Se consolidó la presión bajista de los frigoríficos en el mercado de ganado gordo con el margen que le da ahora la faena de animales de corral para la cuota y con algunos actores de la industria señalando abiertamente que los valores en el mercado externo no convalidan los precios que se venían pagando por la hacienda.
En buena parte de mayo se verán niveles más alto de faena con mayor participación de novillos por la faena de la cuota. En tanto, son contadas las plantas que hoy están con cuadrillas kosher que son las que demandan animales pesados.
Los valores para el novillo se ajustaron a un rango entre US$ 4,10-US$ 4,20 por kilo con algunas plantas que plantean valores inferiores. En tanto, en las vacas el rango va entre US$ 3,70 a US$ 3,90 por kilo. Se nota una diferencia relevante en los precios por la terminación tanto en novillos como vacas.
Una de las interrogantes hacia delante es cuál será el nivel de oferta de ganado de campo cuando termine la faena para la cuota. Hay actores que consideran que seguirá la disponibilidad de ganados de corral. Y si las lluvias no llegan en forma generalizada, podría haber alguna presión para vender más ganado, aunque no esté preparado.
Si bien no se señala públicamente, varios operadores de la industria señalan a los compradores de ganado que hoy los precios deberían estar por debajo de los US$ 4 por kilo para ser competitivos.
No hubo prácticamente actividad en China por los feriados esta semana lo que abre las expectativas sobre cómo se posicionen los importadores de ese país hacia delante. Hay analistas y brókers que siguen pensando que China volvería a un modo tradicional de mayores compras en el segundo semestre, aunque sin esperar subas importantes hacia adelante.
COMERCIO EXTERIOR
Representantes de la industria dijeron esta semana que hay navieras que podrían dejar de venir a cargar en Montevideo.
El CEO de Marfrig para Uruguay, Marcelo Secco, y el director de Las Piedras dijeron en un foro convocado por El País que esto llevaría a que se tengan que hacer transporte en barcos feeders hacia Buenos Aires lo que generará costos adicionales a la logística.
En el encuentro convocado por El País los industriales volvieron a criticar la asimetría entre las colocaciones de ganado en pie. Además de la diferencia que existe en el mercado de Turquía, los ejecutivos destacaron que China no permite todavía el ingreso del tubo digestivo vacuno, pero puede entrar un animal en pie.
COMERCIO EXTERIOR
En abril el precio promedio de exportación de carne vacuna congelada fue de US$ 5.794 por tonelada, con un incremento de 6,7% frente a marzo, pero 14,1% por debajo de igual mes de 2022.
Se registró así el quinto incremento mensual consecutivo desde los mínimos de noviembre de US$ 5.094 por tonelada.
En abril las solicitudes de exportación de carne vacuna congelada sumaron 19.458 toneladas, el menor valor mensual en más de dos años.
Se dio una caída de 37,6% en volumen frente a marzo y de 36,2% frente a igual mes del año pasado.
De acuerdo a los datos de Aduanas, el precio de exportación de la carne congelada a China fue de US$ 5.390 por tonelada, el mayor volumen desde setiembre y 14,5% por debajo de abril de 2022.
FAENA
En el primer cuatrimestre del año las únicas categorías que crecieron en la faena fueron los novillos dientes de leche y los terneros mientras la mayor caída se dio en las vacas.
En el acumulado de 2023 hasta el sábado 29 la faena vacuna fue de 709.790 toneladas, 19,3% menos que en igual período del año pasado y 8% inferior a igual lapso de 2021.
En los novillos la baja interanual fue de 15%. La faena de novillos dientes de leche creció 6,3% con 32.514 toneladas. En los terneros se faenaron 3.893 cabezas, 15,7% más que un año atrás.
La faena de vacas fue de 234.392 cabezas, 27,3% menos que en igual período del año anterior.
FAENA
En el primer cuatrimestre de 2023 la faena ovina fue equivalente al 79% de la vacuna contra el 45,1% de igual período del año anterior y el 57,4% de igual lapso de 2021.
