COMENTARIO MERCADO
El clima hizo su parte en la recuperación de los precios en el mercado ganadero. Es difícil estimar cuánto más se puede avanzar por esta vía en la medida que no se vea una mejora en los principales destinos de exportación.
En términos promedio, en las últimas semanas el ganado se valorizó 40 centavos por kilo con los novillos hoy sobre US$ 3,60 por kilo y las vacas en torno a los US$ 3,30 por kilo.
La oferta de ganado es limitada en la medida que las lluvias permiten al productor sumando kilos. Las entradas se han acortado con las plantas que tienen faena kosher con valores algo más entonados.
Con la faena para cuota ya cerrando, la oferta de ganado de campo será limitada en la medida que se den nuevas lluvias. Y ahí se verá si las industrias siguen presionando desde la demanda vía precios o bajan la actividad.
Desde el exterior, tanto en la carne como en todas las materias primas, los ojos están puestos en China. En la última semana se consolidó el aumento de casos de Covid y con ello las medidas de restricción de actividad. En los últimos días se dieron protestas en varias ciudades contra la política de Covid cero.
Entre los observadores internacionales, hay dudas sobre si el descontento social hará que el gobierno flexibilice las medidas sabiendo que habrá un aumento mayor de los casos.
En este contexto, la estabilidad en los precios de importación de carne vacuna puede ser visto como algo alentador y que se habría llegado a un piso.
En Europa hubo alguna mejora leve en los precios para la Hilton por compras de operadores que estaban con pocos stocks. En general, se considera que Estados Unidos podrá ser un comprador más activo más avanzado el año que viene ya que Brasil seguramente vuelque un volumen importante en ese mercado en el primer tramo de 2023.
En la región los valores se estabilizaron con una leve mejora, pero sin señales de repunte. Los datos sobre los precios de exportación en Argentina y Brasil reflejan ahora la caída en los valores de los principales mercados.
MONITOR GANADERO
El clima siguió ayudando en la gradual recuperación de valores. La oferta de ganado es limitada con entradas más cortas mientras en el exterior las señales son solamente de estabilización en los principales mercados.
En China crecen los casos de Covid, las restricciones en la actividad y el descontento social, pero los precios de la carne vacuna consolidan la estabilidad de las últimas semanas. Los intentos de suba de los exportadores no se consolidaron. En los últimos días se dieron inusuales protestas en China, aunque hay dudas sobre si Beijing flexibilizará la política de Covid cero.
El gigante estadounidense Tyson Foods estará presente indirectamente en el sector de producción de carne en Uruguay, específicamente en el rubro de carne aviar. Tyson comprará parte del paquete accionario de la argentina Tres Arroyos que es la principal empresa del sector tanto en ese país como en Uruguay.
El MGAP considera que potencial compra de BPI por Minerva Foods y expansión en la capacidad de faena, especialmente de Marfrig, podría llevar a que los dos grupos brasileños concentren el 60% de la faena. Actualmente representan entre 45%-46% de la faena que subiría seis puntos si se confirma la operación por BPU.
En el reporte de julio-setiembre de NH Foods apuntó sobre algunas “dificultades” en su operación en Uruguay a través de BPU por “menores precios de venta” y una baja en las ganancias por el alto costo de ganado.
El promedio móvil de 30 días del Ingreso Medio de Exportación de carne vacuna se ubicó en US$ 4.458 por tonelada en la semana cerrada el sábado 19 contra casi US$ 4.800 por tonelada de un año atrás. En los primeros 19 días de noviembre el precio promedio fue de US$ 5.959 por tonelada peso embarque, una caída de 6,8% frente a todo octubre y 9,8% inferior a igual período de 2021.
Las leves mejoras de precios en la Unión Europea se habrían dado por compras de empresas que necesitan recomponer sus stocks de carne vacuna más que por una demanda real. Valores por el rump & loin se ubican cerca de US$ 1.000 por tonelada por encima de los mínimos de semanas atrás.
En el acumulado del segundo semestre hasta el 19 de noviembre el peso promedio de faena en cuarta balanza de los novillos fue de 287 kilos por cabeza, 10 kilos más que en igual período del año pasado.
