La última semana marcó -tras la estabilización- una leve mejora en los precios del ganado gordo tras varios meses de ajuste continuo a la baja.
Lluvias que continúan siendo desparejas ayudaron al mercado a lo que se sumaron en los últimos días señales algo más alentadoras desde China.
Los valores para el novillo se ubican sobre US$ 3,30-US$ 3,40 por kilo con un rango entre US$ 3,10-US$ 3,20 para la vaca.
La oferta de ganado preparado es limitada con faenas en las últimas semanas en torno a 50.000 cabezas con un componente importante de ganado de corral. Con el paso de las semanas se verá menos oferta desde los feedlots lo que se verá especialmente en el inicio de 2023 con menores negocios cerrados.
Si se consolidan más lluvias dependerá de la demanda que tenga la industria si se pueden dar subas adicionales en los precios de la hacienda.
En el horizonte de corto plazo el clima será fundamental para saber si se está ante una meseta en los precios o puede haber una mejora adicional.
Operadores locales dijeron que en la última semana se vio algo más de interés y cierres desde China con precios que dejaron de caer. En el corto plazo China todavía debe manejar los stocks de carne comprada en meses anteriores.
El viernes las autoridades chinas anunciaron medidas leves de flexibilización de la política de Covid cero que generaron una reacción positiva en las acciones y en las materias primas. En general, se considera que habrá cambios significativos en la política de Beijing recién entrado el primer trimestre de 2023.
A nivel regional se vieron también signos de estabilización en los precios. El papel de Brasil es clave en consolidar el piso de precios. Según operadores locales, los exportadores brasileños estarían disminuyendo la oferta en China para cerrar más negocios en Estados Unidos para los primeros meses del año que viene.
El mercado del ganado gordo se estabilizó con las primeras subas en los precios tras varios meses de ajuste a la baja. Las lluvias -que siguieron de forma irregular durante el fin de semana- contribuyeron junto a señales algo más alentadoras desde China.
En la última semana se dieron más consultas y cierres de negocios con importadores chinos con valores que dejaron de bajar. Igual todavía el escenario es incierto en términos de una recuperación teniendo en cuenta el nivel de stocks que todavía deben procesar.
Beijing anunció el viernes medidas leves de flexibilización de su política de Covid cero, las que alentaron a los mercados accionarios y de materias primas. En general, se considera que un cambio más significativo se daría entrado el primer trimestre de 2023.
Brasil podría estar quitando presión sobre China al colocar más volumen de negocios en el mercado estadounidense pensando en los primeros meses de 2023.
En el tercer trimestre los ingresos brutos de la operación de Minerva Foods en Uruguay cayeron 45,5% frente a igual período de 2021 y de 46,4% frente al trimestre anterior. El negocio en Uruguay fue el de peor desempeño, luego de ir en punta en los trimestres previos.
Marfrig vio caer sus ganancias en el tercer trimestre debido a los menores márgenes en Estados Unidos. La operación en América del Sur registró indicadores récord de ganancias entre julio y setiembre.
Entre enero y octubre los novillos de dos a cuatro dientes y dientes de leche representaron casi el 69% del total de la faena de la categoría frente al 63,8% de igual período del año pasado y el 57,5% de igual lapso de 2020.
Los ajustes en las bases de recibo de las malterías y los buenos precios de exportación limitarán la oferta de cebada que pueda volcarse al mercado forrajero interno.
Los datos de la Unión Europea mostraron que en segundo trimestre del ciclo 2022/2023 (octubre a diciembre) Uruguay recuperó posiciones dentro de la cuota 481 luego de perder terreno frente a Argentina en el trimestre anterior.
Importaciones de carne aviar entre enero y octubre aumentaron más del doble en dólares que un año atrás. La participación de la carne aviar importada dentro de las ventas internas es de algo más de 4%.
En el tercer trimestre la faena vacuna en Brasil aumentó 11,2% frente a igual período del año pasado y de 5,8% respecto al trimestre anterior. En el acumulado enero-setiembre se dio una suba interanual de 6,5% en la faena.
Rabobank proyectó para 2023 un aumento de 2% en la producción de carne vacuna brasileña, impulsada por la mayor demanda internacional y por una recuperación del orden de 1,5% en el consumo doméstico.
En Argentina continuó cayendo el uso de capacidad instalada en los feedlots durante octubre con un nuevo ajuste negativo en los márgenes. En octubre la faena habría bajado 5% frente a setiembre.
En octubre las importaciones chinas de carnes -incluyendo menudencias- sumaron 628.000 toneladas, una caída de 3,1% frente a setiembre y de 5,1% frente a igual mes de 2021. Entre enero y octubre las importaciones sumaron 6,034 millones de toneladas, una contracción de 25% frente a igual período del año anterior.
