumbre sobre la actividad debido al conflicto sindical en la industria frigorífica. Los últimos encuentros entre el sindicato y el gobierno no trajeron resultados, pero no se han retomado las medidas.
Los negocios en el gordo fueron limitados la semana pasada con los principales grupos fuera de las compras y algunos que seguían con algo de ganado de corral. Desde el abasto hubo algo más de empuje concentrado especialmente en las vaquillonas.
Los valores por los novillos siguen desde US$ 4,05 hasta US$ 4,15 por kilo por los lotes especiales mientras en las vacas el rango va entre US$ 3,80 a US$ 3,90 por kilo. Las vaquillonas se pagan entre US$ 3,95 y US$ 4 por kilo.
La reposición continuó demandada en prácticamente todas las categorías con el destaque de la exportación demandando novillos lo que elevó las referencias para los corrales por la categoría. Las referencias para los novillos van desde US$ 2,20 y US$ 2,30 por kilo, este último para cuota. En los últimos días, además de Turquía, se dieron solicitudes de exportación también para Iraq.
Desde Turquía se confirmó que será el gobierno el que seguirá a cargo de la importación en pie con un objetivo de 520.000 cabezas para 2025. Si bien no se especificaron orígenes, Uruguay esta bien posicionado ante una posible menor oferta de terneros desde Brasil a lo que se suma que Turquía prohibió la importación desde Estados Unidos y varios países europeos por cuestiones sanitarias.
A Turquía seguramente se sumará Israel como demandante de ganado el año que viene. Ya está en Uruguay una delegación oficial israelí para visitar cuarentenas y otras instalaciones como paso previo para habilitar la importación.
Noviembre confirmó el mayor precio de exportación desde mayo del año pasado para la carne vacuna. Operadores locales indicaron que los importadores chinos están “más duros” presionando hacia abajo luego de la suba de los meses anteriores. En Estados Unidos la operativa es más moderada en volumen, pero con precios firmes.
A nivel regional se siguió ajustando hacia abajo los valores del ganado en Brasil y hacia arriba en Argentina que seguirá “cara” en el primer tramo de 2025. Un indicador de ganado gordo en San Pablo cerró el viernes en US$ 3,55 por kilo luego de operar brevemente por encima de los US$ 4 por kilo en las semanas anteriores.
Para algunos analistas, hubo un rally quizá exagerado entre octubre y noviembre con una corrección ahora que también parece excesiva.
COMERCIO EXTERIOR
Importadores chinos “más duros” con un mercado lento, pero “firme” en Estados Unidos.
Diciembre comenzó confirmando una posición más dura de los importadores chinos para moderar los precios de compra de carne vacuna mientras Estados Unidos presenta menos volumen, pero con valores firmes.
Así lo confirmaron brókers consultados por Monitor Agrícola que marcaron que ya desde hace algunas semanas se veía la intención de China de bajar las compras para presionar los valores hacia abajo, especialmente por la oferta brasileña.
La consultora brasileña Agrifatto indicó que por tercera semana consecutivas continuaron lentas las negociaciones de los frigoríficos de ese país con los importadores chinos.
Los analistas remarcaron una menor necesidad de compra desde China con un mayor volumen de oferta doméstica de carne vacuna. Mientras los frigoríficos brasileños siguieron planteando US$ 5.500 por tonelada por el delantero, los importadores chinos proponían US$ 5.000 por tonelada.
En tanto, los operadores ven en Estados Unidos un mercado más lento y de menor volumen, pero con precios que se mantienen firmes.
INDICADORES
Ingreso Medio de Exportación de carne vacuna fue el más alto desde mayo de 2023 en noviembre. El valor superó tanto a noviembre de 2023 como igual mes de 2022. En los ovinos se llegó al mayor nivel desde agosto de 2022.
En noviembre el Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de la carne vacuna superó tanto el valor de igual mes de 2023 como de 2022 cuando los precios venían en caída.
De acuerdo a los datos de INAC, el IMEX en noviembre fue de US$ 4.613 por tonelada peso canal, el más alto desde mayo del año pasado.
El precio de exportación de carne vacuna en noviembre fue de US$ 6.260 por tonelada peso embarque, 15,1% superior a igual mes de 2023 y el más alto desde los US$ 6.423 por tonelada de mayo del año pasado.
Como se ve en la gráfica, desde julio el precio de exportación supera el de igual mes del año anterior.