En lo que va del año la faena vacuna cae 19,3% con un aumento de 41,2% en la ovina.
INDICADORES
En abril la media del Indicador Relación Hacienda Exportación del novillo se ubicó encima del promedio histórico por primer mes en lo que va del año.
Según los datos de INAC, en abril el promedio fue de 0,958 contra los 1,011 de abril de 2022 y por encima de la media histórica de 0,934.
El menor mensual en lo que va de 2023 fue el 0,886 de febrero.
COMERCIO EXTERIOR
Técnicos mexicanos realizan auditorías en ocho plantas frigoríficas uruguayas como paso previo para reactivar la comercialización de carne vacuna con ese país.
En los últimos meses el gobierno uruguayo planteó a su par mexicano ir a un sistema que no incluya la inspección en el mercado local como se dio hasta 2019.
En 2022 el gobierno mexicano habilitó la importación de carne vacuna tanto de Brasil como de Argentina sin certificación en origen lo que motivó el planteo de las autoridades uruguayas.
COMERCIO EXTERIOR
A Brasil le llevó este año cuatro meses llenar el cupo de exportación de carne vacuna con Estados Unidos con un avance de algo más de 30% para Uruguay y Argentina.
Según los datos de la Aduana estadounidense, al 1 de mayo se había completado el 99,25% del cupo de terceros mercados por 65.050 toneladas. En 2022 Brasil completó el cupo antes del cierre del primer trimestre.
En el acumulado hasta el 1 de mayo Uruguay había cumplido el 30,36% de la cuota anual de 20.000 toneladas mientras Argentina completó el 30,6%.
INDICADORES
En marzo el stock de crédito bancario a las explotaciones ganaderos fue de US$ 924 millones contra los US$ 899 millones de febrero y los US$ 775 millones de igual mes de 2022.
Los datos desagregados del Banco Central marcan la incidencia de la caída del dólar sobre los créditos medidos en esa moneda.
Medidos en pesos, el stock promedio mensual de créditos en el primer trimestre de 2023 fue 6,6% superior a igual período del año anterior.
En tanto, en dólares el promedio mensual creció 17,1% respecto al primer trimestre del año pasado.
INDICADORES
La caída en los valores internacionales y las perspectivas de una producción récord en Brasil, apuntarían a una segunda mitad del año con precios más bajos de maíz para la región. Esto permitiría una menor carga en el peso de granos y raciones sobre la producción ganadera local.
Por ahora, esto no se ve en los precios del maíz disponible en Uruguay que siguen en torno a US$ 330-US$ 340 por tonelada.
En Brasil las condiciones climáticas favorables apuntarían a una producción récord de maíz del orden de 130 millones de toneladas. En el mercado brasileño el principal aporte de la producción es la safrinha que se siembra luego de la cosecha de soja y que entra al mercado sobre junio y julio.
En abril el principal indicador Cepea -con referencia en San Pablo- cayó casi 21% medido en reales. Esa presión negativa también se trasladó a Paraguay, un importante proveedor de maíz para Uruguay.
Según la consultora paraguaya Agridatos, en el mercado interno los valores para el maíz disponible se ubicaron sobre US$ 215-US$ 225 por tonelada con referencias para julio-agosto están en torno a los US$ 160 por tonelada.
MERCADO INTERNO
Caen las importaciones de carne en abril, pero en el primer cuatrimestre se dio un aumento de casi 20% en volumen y de 12% en dólares frente a un año atrás.
En abril las importaciones de carne vacuna sumaron 2.275 toneladas por US$ 10,56 millones, con una caída de 24% en volumen y 33% en dólares frente a igual mes de 2022. En marzo -según los datos de INAC- se dio el mayor volumen de importaciones de los últimos tres años con 4.114 toneladas.
BRASIL
En el mercado brasileño sigue una demanda cauta de la industria con una oferta abundante de los productores con un dólar que retrocedió casi 1% en la semana.