México habilitó el ingreso de carne vacuna argentina con 22 plantas autoridades, aunque con la exigencia de una verificación en origen. Justamente México exige tener veterinarios en Uruguay para las exportaciones a aquel país.
SUMARIO
El mercado del ganado gordo se estabilizó con las primeras subas en los precios tras varios meses de ajuste a la baja. Las lluvias -que siguieron de forma irregular durante el fin de semana- contribuyeron junto a señales algo más alentadoras desde China.
A nivel regional se dieron señales sobre que se habría llegado al piso en término de valores. Operadores locales consultados por Monitor Ganadero indicaron que hubo mayor interés de compra desde China con precios que dejaron de caer, aunque todavía en un panorama incierto.
El viernes el gobierno chino anunció medidas leves de flexibilización de la política de Covid cero que alentaron a los mercados accionarios y de materias primas. Por ahora se maneja que no habrá cambios significativos hasta entrado el primer trimestre de 2022.
Brasil es clave teniendo en cuenta el muy abultado nivel de oferta que se dio desde ese mercado a China y que ahora estaría redirigiendo oferta hacia el mercado estadounidense.
Las referencias locales para el novillo se posicionaron sobre US$ 3,30-US$ 3,40 por kilo con valores entre US$ 3,10-US$ 3,20 por kilo para la vaca. Las plantas con cerraron negocios kosher son las que hacen punta con entradas entre 10 y 15 días.
La oferta de ganado de campo preparado es limitada. Por ahora la faena se ha ubicado alrededor de 50.000 cabezas, con un componente importante de corral. Para algunos operadores, si la industria quisiera mantener ese nivel de actividad con la oferta actual, debería haber alguna mejora adicional de precios.
Sin embargo, eso dependerá de las señales que pueda tener desde el exterior. Además de China, hubo una estabilización en los valores en Europa con precios que seguirán deprimidos en el corto plazo.
Se descuenta que la oferta de corrales pensando en los primeros meses de 2023 será acotada teniendo en cuenta que hubo menos cierres de negocios den las últimas semanas.
COMERCIO EXTERIOR
En la última semana se dieron más consultas y cierres de negocios en China con valores que dejaron de bajar. Igual todavía el escenario es incierto en términos de una recuperación teniendo en cuenta el nivel de stocks que todavía deben procesar.
El viernes los mercados accionarios y las materias primas reaccionaron positivamente luego que Beijing anunciara algunas medidas -leves- de flexibilización dentro de su política de Covid cero. Se acortó el plazo de cuarentena para los que regresen al país desde el exterior y también el número de test previos al viaje a los que quieran ingresar al país
También se redujo el plazo de cuarentena para los que tengan contacto cercado con personas con Covid tanto en dependencias centralizadas del gobierno como, luego, en sus hogares. En estos casos el plazo se recortó de 10 a ocho días.
El director de Agromeals, Juan Lema, dijo al programa 100% Mercados de radio Rural que se vio algo más de “avidez en las consultas” con algunos cierres de negocios que no implicaron bajas respecto a semanas anteriores. En un frigorífico comentaron que “China no siguió bajando y están un poco más activos, aunque se siguen quejando por los precios”.
En otra planta indicaron el viernes que los importadores chinos estaban intentando comprar algo más abajo que el lunes y que está “complicado para recibir pre pagos”.
Lema dijo que los operadores chinos están intentando hacer un promedio y bajar las pérdidas por la carne que compraron más temprano en el año a precios inferiores a los actuales.
Según la Asociación de Productores Exportadores de Argentina, en la semana cerrada el 9 de noviembre el precio del garrón y brazuelo y de la bola y cuadra se ubicaron en US$ 5.000 y US$ 4.500 por tonelada. Los valores se mantuvieron respecto a la semana cerrada el 26 de octubre luego de varias semanas consecutivas a la baja.
COMERCIO EXTERIOR
Brasil podría estar quitando presión sobre China al colocar más volumen de negocios en el mercado estadounidense pensando en los primeros meses de 2023.
Según el director de Agromeals, Juan Lema, Brasil está ofreciendo “un volumen importante” en Estados Unidos con valores para el delantero que están arbitrando con China.
El operador dijo que, si bien no un buen momento para vender a Estados Unidos, Brasil “no puede especular porque no tienen un cupo propio sino una cuota con terceros países.
FAENA
Entre enero y octubre los novillos de dos a cuatro dientes y dientes de leche representaron casi el 69% del total de la faena de la categoría frente al 63,8% de igual período del año pasado y el 57,5% de igual lapso de 2020.
En el acumulado de 2022 hasta octubre la faena de novillos fue de 1,001 millones de cabezas, 5,2% menos que en igual período del año pasado. Solamente la faena de novillos de dos a cuatro dientes subió -5,3%- frente a enero-octubre de 2021.