Al 30 de junio el stock de ganado lechero cayó 7,1% frente a un año atrás concentrado en una baja en el número de vacas reflejando seguramente el alto nivel de faena de este tipo de animales ante los altos precios del ganado de carne.
Datos actualizados del SNIG mostraron un stock de ganado de carne al 30 de junio casi 300.000 cabezas inferior al de la estimación preliminar del ciclo anterior.
A poco más de un mes de cerrar 2022 las exportaciones de carne ovina a China continúan siendo menos de la mitad que en igual período del año pasado. El volumen exportado cae casi 18% a pesar del repunte importador del resto de los mercados.
El descenso en los precios internos de la carne llevó a una baja en las importaciones que se siente en noviembre, mes que terminaría con el menor registro desde comienzos de año.
En octubre Brasil representó por primera vez el 50% en volumen de las importaciones chinas de carne vacuna. Uruguay se mantuvo con un 8% del total luego de superar el 20% en el primer trimestre del año.
Semana de recuperación en los precios de la hacienda en Brasil, con entradas más cortas y una contracción en el nivel de oferta tanto de ganado de campo o de negocios de corral. En el acumulado de noviembre el precio de exportación de carne vacuna cayó casi 10% frente a octubre.
Stocks de carne vacuna en cámaras refrigeradas en EEUU al 31 de octubre cayeron 3% frente al mes anterior, pero con un volumen 7,6% superior a un año atrás. En el acumulado enero-octubre la producción de carne vacuna aumentó 2% interanual.
SUMARIO
El clima siguió ayudando con la gradual recuperación de valores, con limitada oferta y entradas más cortas mientras en el exterior las señales son todavía solamente de estabilización en los principales mercados.
Las referencias para los novillos se ubican sobre US$ 3,60 por kilo y con referencias para las vacas en torno a los US$ 3,30 por kilo. Las plantas que tienen faena kosher son las que pueden estar más firmes mientras hay expectativa por lo que suceda ahora que termina la faena para la cuota.
Luego de las lluvias volvieron las altas temperaturas y luminosidad con el mercado expectante porque no se corte el agua. Todos los relevamientos -incluido el del Plan Agropecuario- marcan un incremento en la disponibilidad de forraje, pero sin que sobre nada.
En China los valores se mantienen consolidando la expectativa de haber llegado a un piso. Teniendo en cuenta el crecimiento de los casos de Covid y las medidas de restricción de actividad, sería una señal positiva que los precios se mantengan.
Hay operadores que siguen señalando sobre renegociaciones, algunas demoras en cobro e importadores que casi desaparecieron, pero se mantiene el flujo de negocios pensando en las entregas posteriores al Año Nuevo chino.
Los intentos de una suba en los precios de la carne vacuna -y también la ovina- no tuvieron éxito y más ahora que el gobierno enfrenta un aumento de los casos, débiles datos económicos y un creciente descontento social.
En la Unión Europea se dieron algunas compras a mejores precios, aunque los operadores que trabajan en ese mercado indicaron que se trata de operaciones para recomponer stocks. Para Estados Unidos la perspectiva de corto plazo es que al inicio de 2023 nuevamente Brasil cope la parada con un importante volumen de carne vacuna.
En la región los valores se estabilizaron con algunos repuntes moderados como en Uruguay. Los datos de exportación tanto en Brasil como Argentina muestran menores precios reflejando la realidad de los últimos meses en los principales mercados de exportación.
FAENA
El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, indicó que la faena de Marfrig y Minerva Foods podría llegar al 60% de la actividad total del país. Esto, tomando en cuenta la posible compra por parte de Minerva Foods, así como los planes de expansión de capacidad instalada de los dos grupos brasileños.
Entre 2021 y lo que va de 2022 las plantas de Marfrig y Minerva representaron entre 45%-46% del total de la faena. En el acumulado de 2022 la faena de BPU fue equivalente a algo más de 6% del total. Es así que -con la compra de BPU por Minerva- las dos empresas brasileñas concentrarían entre el 51% y 52% del total.
Fuentes del MGAP dijeron a Monitor Ganadero que las inversiones, especialmente de Marfrig en sus plantas de Tacuarembó y Salto, podrían llevar la participación de los grupos brasileños al 60% de la faena total.
