Fuerte disparidad en el mercado de ganado gordo con afloje en la reposición. En el corto plazo la demanda desde el exterior seguirá presionando hacia abajo, en un escenario de oferta limitada en la medida que se completa la faena de cuota.
Si se confirman nuevas lluvias será un factor de sostén mientras que para la segunda parte del año se anticipa una baja en el costo de los granos.
El rango para los novillos se acomodó sobre el piso de los US$ 4 por kilo con valores hasta US$ 4,10-US$ 4,15 por kilo por animales más pesados. En las vacas -dependiendo de la exigencia de terminación- las referencias están entre US$ 3,60 a US$ 3,80 por kilo.
Luego del repunte de las últimas semanas, la faena tendería a moderarse.
En la feria del SIAL en China el comentario general es que no se cerraron negocios, que los pedidos son con precios hacia abajo y que -como dijo Marcelo Secco, CEO de Marfrig- será “muy difícil sostener los niveles de valores que teníamos hace dos o tres semanas atrás”.
El consumo chino se recupera gradualmente luego de la política de Covid cero con una economía global que tampoco empuja. Los importadores chinos tiran sobre la mesa que hay altos niveles de stocks a lo que se podría sumar nuevas habilitaciones de plantas brasileñas y otros países.
En general, se considera que se estaría en el piso o cerca de él en cuanto a la demanda china, que debería mejorar cuando avance más la segunda mitad del año. Esto se da con una oferta muy agresiva tanto desde Brasil como desde Australia que hoy tiene precios muy por debajo de un año atrás.
En el mercado europeo los valores han retrocedido alrededor de US$ 2.000 por tonelada desde los máximos de un par de meses atrás con un rump & loin para cuota que se sostiene todavía sobre los US$ 12.000 por tonelada. Operadores consultados por Monitor Agrícola indicaron que están esperando antes de cerrar negocios para la cuota 2023/2024 que empieza a partir de julio.
MERCADO EXTERIOR
La presión bajista en China para los precios de la carne vacuna se da con más fuerza para los cortes sin hueso que en los cortes con hueso.
“En algunos productos con hueso la posición compradora no pelea tanto la baja. La demanda no es pareja, pero básicamente para los productos de carne con hueso no es tan bajista como en los productos más masivos como puede ser un delantero, los trimming y la rueda”, dijo a 100% Mercados el CEO de Marfrig, Marcelo Secco, desde la feria Sial de Shangai.
“El que quiera vender hoy tiene que validar precios más bajos”, agregó el industrial. Secco indicó que hoy, a pesar de la baja en China, este mercado sigue siendo una opción más competitiva que los productos en Estados Unidos fuera de cuota”.
El CEO de Marfrig remarcó la oferta más competitiva de la carne australiana en el mercado estadounidense y que ese mercado no está pudiendo mejorar sus precios internos. “Por esa las compras previas al verano en ese país también están con una tónica más pesada”.
COMERCIO EXTERIOR
El yuan registró su mayor caída semanal frente al dólar en tres meses ante los datos débiles de la economía china en abril y la fortaleza de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas.
El viernes el dólar en China cerró en 7,0235 yuanes con una leve ganancia diaria, pero retrocediendo 1,04% en la semana. La moneda china tocó en la semana su menor nivel desde diciembre del año pasado.
En la gráfica de Bloomberg se destacó que el dólar en China superó los siete yuanes por primera vez en el año.
En abril los datos de ventas minoristas y producción industrial crecieron menos de lo esperado frente a igual mes de 2022 cuando la economía sentía los efectos de la política de Covid cero. Varios bancos de inversión ajustaron así a la baja su proyección sobre el crecimiento del PBI para 2023.
INDICADORES
Precios más bajos de los granos mejorará el margen de los corrales a partir del tercer trimestre con un escenario de precios débiles para el ganado gordo.
La baja esperada para el precio de los granos a partir de julio-agosto sería la variable de ajuste para que los corrales tengan mejores márgenes en un contexto de valores de ganado en el entorno de US$ 4,50 por kilo y con una reposición ente US$ 2-US$ 2,05 por kilo.
En el último mes fueron ajustando los precios del maíz ante el descenso de los valores en el mercado global y regional con referencias puestas para los corrales en torno a US$ 300 por tonelada.
En una empresa dijeron que hoy con un valor de compra del maíz sobre US$ 300 por tonelada y precios en el spot en US$ 4,50 por kilo, se daría un margen de US$ 30-US$ 40 por cabeza. Esto es con los precios recientes de maíz cuando la mayor parte de los corrales compró el cereal por encima de los US$ 350 por tonelada.
Otro operador dijo que -con esos precios pagados del maíz- hoy los precios en el spot de US$ 4,50 por kilo no hay un margen para el corral.