INDICADORES
En el tercer trimestre los ingresos brutos de la operación de Minerva Foods en Uruguay cayeron 45,5% frente a igual período de 2021 y de 46,4% frente al trimestre anterior. Así surge del informe de resultados divulgado por la compañía.
En volumen físico, las ventas retrocedieron 51,9% frente a igual período del año pasado y de 48% respecto al trimestre anterior.
Como se ve en el cuadro presentado por la compañía, Uruguay fue el que tuvo el mayor retroceso entre las operaciones de Minerva Foods. También vieron bajas las unidades en Colombia y Paraguay -de menor magnitud- con la mayor expansión para el negocio en Brasil.
En el acumulado enero-setiembre los ingresos brutos y las ventas físicas crecieron 20,3% y 5,1% respectivamente frente a igual período de 2021.
Minerva Foods informó que en el tercer trimestre las ganancias líquidas sumaron R$ 141,5 millones, un aumento de 94% frente a igual período de 2021. Las ganancias antes del pago de impuestos, intereses, amortización y depreciación llegaron a un récord de R$ 806 millones, 24,4% por encima del tercer trimestre del año pasado.
INDICADORES
Las ganancias líquidas de Marfrig en el tercer trimestre sumaron R$ 431 millones, una caída de 74,3% frente a igual período de 2021 deudo al debilitamiento en los resultados de su operación en América del Norte.
Las ganancias antes del pago de intereses, impuestos, amortización y depreciación en América del Norte cayeron 60,8% frente al tercer trimestre de 2021 con la carne vacuna en un ciclo de baja y un aumento en los costos.
En tanto, el Ebitda de la operación en América del Sur más que duplicó el del tercer trimestre del año pasado -llegando a un nuevo récord- compensando los resultados globales.
Los ingresos líquidos de la operación en América del Norte cayeron 11,1% interanual mientras que aumentaron 7,4% para América del Sur.
INDICADORES
Los ajustes en las bases de recibo de las malterías y los buenos precios de exportación limitarán la oferta de cebada que pueda volcarse al mercado forrajero interno.
Esto se da en un contexto en que los precios del maíz continúan estables teniendo en cuenta la paridad de importación tanto desde Argentina como de Paraguay.
La semana pasada las dos malterías bajaron el porcentaje de primera y segunda para la cebada ante los problemas previstos en el calibre ante el déficit hídrico especialmente en el suroeste del país.
Adicionalmente, Maltería Oriental marcó un valor piso de US$ 290 por tonelada por la cebada cervecera a la que todavía no se puso precio.
A estas medidas se suman los precios para la exportación de cebada que están en torno a los US$ 280 por tonelada en Nueva Palmira.
COMERCIO EXTERIOR
Los servicios sanitarios mexicanos dieron luz verde a la importación de la carne vacuna argentina sin hueso. Fueron habilitadas 22 plantas que podrán exportar a México tras una negociación de ocho años.
Según la información proporcionada por los servicios mexicanos, habría un “esquema de verificación en origen, similar al que opera con la autoridad sanitaria de Estados Unidos”.
“La verificación en origen es un instrumento que utiliza Agricultura para garantizar la sanidad e inocuidad de los alimentos que se comercializan en México y de esta manera proteger la producción agropecuaria y la salud de los consumidores”, indicó un comunicado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Fuentes locales dijeron que México sigue exigiendo para habilitar las ventas de carne uruguaya la presencia aquí de veterinarios de ese país.
MERCADO INTERNO
///Entre enero y octubre las importaciones de carne aviar sumaron 3.613 toneladas, un aumento de 72,8% frente a igual período del año pasado. En dólares las compras al exterior sumaron US$ 10,682 millones, más del doble que un año atrás.
Según los datos de INAC, entre enero y setiembre las importaciones representaron el 4,6% del total de las ventas internas de carne aviar frente al 3,4% de igual período de 2021.
///En octubre el precio de la carne vacuna -según el Índice de Precios al Consumo- bajó 3,4% frente a setiembre con un valor 3,8% superior al cierre de 2021 y 5% más alta que en igual mes de 2021.
En el acumulado del año el precio de la carne aviar sube 7,6% con un alza de 11,6% en la carne de cerdo. En tanto, el valor fue 4,2% superior a igual mes de 2021 para la carne aviar y de 10,8% para la carne de cerdo.
BRASIL
///En el tercer trimestre la faena vacuna en Brasil aumentó 11,2% frente a igual período del año pasado y de 5,8% respecto al trimestre anterior, según los datos de la oficina estatal de estadísticas.
Se faenaron 7,81 millones de cabezas con una producción de 2,12 millones de toneladas peso carcasa, un incremento de 11,1% frente al tercer trimestre de 2021.
