En el mercado se ve algo más de oferta por la falta de lluvias, aunque no es una cantidad por ahora significativa y con animales poco terminados. Continúa la disparidad entre los precios pasados por la industria dependiendo de los negocios que están manejando.
La Asociación de Consignatarios de Ganado reportó que la semana anterior el valor promedio de los negocios por novillos fue de US$ 3,41 por kilo. Se dio un aumento de ocho centavos frente a la semana anterior.
En vacas la suba fue de seis centavos a US$ 3,11 por kilo y de siete centavos en vaquillonas a US$ 3,28 por kilo.
En el comentario se remarcó la “moderada” actividad para la época, con valores y entradas dispares y un mayor volumen de operaciones.
En la reposición se dieron bajas de un centavo para el ternero a US$ 2,16 por kilo, de dos centavos en la ternera a US$ 1,93 por kilo y de seis centavos en la vaca de invernada a US$ 1,46 por kilo con poca concreción de negocios y “demanda cautelosa a consecuencia del déficit hídrico”.
Hay modelos en las últimas horas que marcan alguna posibilidad mayor de lluvias esta semana y más cargados para el cierre de enero, si bien estos son pronósticos más volátiles.
Los datos de la faena confirman el menor nivel de oferta de ganado y de actividad por parte de la industria.
Teniendo en cuenta la situación forrajera y el menor nivel de encierre en los últimos meses, la disponibilidad de ganado gordo se verá resentida.
A nivel externo, hay expectativa que luego del Año Nuevo en China puedan confirmarse algunas señales de recomposición de la demanda. Entre los industriales la expectativa, más que precio, es lograr una fluidez en los negocios que permita trabajar con más previsibilidad.
FAENA
La faena vacuna fue de 32.421 cabezas en la semana cerrada el sábado 14. Se dio una recuperación -con plantas que volvieron a la actividad- frente a las 20.429 cabezas de la semana anterior, pero 43,3% por debajo de igual período de 2022.
Se faenaron 16.447 novillos -50,7% del total- seguido por 11.230 vacas y 4.177 vaquillonas.
En las dos primeras semanas de 2023 la faena llegó a 52.850 cabezas, 43,3% menos que en igual período de 2022 y 29,5% por debajo de igual lapso de 2021.
La faena de novillos cae casi 35% frente a las dos primeras semanas de 2022 mientras en vacas la actividad es casi 53% inferior.
INDICADORES
El valor del Novillo Tipo 2.0 de INAC fue de US$ 1.407 por cabeza en diciembre, con una caída de 5,1% frente a noviembre.
En diciembre se dieron bajas en todos los componentes del Novillo Tipo con excepción de la canal en el mercado interno.
El valor de la hacienda cayó 6,3% en diciembre y la participación dentro del total fue de 76,6% contra el 77,5% de noviembre.
En diciembre el valor del Novillo Tipo 2.0 fue 15,1% inferior a enero y se ubicó 24,7% por debajo del pico registrado en mayo.
En el acumulado de 2022 el valor promedio del Novillo Tipo 2.0 fue de US$ 1.707 por cabezas, con una participación de 81% de la hacienda.
COMERCIO EXTERIOR
En menos de dos semanas Brasil ocupó el 33% de la cuota de terceros países de Estados Unidos de 65.005 toneladas y en el mercado local se considera que podría completarla en el primer trimestre como lo hizo el año pasado.
Entre los ejecutivos locales se ve una oportunidad buena de colocación en Estados Unidos más allá de la oferta de Brasil y de la esperada reactivación de los negocios en Australia.
Un industrial consideró que la mayor expectativa está en el segundo semestre del año cuando afloje la presión de oferta brasileña.
El CEO de Marfrig, Marcelo Secco, dijo a 100% Mercados que hay “buena expectativa” con un mercado estadounidense que está “fuerte” y “activo”. A su juicio, “no es de extrañar” que Brasil complete el cupo de terceros países en el primer trimestre.
Si bien se espera que haya una mayor oferta desde Australia, Secco no lo ve como una amenaza para las colocaciones uruguayas en Estados Unidos.
COMERCIO EXTERIOR
El USDA revisó su proyección sobre las importaciones de carne vacuna y porcina de China, previendo ahora un aumento en 2023 luego que en octubre proyectara una caída en las compras al exterior.
En el informe divulgado el jueves el USDA ajustó su estimación sobre las importaciones de carne vacuna en 2022 de 3,14 millones de toneladas a 3,45 millones de toneladas en el último reporte frente a los 3,024 millones de 2021.
Para 2023 se pasó de una proyección de importaciones de 2,85 millones a 3,535 millones de toneladas.
En la siguiente gráfica se muestra las proyecciones de octubre y la de enero. Como se ve en carne vacuna y porcina, el ajuste es hacia arriba en el pronóstico de importaciones.
Se corrigió la estimación de consumo interno de carne vacuna de 2022 de 10,245 millones a 10.555 millones de toneladas. En tanto, para este año se elevó el pronóstico de 10,33 millones a 10,855 millones de toneladas.
En el informe el USDA indicó que los ajustes se dieron en la medida que las importaciones del último trimestre del año pasado fueron superiores a lo esperado. “Para 2023, la proyectada recuperación económica y la reactivación del sector de restoranes y hoteles dará sostén a la expansión del consumo y las importaciones de carne rojas”.