Esta fuente dijo que hay valores tentativos de maíz paraguayo para fines de julio-agosto que podrían estar sobre US$ 270 por tonelada. Por ahora no se ha formado un mercado en esos valores, con operadores que manejan precios para julio en Argentina de US$ 280 por tonelada a levantar.
“Si se mantuviera el precio actual del ganado gordo y de la reposición, con un precio del maíz en US$ 270 por tonelada, el margen podría estar entre US$ 50-US$ 70 por tonelada”, dijeron en una empresa. Agregaron que por ahora “no es fácil” conseguir negocios para el período julio-setiembre.
“Recién en la última semana algunos frigoríficos comenzaron a averiguar, pero sin un precio definido teniendo en cuenta la incertidumbre sobre las ventas al exterior”, apuntaron.
FAENA
En junio vuelven a operar Lorsinal y Florida. Marfrig dio licencia al Colonia hasta fines de junio mientras Minerva seguirá faenando con sus tres plantas.
En la primera mitad de junio retomarían la actividad Lorsinal y el frigorífico Florida en un contexto de limitada oferta de hacienda.
Lorsinal -del grupo chino Sundiro que es dueño también del frigorífico Rosario- volverá a la actividad en los primeros días de junio, según dijeron esta semana fuentes de la empresa a Monitor Ganadero.
En tanto, integrantes del Grupo Lequio dijeron a radio Carve que se iniciará la actividad en la primera mitad de junio.
Desde la empresa indicaron a Monitor Ganadero que se espera por la habilitación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Agregaron que se va trabajar a un ritmo moderado en un principio mientras se va “va formando” el personal y “aprendiendo” sobre la dinámica del mercado.
En tanto, Marfrig dio licencia para su planta de Colonia a fines de esta semana que va hasta finales de junio. En tanto, desde Minerva Foods dijeron a Monitor Ganadero que seguirán operando con sus tres plantas en junio.
INDICADORES
En abril la participación del valor de la hacienda dentro del Novillo Tipo 2.0 fue de 81,3% el mayor porcentaje desde setiembre del año pasado y ligeramente por debajo del 82,2% de igual mes de 2022.
Se dio en abril la tercera suba mensual en la participación del ganado dentro del Novillo Tipo 2.0 tras el mínimo de 73,5% de enero.
En el primer cuatrimestre el valor promedio del Novillo Tipo 2.0 fue de US$ 1.485 por cabeza, 14,5% menos que en igual período de 2022.
Entre enero y abril la participación de la hacienda dentro del total fue de 76,5% contra el 79,9% de igual período del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Luz verde de China para dos plantas frigoríficas brasileñas, una de carne vacuna. Ya no quedan plantas suspendidas para exportar a China.
La Administración General de Aduanas de China rehabilitó dos plantas frigoríficas brasileñas este miércoles 17. De esta manera, Brasil no tiene plantas suspendidas para la exportación de carnes a China.
La Aduanas rehabilitó las importaciones de carne vacuna del frigorífico Masterboi, del estado de Pará, que había sido suspendido en abril del año pasado. Además, retiró el embarque de una planta de exportación de carne aviar de BRF en Mato Grosso.
INDICADORES
En las 10 semanas cerradas al 13 de mayo el peso promedio de faena de novillo fue de 279 kilos en cuarta balanza contra los 274 kilos de igual período del año pasado.
En el acumulado de 2023 el peso promedio de faena de novillos en cuarta balanza fue de 284 kilos por cabeza contra los 281 kilos de igual período del año pasado.
Se trata del mayor peso promedio de faena para este período desde el año 2022 cuando fue de 285 kilos por cabeza.
En las vacas el peso promedio en lo que va del año es de 233 por kilos por cabeza en cuarta balanza contra los 235 kilos de igual lapso de 2022.
BRASIL
El “boi China” ya no tiene premio frente al ganado destinado al mercado interno. Indicador en San Pablo con el menor promedio desde octubre de 2019.
En el mercado brasileño los precios del boi China (animales de hasta 30 meses) destinados a la exportación dejaron de tener un premio respecto al ganado que se comercializa para atender al mercado interno.
Según el relevamiento de la consultora Scot, el precio en San Pablo para el boi chino operó durante la semana sobre R$ 260 por arroba (US$ 3,48 por kilo al tipo de cambio del vieres).
Se mantiene la coyuntura de industrias abastecidas y la oferta firme de ganado ante la llegada de la temporada seca en las principales regiones productoras del país.
El Indicador Boi Gordo de Cepea/B3 -con referencia en el estado de San Pablo- terminó el viernes en un valor de US$ 3,51 por kilo. En el acumulado de mayo retrocede 2,8% en reales y 3,1% en dólares.
En el acumulado de 2023 hasta mediado de mayo el Indicador de Boi Gordo Cepea/B3 -con referencia en el estado de San Pablo- cayó 6,3%. El promedio en la primera mitad de mayo fue de R$ 270,2 por arroba, la menor media mensual desde octubre de 2019, ajustado en términos reales.