En tanto, el IMEX de la carne ovina saltó a US$ 4.974 por tonelada peso canal en noviembre frente a los US$ 3.650 por tonelada de igual mes de 2023. Se trata del mayor valor del indicador desde agosto de 2022.
INDICADORES
Relación Hacienda Exportación de novillos cerró noviembre en mínimos desde junio. En lo que va de 2024 supera levemente al año anterior.
En las dos últimas semanas de noviembre el indicador Relación Hacienda Exportación (RHE) del novillo llegó al menor nivel desde junio con un aumento en el Ingreso Medio de Exportación superior al de la hacienda.
En las cuatro semanas cerradas el 30 de noviembre el RHE promedió 0,883 frente al 0,856 de igual período de 2023, pero por debajo del promedio histórico de 0,933.
En el acumulado de 2024 hasta el 30 de noviembre el RHE del novillo promedió 0,923 frente a los 0,916 de igual período del año anterior.
INDICADORES
Fuerte caída en noviembre de la Relación Hacienda Exportación del cordero ante salto en el Ingreso Medio de Exportación de carne ovina.
En noviembre el fuerte impulso del Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne ovina llevó a un descenso en la Relación Hacienda Exportación (RHE) de corderos y ovejas.
De acuerdo a los datos de INAC, en noviembre el IMEX de carne ovina subió 21% con un aumento de 2,1% en el valor del cordero.
El indicador RHE de cordero cayó a 0,845 desde los 1,007 de octubre. Se ubicó por encima del 0,791 de noviembre de 2023, pero por debajo del promedio histórico de 0,87.
En el acumulado enero-noviembre la relación fue de 0,93 frente al 0,815 de igual período del año anterior. Fue el mayor valor para enero-noviembre desde 2013.
En las ovejas el RHE promedia 0,721 frente al 0,668 de enero-noviembre del año pasado, pero por debajo del 0,747 de igual lapso de 2022.
COMERCIO EXTEIROR
Gobierno turco comprará 520.000 cabezas de ganado en pie en 2025. Uruguay puede correr con ventaja frente a otros competidores.
El gobierno de Turquía anunció que comprará en 2025 520.000 cabezas de ganado en pie para entregar a los productores.
Al igual que en 2024 será la entidad estatal ESK la que cerrará los contratos sin la participación de los operadores privados. Operadores locales indicaron que, en las compras con el gobierno, los exportadores tienen que pagar un depósito de garantía.
Del total importado, 420.000 animales se destinarán a productores con capacidad superior a 200 cabezas y las restantes 100.000 cabezas a los que tienen una capacidad inferior a 200 vacunos.
En el documento se habla de edad de los animales máxima de 15 meses y peso entre 161 y 399 kilos.
En el comunicado del gobierno turco no se especifica el origen de las importaciones asumiéndose que el grueso de las compras se dará desde América del Sur.
Hay que tener en cuenta que Turquía prohibió la importación de ganado en pie desde Estados Unidos -por casos de gripe aviar- y de varios países europeos por brotes de lengua azul.
Una de las interrogantes es cuál será la oferta de terneros desde Brasil donde los precios de la categoría han aumentado en los últimos meses.
El último informe del USDA sobre el mercado ganadero mundial proyectó que en 2025 caerán las exportaciones brasileñas de ganado en pie a 515.000 cabezas desde las 800.000 con las que cerraría este año.
COMERCIO EXTERIOR
Delegación israelí inspecciona cuarentenas en Uruguay como paso previo a la habilitación para la importación de ganado en pie
Una delegación de técnicos israelíes visita Uruguay para recorrer cuarentenas de cara a habilitar las exportaciones de ganado en pie hacia aquel país.
Se definieron en los últimos días los predios que se van a visitar, además de otras inspecciones que se realizarán.
Operadores locales dijeron a Monitor Ganadero que hay interés del sector privado en Israel porque se abre el mercado para importar desde Uruguay.
Desde el MGAP ya se entregó a Israel la información requerida desde ese país.
Israel importa alrededor de 300.000 cabezas de ganado por año.
INDICADORES
Índice de precios FAO de la carne vacuna estable en noviembre. Sube 8,2% respecto a igual mes del año pasado y sigue en máximos desde julio de 2022.
En noviembre el índice de precios de la FAO de la carne vacuna subió 0,3% con un valor 8,2% superior a igual mes del año anterior. El valor se mantiene en los máximos desde julio de 2022.