Los técnicos indicaron que se prevé un incremento en las importaciones chinas este año “aunque el ritmo de compra se va a moderar en la medida que los importadores tienen stocks en cámaras refrigeradas que necesitan entrar al mercado antes de invertir en compras adicionales”.
COMERCIO EXTERIOR
En su informe de enero el USDA mantuvo su proyección sobre la producción mundial de carne vacuna en 59,2 millones de toneladas para 2023 contra los 59,4 millones del año anterior.
Se indicó que los precios globales del ganado se han moderado al inicio de 2023, con excepción de Estados Unidos. Sin embargo, los valores en los principales países exportadores están relativamente altas respecto a los precios previos a la pandemia “sugiriendo limitada oferta y firme demanda en mercados claves”.
El USDA proyecta que Australia y Brasil ganarán participación de mercado en la carne vacuna ante la menor oferta exportable en Estados Unidos, Uruguay y Argentina. La proyección de importaciones estadounidenses se elevaron -aunque en niveles similares a 2022- ante la menor producción esperada dando sostén a compras adicionales desde Australia y Brasil.
MERCADO INTERNO
En noviembre la comercialización de carne vacuna en el mercado interno fue de 10.910 toneladas, un aumento de 4,6% frente a igual mes de 2021. Fue la primera suba interanual desde abril. En tanto, las ventas de carne aviar cayeron 3,2% contra noviembre de 2021 con un descenso interanual en la comercialización de carne porcina de 0,8%.
Las ventas de todas las carnes en noviembre fue 1,4% superior a igual mes de 2021.
En el acumulado enero a noviembre el volumen comercializado de todas las carnes fue de 238.747 toneladas, 1,15% superior a igual período de 2021 y 5,7% por encima de igual lapso de 2020.
En la carne vacuna las ventas en el mercado interno sumaron 113.862 toneladas, 3,9% y 2,6% inferior a igual período de 2021 y 2020 respectivamente. La comercialización de carne aviar llegó a 75.252 toneladas, un incremento de 3,3% contra igual período de 2021 y 17,7% por encima de enero-noviembre de 2020.
En carne porcina se dio el mayor incremento interanual con ventas 10,9% superiores a enero-noviembre de 2021.
Si bien en carne ovina el volumen es marginal, las 1.211 toneladas comercializadas entre enero y noviembre fueron 18,8% superiores a igual período del año anterior.
BRASIL
En las dos primeras semanas de enero las exportaciones brasileñas de carne vacuna sumaron 77.800 toneladas. En enero de 2021 las exportaciones sumaron 138.060 toneladas.
Según los datos de la Secretaría de Comercio Exterior, el precio promedio de exportación en el acumulado de las dos semanas es de US$ 4.868 por tonelada, 7% menos que enero de 2021.
En el mercado brasileño -según las consultoras especializadas- el movimiento del mercado es limitado con algunos ajustes a la baja que se consolidaron en el primer tramo de 2023.
IHS Markit indicó que las industrias en San Pablo retomaron las compras la última semana, aunque con una demanda todavía baja. Se destaca que esta menor demanda refleja sobre todo la dificultad de salirse de stocks en el mercado interno. Si bien los precios de la carne cayeron en el mercado doméstico esto no fue suficiente para estimular el consumo.
CHINA
En diciembre las importaciones chinas de carnes -incluyendo menudencias- sumaron 703.000 toneladas contra las 670.000 toneladas de noviembre.
De acuerdo a los datos preliminares de Aduana en China, el volumen importado de carnes y menudencias en 2022 fue de 7,404 millones, 21% menos que el año anterior.
En diciembre el precio de la carne de cerdo medida por el IPC cayó 8,7% en diciembre frente al mes anterior con un valor 22% por encima de un mes de 2021.
ARGENTINA
Al 1 de enero el nivel de ocupación de los corrales en Argentina fue de 59,4% contra el 58,7% de un mes atrás y el 56% de igual fecha de 2022. Así lo relevó la Cámara Argentina de Feedlots en su informe mensual.
A lo largo de 2022 el nivel de ocupación de los corrales estuvo por encima de igual mes del año anterior.
El Índice de Reposición -la diferencia entre ingresos y egresos- fue de 1,12 contra 1,05 de un año atrás.
En diciembre el 46% de los feedlots estuvo llenando corrales contra el 51% de igual mes de 2021.
El margen bruto -antes del pago de impuestos e intereses- se mantuvo con un negativo en torno a A$ 20.000 por cabeza. Valor Carne destacó que se trata de un margen el doble de negativo que el año anterior, si se ajusta por inflación.
///En diciembre la faena vacuna fue de 1,218 millones de cabezas, con un incremento de 4% frente a noviembre y de 11% respecto a igual mes de 2021.
El portal Valor Carne indicó que el porcentaje de hembras dentro de la faena total fue de 45%, un punto más que en diciembre del año anterior, aunque valor similar al promedio de 12 meses móviles del último año y medio.
En 2022 la faena vacuna fue de 14,23 millones de cabezas, 4,2% superior al año anterior, aunque 5% inferior a 2020. La participación de las hembras dentro del total fue de 45,1% en el promedio de 2022 contra el 44,7% de 2021.