Cae la intención de encerrar ganado en Mato Grosso
El Instituto Matogrossense de Economía Agropecuaria divulgó su encuesta sobre la intención de encierre en corrales para 2023. Este relevamiento mostró una caída de 9,46% frente a la encuesta realizada en abril de 2023.
Del total de entrevistados, 61,05% indicó que prevé encerrar ganado, 32,6% que no lo hará y 6,3% que aun no decidió. El instituto estimó que en 2023 se encerrarán casi 480.000 cabezas en el principal estado ganadero brasileño.
Lo que más preocupa a los entrevistados es el precio del ganado dado la intensa desvalorización de la hacienda en el último año. El valor recibido hoy el productor por el ganado de corral se ubica 15,75% en reales por debajo de abril del año pasado.
ARGENTINA
En 12 semanas el novillo pesado cayó 14%. La relación entre la vaca y el novillo llegó a mínimos en 10 años.
El portal Valor Carne indicó que en la última semana el precio del novillo pesado y trazado cayó seis centavos de dólar cerrando en US$ 3,99 por kilo. Fue la doceava caída semanal consecutiva del precio en dólares, período en que la categoría perdió 67 centavos o 14%.
Valor Carne indicó que el valor del novillo se ubica 28% por debajo en términos reales frente a igual período del año pasado. En el caso de las vacas la caída real contra un año atrás fue de 40% para las especiales jóvenes y entre 52%-55% para las regulares y conserva. En el promedio la depreciación anual fue de 50%.
Es así que la relación entre la vaca y el novillo llegó al 44%, la más baja de los últimos 10 años.
Producción de carne vacuna subió casi 10% en el primer cuatrimestre. Creció el volumen destinado al mercado interno.
En el primer cuatrimestre de 2023 la producción de carne vacuna sumó 1,068 millones de toneladas res con hueso, un volumen 9,7% superior a igual período del año pasado corregido por el número de días laborables. Entre enero y abril se dio un incremento interanual de 11,1%.
La Cámara de Industria y Comercio de Carne de Argentina (Ciccra) estimó para el primer cuatrimestre un volumen de exportaciones de carne vacuna de 294.900 toneladas de res con hueso, con un crecimiento de 12,3% frente a igual período del año pasado.
El mercado interno habría recibido un volumen equivalente a 773.300 toneladas de res con hueso. “Esto implica que el consumo interno habría absorbido un volumen de 10,4% mayor en comparación con el primer cuatrimestre de 2022”, indicó Ciccra.
ESTADOS UNIDOS
Siguió cayendo el ingreso de ganado a corrales en abril. El USDA reportó un caso atípico de vaca loca en una planta de Carolina del Sur, descartando impacto en el comercio exterior.
El USDA informó que al 1 de mayo había 11,608 millones de cabezas en corrales con capacidad de 1.000 animales y más, con una caída de 3,44% frente a igual fecha de 2022. El dato estuvo dentro de lo esperado por los analistas.
En abril ingresaron 1,748 millones de vacunos a los corrales, 4,2% menos que en igual mes de 2022. El mercado esperaba una baja de 3,7%.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó este viernes un caso atípico de vaca loca en una planta frigorífica en Carolina del Sur. Se trata de un animal de aproximadamente cinco años que no entró a la cadena de faena y que “no presenta riesgo a la oferta de alimentos o a la salud humana en Estados Unidos”, apuntó el USDA.
El organismo indicó que, dado el status de riesgo casi cero de vaca loca de EEUU, “no se espera ningún impacto en el comercio” por este caso.
CHINA
Importaciones chinas de carne de cerdo crecieron 20% en el primer cuatrimestre
En abril las importaciones chinas de carne de cerdo sumaron 140.000 toneladas, una caída de 3% frente a igual mes de 2022.
En el primer cuatrimestre de 2023 el volumen importado fue de 670.000 toneladas, 20% más por encima de enero-abril del año pasado.
AUSTRALIA
Un reporte de Rabobank consideró que los precios ganaderos en Australia se ubicarían este año ligeramente por encima de los niveles actuales, pero bien por debajo de los máximos de 2022.
Los técnicos indicaron que el mercado australiano entra una fase de “condiciones más normales” luego de la volatilidad de los últimos años.
El Indicador de Ganado Joven del Este se ubicaría en 2023 entre AU$ 7 y AU$ 8 por kilo, por encima de los niveles al 16 de mayo de AU$ 6,15 y del récord de AU$ 11,91 por kilo tocado en 2022.
Según Rabobank, la producción de carne vacuna aumentaría 7% a algo más de 2 millones de toneladas con una mayor oferta de ganado de pasto y menores pesos de faena. En tanto, las exportaciones crecerían 10%.
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