En un reporte sobre el resultado de NH Foods en el trimestre julio-setiembre apuntó sobre “algunas dificultades enfrentadas en Uruguay debido a los menores precios de venta”. En el informe se dan breves lineamientos sobre los negocios de NH en Australia y Uruguay.
“Las ganancias cayeron en la medida que los precios del ganado siguieron altos en Australia y Uruguay, a pesar de los esfuerzos por mejorar la eficiencia de las operaciones fabriles”, apuntó NH Foods.
COMERCIO EXTERIOR
El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.424 por tonelada peso canal en la semana cerrada el sábado 19. En ese período se negociaron 13.000 toneladas peso canal.
El promedio móvil de 30 días del IMEX fue de US$ 4.458 por tonelada, contra los máximos de más de US$ 5.500 por tonelada de junio y por debajo de los casi US$ 4.800 por tonelada de igual fecha de 2021.
En los primeros 19 días de noviembre el precio promedio fue de US$ 5.959 por tonelada peso embarque, una caída de 6,8% frente a todo octubre y 9,8% inferior a igual período de 2021. El valor promedio en el acumulado de noviembre fue 20% inferior al valor máximo mensual registrado en mayo.
FAENA
Si bien INAC no informa desde hace meses la faena de ganado lechero, los datos de stocks al 30 de junio confirman una alta actividad de la mano de los altos precios de la hacienda de carne.
En la actualización del SNIG divulgado la semana pasada, se reportó un stock de vacas de 389.881 vacas, una caída de 7,1% frente a la estimación preliminar de un año atrás.
El directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala, resaltó que la caída en vacas se dio luego de años de cierta estabilización. Recordó que en el ciclo anterior -el cerrado al 30 de junio de 2021- se había dado una fuerte baja en las existencias de vaquillonas que son las que se necesitan para la reposición del stock.
INDICADORES
En la segunda actualización del SNIG se dio una baja en el stock vacuno y ovino en relación a la primera estimación de agosto y frente a un año atrás.
En los últimos ciclos el SNIG realiza una estimación inicial sobre agosto para luego tener datos preliminares sobre setiembre-octubre y un dato final en marzo. De esta manera, comparamos los datos preliminares divulgados esta semana con los preliminares de un año atrás.
Según los datos del SNIG, las existencias vacunas al 30 de junio sumaron 11,537 millones de cabezas contra los 11,88 millones manejados en agosto y los 11,827 millones de la estimación preliminar del año pasado. Esto es, una cifra 2,5% o 290.000 cabezas inferior.
En ovinos la cifra divulgada esta semana fue de 6,132 millones de cabezas contra los 6,263 millones de la estimación de agosto y los 6,187 millones del dato preliminar de setiembre de 2021.
COMERCIO EXTERIOR
Las leves mejoras de precios en la Unión Europea se habrían dado por compras de empresas que necesitan recomponer sus stocks de carne vacuna más que por una demanda real. Así lo indicó Fernando Pesci, el responsable de compras de la cadena alemana Blockhouse en América del Sur.
En el programa 100% Mercados de radio Rural indicó que había empresas que no habían comprado que necesitaban “tener algo de stock”. Pesci dijo que en el corto plazo la demanda va a estar planchada.
Sin embargo, apuntó a la menor oferta de Argentina y también de Uruguay. “Se fue equilibrando algo la oferta con la demanda”, agregó.
El operador manejó referencias para el rump & loin dentro de la cuota Hilton entre US$ 10.000-US$ 10.500 por tonelada para Argentina con valores sobre US$ 9.200-US$ 9.300 por tonelada para Uruguay.
FAENA
En el acumulado del segundo semestre hasta el 19 de noviembre el peso promedio de faena en cuarta balanza de los novillos fue de 287 kilos por cabeza, 10 kilos más que en igual período del año pasado.
En el primer semestre el peso promedio de faena de los novillos fue de 275 kilos por cabeza contra 282 kilos de enero-junio de 2021.
INVERSION
El gigante estadounidense Tyson Foods estará presente indirectamente en el sector de producción de carne en Uruguay, específicamente en el rubro de carne aviar.
El portal Bichos de Campo de Argentina informó que Tyson Foods compró el 34% de las acciones de Granja Tres Arroyos, la principal empresa productora de carne aviar en ese país y que también lo es en Uruguay.