Las consultoras que relevan el mercado indican que la entrada de la temporada seca en la región central del país lleva a que los productores se desprendan de ganado. A la vez, se indicó que hubo ganado que no salió a la venta por el auto embargo a China que ahora estaría también presionando sobre la oferta.
Por al llamado boi China (animales de hasta 30 meses) las referencias en San Pablo se dieron sobre R$ 270 por arroba (US$ 3,60 por kilo). Hay otros estados en que los valores son inferiores.
La consultora Dataagro indicó que en abril la participación de las hembras dentro de la faena fue de aproximadamente 49,6%, un aumento de cerca de nueve puntos porcentuales respecto a igual mes de 2022.
Este movimiento está relacionado a la baja en los precios del ternero y la consiguiente baja en los márgenes de la cría. En el acumulado de 2023 el Indicador de Ternero Cepea -con referencia en Mato Grosso do Sul- cae más de 10% continuando la senda negativa observada el año pasado.
Las exportaciones brasileñas de carne vacuna en abril sumaron 110.340 toneladas, una caída de 11,3% respecto a marzo y 30% por debajo de igual mes de 2022.
Los datos de abril reflejan el menor nivel de negocios a China debido al auto embargo que se dio entre el 23 de febrero y el 23 de marzo por el caso atípico de vaca loca.
Fue el menor volumen mensual de exportaciones desde noviembre de 2021, cuando Brasil estaba suspendido para las exportaciones para China también por casos atípicos de vaca loca.
ARGENTINA
En abril la participación de las hembras dentro de la faena vacuna argentina fue de 50,5%, el mayor porcentaje desde junio de 2019.
Según los datos preliminares de Senasa, los envíos a planta durante abril llegaron a 1,17 millones de cabezas, contra los 1,052 millones de igual mes de 2022.
En el primer cuatrimestre se habrían faenado 4,706 millones de vacunos, un aumento de 12,2% frente a igual período del año anterior.
La participación de la faena entre enero y abril fue de 47,05% contra el 45,5% de un año atrás.
AUSTRALIA
En abril las exportaciones de carne vacuna sumaron 72.063 toneladas. Con menos días hábiles, se dio una caída de 27% respecto a marzo, pero con un volumen 17% superior a igual mes de 2022.
En el primer cuatrimestre las exportaciones sumaron 293.000 toneladas, un aumento de 24% frente a igual periodo de 2022. A pesar de ello, se trata de un volumen inferior al promedio de cinco años para el cuatrimestre de 306.000 toneladas.
Los envíos a China totalizaron 16.745 toneladas en abril, un salto de 42% frente a igual mes del año pasado. En el primer cuatrimestre los embarques a China sumaron casi 60.000 toneladas, cerca de 25% por encima de igual lapso de 2022.
INTERNACIONAL
En abril el índice de precios de carnes de FAO subió 1,3% respecto a abril con un valor 6,1% inferior a igual mes de 2022.
El mayor incremento se dio en la carne de cerdo con una suba de 1,9% ante mayor demanda importadora de países de Asia y la persistente limitación de oferta en los principales países exportadores por altos costos de producción y problemas sanitarios.
En la carne aviar se dio una suba luego de nueve caídas mensuales consecutivas. También se nota una mayor demanda desde Asia con restricciones en la oferta por la expansión de los brotes de gripe aviar.
El indicador de precios de carne vacuna ganó 0,9% frente a marzo con un valor 16,2% inferior a igual período de 2022 cuando se llegó a niveles récord. Se señaló la caída en la oferta de ganado para faena, especialmente en Estados Unidos.
CHINA
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China anunció el viernes que comprará carne de cerdo para las reservas estatales para moderar el ajuste a la baja en los precios del producto.
El indicador que mide la relación de los precios de la carne de cerdo y de los granos se ubicó entre 5,21 a 1 entre el 24 y el 28 de abril. Es el segundo nivel más alto de alerta.
Se trata de la segunda compra de carne por parte del gobierno en lo que va del año.
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