Entre enero y setiembre la faena fue de 22,17 millones de cabezas, 6,5% más que en igual período de 2021. La producción de carne vacuna en los primeros nueve meses de 2022 fue de 5,91 millones de toneladas con un crecimiento de 6,9% frente a igual período del año anterior.
///El Rabobank proyectó para 2023 un aumento de 2% en la producción de carne vacuna brasileña, impulsada por la mayor demanda internacional y por una recuperación del orden de 1,5% en el consumo doméstico.
La consultora IHS Markit estimó que 2022 terminaría con un crecimiento del consumo doméstico del orden de 2% en torno a los 27 kilos por habitante en el año.
Rabobank prevé que ellos precios del ganado gordo y la carne vacuna en 2023 van a estar presionados por una mayor oferta de animales y por la recuperación de la demanda doméstico. “Las previsiones de precios promedio más bajos de ganado gordo en 2023 exigirán más eficiencia y productividad de porteras para adentro”, reportó Rabobank.
///Al cierre de la semana pasada en Brasil se notó en el mercado paulista precios algo más altos por el ganado gordo. Según analistas de Scot, ya sobre el jueves se nota un “cambio de juego” en el mercado de hacienda. Agregaron que se acortó el plazo de ingresos a las plantas.
La firma IHS Markit dijo, a su vez, que el precio del ganado dio en la semana las primeras señales de recuperación ante una mayor demanda desde las plantas. En las principales plazas ganaderas del país, creció el número de unidades más corta en sus escalas de faena lo que llevó a reactivar la posición compradora.
ARGENTINA
La Cámara Argentina de Feedlots informó que al 1 de noviembre el porcentaje de ocupación de los corrales fue de 60,2%. Se dio una caída de 4,5 puntos frente a un mes atrás con un nivel prácticamente igual a un año atrás.
Como se ve en la gráfica, es la primera vez en 11 meses que se empata en el nivel de ocupación respecto al año anterior.
El índice de reposición -el neto entre ingresos y salida de animales de los corrales- fue de 0,68 contra el 0,9% de un año atrás.
La cámara informó un margen bruto negativo de A$ 10.500 por cabeza en octubre frente al rojo de A$ 6.500 de setiembre.
Datos del Senasa mostraron que en octubre los envíos de ganado a plantas frigoríficos cayeron 5% respecto a setiembre. La participación de las vacas fue de 23,6% del total contra el 27,2% el mes anterior.
En el acumulado enero-octubre los animales enviados a faena llegó a 11,241 millones de cabezas frente a los 10,875 millones de igual período del año anterior.
CHINA
En octubre las importaciones chinas de carnes -incluyendo menudencias- sumaron 628.000 toneladas, una caída de 3,1% frente a setiembre y de 5,1% frente a igual mes de 2021.
En el acumulado entre enero y octubre las importaciones sumaron 6,034 millones de toneladas, una contracción de 25% frente a igual período del año anterior. En dólares, la caída fue de 2,8%.
En octubre el precio minorista de la carne de cerdo se ubicó 51,8% por encima de igual mes de 2021. Así surge del informe sobre el Índice de Precios al Consumo que subió 2,1% contra octubre del año pasado. En setiembre el precio de la carne porcina fue 36% superior a un año atrás.
AUSTRALIA
Al cierre del tercer trimestre el número de ganado en corrales en Australia fue de 1,056 millones de cabezas, una caída de 11,6% frente a los 1,195 millones del trimestre anterior.
A pesar de la caída del ganado encerrado, la capacidad instalada de los corrales subió casi 3% a un nuevo récord de 1,5 millones de cabezas.
El uso de capacidad instalada al 30 de setiembre fue de 70% contra el 81% del cierre de junio.
Las bajas interanuales en novillos de seis y de ocho dientes fue de 14,3% y 22,2% respectivamente. En tanto, la faena de novillos dientes de leche cayó 9,3% contra enero-octubre de 2021.
COMERCIO EXTERIOR
Los datos de la Unión Europea mostraron que en segundo trimestre del ciclo 2022/2023 (octubre a diciembre) Uruguay recuperó posiciones dentro de la cuota 481 luego de perder terreno frente a Argentina en el trimestre anterior.
Los datos van hasta al 13 de octubre, aunque los negocios para octubre-diciembre fueron completados en los primeros días del trimestre.
Para el trimestre octubre-diciembre Uruguay colocó 2.293 toneladas contra 1.558 toneladas de Argentina. El volumen acumulado fue de 4.351 toneladas, equivalente al 88,8% del cupo trimestral.
En el trimestre julio-setiembre Argentina colocó 2.190 toneladas contra 1.667 toneladas de Uruguay.