El reporte indicó que en noviembre se destacó un fuerte aumento en los precios de la carne vacuna en Brasil con una “robusta demanda global” lo que fue compensada por un descenso de los valores en Australia ante menores compras desde Estados Unidos.
El índice general de carnes cayó 0,7% en noviembre frente a octubre, pero con un valor 5,5% superior a igual mes de 2023.
En la carne ovina se dio un ligero descenso en el precio, pero con un valor 21,8% superior a noviembre del año pasado. El índice sigue en los mayores registros desde mayo de 2023.
FAENA
Faena de corral representó el 15,4% de la faena en el acumulado del año hasta noviembre, casi sin cambios frente a igual período de 2023. Se confirma baja en la faena de novillos más jóvenes.
Entre enero y noviembre la participación del ganado de corral en la faena total fue de 15,4% frente al 15,6% de igual período del año anterior. Este número corresponde a los animales de corrales registrados ante INAC.
En los novillos la participación del corral fue de 25,6% y de 19,1% en las vaquillonas.
En el acumulado entre enero y noviembre los novillos de dos a cuatro dientes y diente de leche representaron el 65,3% de la faena de la categoría frente al 72,5% de igual período de 2023 y el 70% de igual lapso de 2022.
En el acumulado de 2024 hasta noviembre la faena de novillos fue de 1,061 millones de cabezas, 5,6% más que en igual período del año anterior.
En los novillos de dos a cuatro dientes -la de mayor relevancia- se dio una caída de 1,5% frente a enero-noviembre de 2023 mientras la faena de novillos dientes de leche retrocedió 22,9% interanual.
En tanto, la faena de novillos de seis y de ocho dientes aumentaron 30,2% y 35,75% respectivamente frente a enero-noviembre del año anterior.
FAENA
Faena ovina terminaría el año en el menor nivel desde 2019 con una mayor participación de las ovejas sobre el total.
Entre enero y noviembre la participación de las ovejas dentro de la faena ovina fue de 35% frente al 33,2% de igual período de 2023 y el 30% de igual lapso de 2022.
En el acumulado de 2024 hasta noviembre se faenaron 819.438 ovinos. Dependiendo de la faena de diciembre, 2024 terminará con el menor nivel de actividad desde 2019 (857.117 cabezas) o 2017 (827.908).
Entre enero y noviembre la faena ovina representó el 39,3% de la faena vacuna. De confirmarse este porcentaje, sería el más bajo desde 2019 (38,4%).
MERCADO INTERNO
Importaciones de carne vacuna en noviembre superaron las 4.000 toneladas y fueron las más altas desde marzo del año pasado
En noviembre las importaciones de carne vacuna sumaron 4.007 toneladas, un aumento de 82% frente a igual mes de 2023. Fue el mayor volumen de 2024 y el más alto desde las 4.114 toneladas de marzo del año pasado.
El precio de importación fue de US$ 5.106 por tonelada, el valor más alto en -al menos- dos años.
En el acumulado entre enero y noviembre se importaron 35.089 toneladas por US$ 161,97 millones, un aumento de 12,9% en volumen y de 14,3% en dólares frente a igual lapso de 2023.
El precio promedio de importación fue de US$ 4.616 por tonelada, 1,3% superior a enero-noviembre del año anterior.
Las importaciones de carne vacuna desde Brasil llegaron a 28.570 toneladas, 13,4% más que en igual período de 2023. En tanto, retrocedió en 14,4% el volumen importado desde Paraguay.
El destaque en 2024 fueron las importaciones de carne vacuna argentina por 1.475 toneladas contra cuatro toneladas de enero-noviembre del año anterior.
BRASIL
Indicador de ganado gordo en San Pablo cae a US$ 3,55 por kilo, el menor valor desde mediados de octubre. Los futuros marcan valores más bajos para los primeros meses de 2025.
Se confirmó el ajuste bajista para el precio del ganado a lo que se suma la apreciación del dólar a niveles récord en ese país.
En la primera semana de diciembre el Indicador Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- perdió 8,03% en reales. En dólares terminó en US$ 3,55 por kilo, el menor valor desde el 18 de octubre.
Siguió siendo pronunciada la baja de los futuros anticipando valores más bajos que en el disponible para los primeros meses de 2025. El futuro enero en el mercado B3 cerró en torno a los US$ 3,26 por kilo (al tipo de cambio de cierre del viernes).