La información fue confirmada a Monitor Ganadero por fuentes ligadas al sector.
El portal informó que en Argentina Granja Tres Arroyos es la representante local de la proveedora de genética avícola Cobb de Tyson Foods.
COMERCIO EXTERIOR
A poco más de un mes de cerrar 2022 las exportaciones de carne ovina a China continúan siendo menos de la mitad que en igual período del año pasado.
Un operador del mercado de carne ovina dijo a Monitor Ganadero que “hubo un amague de ajuste de precios al alza (con China) que no se concretó”. “Seguimos con precios bajos. En el cordero prácticamente no están demandando, precios bajos y operaciones concretas y cortas”, resumió.
En el acumulado de 2022 hasta el 19 de noviembre los embarques de carne ovina sumaron 16.882 toneladas, una caída de 17,3% frente a igual período del año pasado.
Las ventas a China caen 52,6% interanual con un incremento de 88% en los embarques a Brasil y de casi 411% a otros destinos entre los que se destacan países árabes.
MERCADO INTERNO
El descenso en los precios internos de la carne llevó a una baja en las importaciones que se siente en noviembre, mes que terminaría con el menor registro desde comienzos de año.
Según los datos de Aduanas, en el acumulado de noviembre hasta el martes 22 las solicitudes de importación de carne vacuna fueron de 1.594 toneladas. En octubre el volumen importado fue de 2.770 toneladas y de 3.503 toneladas en todo noviembre de 2021.
Operadores locales dijeron que por ahora no se prevé un aumento en el precio de la carne vacuna en el mercado interno a pesar de la recuperación en el valor del ganado. Agregaron que la baja del dólar ayuda en ese sentido.
BRASIL
Fue una semana de recuperación en los precios de la hacienda en Brasil, con entradas más cortas y una contracción en el nivel de oferta tanto de ganado de campo o de negocios de corral.
En el mercado se espera que se consolide hasta fin de año una mejora en el consumo interno.
Scot consultoría informó que el precio del llamado boi China (animales hasta 30 meses) subió de R$ 280 a R$ 285 por arroba.
En el acumulado de noviembre hasta el viernes 18 las exportaciones de carne vacuna sumaron 98.390 toneladas. De esa manera superó los embarques de todo noviembre de 2021 cuando se sentía la prohibición de China a las importaciones de carne vacuna brasileña.
El precio promedio en noviembre fue de US$ 5.291 por tonelada, 7,3% superior a noviembre de 2021, pero 9,6% inferior a octubre de este año.
ARGENTINA
En octubre las exportaciones argentinas de carne vacuna sumaron 52.769 toneladas por US$ 265,2 millones. En volumen, se dio una caída de 5,8% en volumen y 13,3% en dólares frente a setiembre. El volumen fue mayor que en octubre de 2021 cuando había restricciones más amplias para la exportación de carne.
Entre enero y octubre las ventas externas sumaron 526.700 toneladas peso producto por cerca de US$ 3.024 millones, con un incremento de 10% en volumen y 3,6% en dólares frente a igual período de 2021.
El Consorcio ABC de exportadores informó que el precio promedio de exportación fue de US$ 5.026 por tonelada, 8,4% menos que en setiembre y 13% más bajo que en octubre de 2021 que fue de US$ 5.776 por tonelada.
CHINA
En octubre Brasil representó por primera vez el 50% en volumen de las importaciones chinas de carne vacuna. Según los datos procesados por Valor Carne, en octubre Brasil representó el 51% del volumen importado por China frente al 45% de setiembre.
La participación de Uruguay se mantuvo en 8% del total, igual que en setiembre, luego de representar más del 20% en los primeros meses del año.
ESTADOS UNIDOS
El USDA informó que los stocks de carne vacuna en cámaras refrigeradas al 31 de octubre totalizaron 509,95 millones de libras, un volumen 3% inferior al mes anterior, pero 7,6% superior a igual fecha del año pasado.
En tanto, el USDA reportó que en octubre la producción de carne vacuna fue de 2.400 millones de libras, 2% por encima de igual mes de 2021. En el acumulado enero-octubre la producción es 2% superior a igual período del año pasado.
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