De cara al último tramo del año el mercado ganadero local y regional intenta estabilizarse mientras sigue sin repuntar la demanda externa. Es clave para esa estabilidad que se confirmen mejores lluvias a nivel país para la segunda parte de octubre.
Los valores locales por el ganado intentan encontrar un piso que las lluvias seguramente podrían dar. Valores sobre US$ 3,60 por kilo para el novillo ya están prácticamente alienados con las referencias en Brasil luego de estar durante muchos meses bien por encima de ese nivel.
Desde el exterior no hay demasiadas expectativas de mejora en el corto plazo. En China el presidente Xi Jinping defendió la política Covid cero durante el Congreso del Partido Comunista en que logró su tercer mandato.
Operadores de la industria que asisten a la feria del SIAL París dijeron a Monitor Ganadero que Europa sigue frenada con los importadores del bloque sin demasiadas expectativas de recuperación en el corto plazo.
Junto al precio del ganado gordo también ajustó la reposición, pero sigue habiendo costos que siguen elevados como los granos junto al resto de variables nominadas en pesos ante la inflación en dólares.
Más allá de las lluvias esperadas, se espera que hayan señales más claras especialmente para las decisiones de encierre de ganado del que dependerá parte de la oferta en el primer tramo de 2023.
En setiembre el valor del Novillo Tipo 2.0 de INAC cayó 5,3% ubicándose en el menor nivel desde enero con una gradual recuperación del margen industrial. En tanto, el indicador Relación Hacienda Exportación llegó a su menor nivel desde enero para los novillos y desde fines de 2021 para las vacas.
Mientras las exportaciones de ganado en pie cayeron casi 66% entre enero y noviembre, el ajuste en los valores de la reposición activó negociaciones tanto con Turquía como China para la colocación en ambos mercados.
SUMARIO
Sin cambios relevantes de la demanda externa, la industria siguió presionando por valores a la baja y con limitada actividad. Los valores por la hacienda ya se ajustan a niveles similares a los que se paga en el mercado brasileño.
Desde China las señales no cambian. El mercado de carne vacuna no repunta y el presidente Xi Jinping defendió durante el Congreso del Partido Comunista la política de Covid cero lo que asegura que se mantendrá en el corto plazo.
Los representantes uruguayos presentes en el SIAL Paris confirmaron un mercado europeo frenado y con limitadas perspectivas de recuperación en el corto plazo.
Los valores para el novillo se recostaron sobre los US$ 3,60 por kilo con referencias sobre US$ 3,30-US$ 3,40 para la vaca.
El Novillo Tipo 2.0 cayó 5,3% en noviembre quedando en su menor nivel desde enero y con una gradual mejora del margen industrial.
En la última semana el índice Relación Hacienda Exportación llegó al menor nivel desde enero para el novillo y desde fines del año pasado para la vaca.
Las exportaciones de ganado en pie entre enero y setiembre cayeron 65,9% frente a igual período del año pasado. El fuerte ajuste en la reposición reactiva las negociaciones tanto con Turquía como con China.
COMERCIO EXTERIOR
Los operadores europeos en el SIAL París confirmaron débiles perspectivas de demanda en un contexto de estancamiento económico y presiones inflacionarios.
“Europa está frenada”, dijo a Monitor Ganadero un industrial que concurrió al SIAL, donde es muy limitada la presencia de operadores chinos. “Están bajistas, parece que se están cubriendo”, apuntó el ejecutivo.
Otro industrial dijo que no se ven perspectivas de recuperación en el corto plazo.
INDICADORES
En setiembre el valor del Novillo Tipo 2.0 de INAC fue de US$ 1.718 por cabeza, una caída de 5,3% respecto a agosto y en el menor nivel desde enero.
“El descenso en el valor del Novillo Tipo 2.0 se explica por la baja de todos sus componentes. El valor de la canal al mercado interno y los productos de la canasta de exportación fueron los más afectados a la baja”, indicó el reporte de INAC.
En setiembre el valor de la hacienda cayó en US$ 102 por cabeza a US$ 1.446 por cabeza. La participación del ganado dentro del total fue de 84,2% contra el 85,4% de agosto.
Entre enero y setiembre el valor promedio del Novillo Tipo fue de US$ 1.776 por cabeza con una participación de la hacienda de 82%.
INDICADORES
El indicador Relación Hacienda Exportación (RHE) llegó a un mínimo desde fines de enero para el novillo y desde fines de 2021 para la vaca.
En la semana cerrada el sábado el RHE del novillo fue de 0,950 contra el promedio histórico de 0,934, en el menor nivel desde fines de enero.
En tanto, para la vaca el RHE fue de 0,828, por debajo del promedio histórico de 0,847, y en el menor nivel desde fines de 2021.
COMERCIO EXTERIOR
Entre enero y setiembre las exportaciones de ganado en pie llegaron a 61.974 cabezas, 65,9% menos que en igual período de 2021.
Según los datos relevados por INAC, el precio promedio de exportación fue de US$ 3,33 por kilo contra US$ 2,88 de enero-setiembre del año pasado.
China concentró el 61,3% del total de cabezas exportadas contra el 40,3% de igual fecha de 2021.