La firma Scot Consultoría indicó que las industrias siguen presionando “reduciendo la cantidad faenada diariamente y ajustando la oferta de carne al consumo”. Se estima que sobre la segunda mitad de diciembre haya una recuperación en la demanda interna lo que podría dar algo de soporte al precio del ganado.
S&P Global indicó que la postura “retraída” de los frigoríficos refleja un intento de testear precios más bajos, mientras los ganaderos mostraron resistencia, especialmente “en relación a los animales cerrados en confinamiento”.
Exportaciones de carne vacuna sumaron 228.000 toneladas en noviembre. Fue el mayor volumen histórico para el mes, pero quedó debajo del récord logrado en octubre.
En noviembre las exportaciones de carne vacuna sumaron 228.130 toneladas, 21,3% más que en igual mes de 2023 y 15,6% por debajo del récord logrado en octubre de 270.300 toneladas.
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Comercio Exterior, fue el mayor volumen de exportaciones para el mes de noviembre.
El monto exportado fue de US$ 1.100 millones, 28,6% más que en noviembre de 2023. El precio de exportación fue de US$ 4.870 por tonelada, con un aumento interanual de 5,9%.
Entre enero y noviembre Brasil exportó 2,34 millones de toneladas, 30,4% más que en igual período de 2023. En dólares las colocaciones ascendieron a US$ 10.658 millones, un aumento de 24,7% frente a igual lapso del año anterior.
El precio promedio de exportación entre enero y noviembre fue de US$ 4.550 por tonelada, 4,4% menos que ente enero y noviembre de 2023.
Faena de hembras en el tercer trimestre aumentó casi 20% frente a un año atrás
Datos actualizados por la oficina estatal de estadísticas mostraron que la faena vacuna entre julio y setiembre superaron los 10 millones de cabezas, el mayor volumen alcanzado para un trimestre. Se registró un aumento de 15,3% frente al tercer trimestre de 2023.
La faena de hembras aumentó 19,6% interanual con una suba de 12,5% en los machos.
La participación de las hembras sobre el total en el tercer trimestre fue de 40,7% -un nuevo récord para el período- superando el anterior máximo de 2012 (40,3%).
ARGENTINA
Los precios de los novillos se siguen afirmando distanciando a Argentina como líder en la región en términos de valores. Preocupa participación de vaquillonas en la faena.
El portal Valor Carne informó un aumento de ocho centavos en el precio del novillo pesado y trazado a US$ 4,34 por kilo. Se conjugan subas en los precios en pesos de los frigoríficos ante una oferta que “interpretan como baja” junto a una mínima devaluación del dólar exportación.
Rosario Ganadero (ROSGAN) advirtió sobre el aumento en la participación de las vaquillonas en la faena vacuna. Los datos preliminares del Senasa mostraron que en noviembre el promedio diario de faena fue 4,4% superior al de octubre.
“Se trata de un ritmo diario que continua en aumento donde, a su vez, se destaca una creciente proporción de hembras jóvenes llegando a faena”, apuntó ROSGAN. La faena de vaquillonas creció 14% frente a octubre representando el 32% del total en su séptimo aumento mensual consecutivo desde el 22% de mayo.
En tanto, las cifras de Senasa mostraron que en noviembre ingresaron a feedlots 268.486 vacunos, 20% menos que en octubre y 26% por debajo de igual mes de 2023. Se dio un egreso 3% inferior a noviembre de 2023.
De esta manera, el stock al 1 de diciembre cayó a 1,75 millones de cabezas frente a los 1,85 millones del mes anterior, pero casi el mismo que en igual fecha del año pasado.
Informe Ganadero estimó que la producción de carne en noviembre fue de 260.000 toneladas acumulando en el año 2,894 millones de toneladas, 5% menos que en igual periodo de 2023.
AUSTRALIA
Exportaciones australianas alcanzará nuevo récord de 2024
En noviembre las exportaciones de carne vacuna sumaron 118.878 toneladas, 9% menos que el récord logrado en octubre, pero 16% superior a igual mes de 2023.
En el acumulado de 2024 hasta noviembre las colocaciones externas llegaron a 1,216 millones de toneladas, 25% más que en igual período del año anterior.
Faltando el mes de diciembre -habitualmente de menos días hábiles- las exportaciones llegarán a un récord este año superando los anteriores máximos de 2015 y 2016 (1,22 millones y 1,23 millones de toneladas) marcados por liquidación ante la sequía.
¿Alguna consulta?