Alejandro Dutra, de Escritorio Dutra, dijo al programa 100% Mercados que hay dos empresas en el mercado comprando terneros para Turquía y se está en conversaciones con operadores chinos para cerrar envíos a ese destino.
COMERCIO EXTERIOR
El último reporte trimestral del USDA apuntó a Brasil como el principal ganador para 2023 en el mercado ganadero con un crecimiento de la producción y de las exportaciones ante una menor oferta de sus competidores.
Para 2023 los técnicos del USDA proyectan un crecimiento de 1% en las exportaciones brasileñas de carne vacuna. China seguirá siendo el principal comprador de la carne brasileña a pesar de la baja esperada en las importaciones desde el gigante asiático.
“Argentina y Uruguay, los principales competidores de Brasil en China, tendrán una oferta más ajustada de ganado lo que limitará sus exportaciones”, apuntó el reporte. Agregó que Brasil aumentará sus colocaciones en Medio Oriente y el sudeste de Asia ante oferta estancada en India.
Según el USDA, las exportaciones agregadas de Argentina, Paraguay, Uruguay e India caerían 3% frente a 2022. En el caso de Uruguay se estima que 2022 cerrará con exportaciones por 570.000 toneladas con un volumen de 535.000 toneladas para el año que viene.
Para China se prevé una caída de las importaciones de 3,14 millones a 2,85 millones de toneladas.
INTERNACIONAL
El presidente Xi Jinping defendió durante el Congreso del Partido Comunista chino la política de Covid cero ratificando que para Beijing es prioritaria la salud de la población.
El principal funcionario del Fondo Monetario Internacional en China dijo que ese país podría seguir con su estricta política de Covid cero durante la primera mitad de 2023.
En declaraciones a Bloomberg TV, el representante del FMI en China indicó que el organismo estima que estarán las condiciones para flexibilizar las restricciones contra el Covid sobre la segunda parte del año que viene.
El FMI considera que Beijing tiene todavía espacio para dar más estímulos a la economía luego del recorte de la tasa de interés por parte del banco central.
BRASIL
Otra semana de estabilidad y bajo volumen de negocios en el mercado de ganado gordo. La industria sigue relativamente bien abastecida por lo que son pocas las operaciones resultado en un cuadro de valores relativamente estables, indicó la consultora IHS Markit.
En el mercado de San Pablo gran parte de la industria está fuera del mercado. Según Scot Consultoría, el precio del llamado boi China (hasta 30 meses) se ubica en R$ 290 por arroba (US$ 3,63 por kilo con el tipo de cambio del viernes).
El informe semanal de Cepea destacó que en el parcial de octubre hasta el 11 el precio del ternero -Nelore con referencia en Mato Grosso do Sul- fue de R$ 2.414, el menor desde diciembre en términos reales. En el acumulado de octubre el valor fue 4,3% inferior a setiembre y 17,4% por debajo de un año atrás.
ARGENTINA
///La faena vacuna en setiembre fue de 1,17 millones de cabezas. Ajustado por días hábiles, la actividad fue similar a la de agosto y 11% superior a igual mes de 2021.
Las hembras representaron el 43,4% el total, casi dos décimas por debajo de agosto y de setiembre de 2021. Valor Carne destacó que este porcentaje “se ha mantenido muy estable, en el eje del 45% para la faena móvil de un año, durante los últimos 15 meses”.
La participación de hembras fue de 43,3%, entre una y dos décimas por debajo de agosto y de septiembre de 2021. Este porcentaje se ha mantenido muy estable, en el eje del 45% para la faena móvil de un año, durante los últimos 15 meses.
///La Cámara Argentina de Feedlots informó que en setiembre la ocupación de los corrales fue de 64,7% contra 61% de igual mes de 2021.
Se dio la tercera caída mensual consecutiva luego de llegar en julio a una ocupación de 71%:
El índice de reposición de feedlots -la diferencia entre ingresos y egresos- fue de 0,95 contra el 0,73% del mes anterior y el 0,78 de un año atrás.
El margen en setiembre fue negativo en A$ 6.500 por cabeza, tres veces peor que en agosto. Según Valor Carne, fue un resultado dos veces peor -ajustado por inflación- que en setiembre del año pasado.
CHINA
En setiembre el precio minorista de la carne de cerdo fue 36% superior a igual mes de 2021. Fue el mayor avance interanual desde agosto de 2020, según consultoras chinas. En agosto los precios se habían ubicado 22% por encima de igual mes del año pasado.
Luego de la semana de feriado, los futuros de cerdo vivo en el mercado de Dalian en China avanzaron más de 6%. Cinco de las principales empresas productoras de cerdo reportaron que en setiembre los precios de venta fueron entre 80% y 100% superiores a un año atrás.
ESTADOS UNIDOS
El USDA proyectó que la producción estadounidense de carne vacuna caerá en 6% en 2023 ante un menor de nivel de stocks. “En 2022 las condiciones de sequía en buena parte de EEU llevaron a un alto nivel de faena y en un ingreso antes de lo habitual de animales a feedlots. Esto llevará a una baja en el nivel de existencias vacunas en 2023”, apuntó el informe.
En 2023 las exportaciones de carne vacuna retrocederán 14% frente al récord con el que se cerrarán este año.
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