Otra semana y otra baja en el precio del ganado que perdió medio dólar por kilo en poco más de 10 días. Con el ajuste de las últimas semanas, el precio de la hacienda local perdió buena parte del premio frente a Brasil donde se vio una estabilización en los valores.
Si bien la oferta es limitada, se cumple la premisa del mercado que los productores venden a la baja. Consignatarios consultados por Monitor Ganadero dijeron que productores vendieron lotes a precios hasta 50 centavos por debajo del que habían “pasado” dos semanas atrás.
Sigue plantas que no pasan precios y las que sí están en mercado, continuaron bajando las referencias para la hacienda. Los novillos comenzaron la última semana sobre US$ 3,70-US$ 3,75 por kilo y la cerraron con propuestas sobre US$ 3,55-US$ 3,60 por kilo. En las vacas el ajuste fue similar a un rango sobre US$ 3,30-US$ 3,35 por kilo.
A nivel externo, fue una semana más corta en China por los feriados de jueves y viernes. Operadores locales y regionales dijeron que, al menos, no se vieron más bajas en los precios, aunque en un mercado que sigue pesado.
Con este panorama se consolidaron negocios con Estados Unidos, con cortes que arbitran mejor que en China, según dijeron operadores uruguayos y argentinos.
A la baja presión externa se suma la debilidad del dólar que hace más cuesta arriba los negocios, más cuando el yuan en China continuó ajustando a la baja frente a la divisa estadounidense. En el mercado local el dólar interbancario cerró el viernes en $ 37,54 con una caída en lo que va del año de 6,3%.
Es fuerte la presión para que en julio el Banco Central vuelve a bajar la tasa de interés en forma significativa, aunque no es lo más probable.
COMERCIO EXTERIOR
Fue una semana más corta en China por los feriados de jueves y viernes. Operadores locales y regionales consultados por Monitor Ganadero indicaron que -al menos- no hubo presión adicional a la baja en los precios.
Un trader argentino dijo que se dieron operaciones de carne desde ese país a China gracias a los bajos precios a los que pueden comprar vacas. “Uruguay y Brasil están medios de fuera de mercado por precios. Argentina tiene los mismos valores en China, pero la industria puede comprar la vaca a la mitad que un año atrás”, apuntó el bróker.
En un frigorífico argentino consultado por Monitor Ganadero indicaron que hubo alguna demanda más desde China, lo que podría sugerir que se está cerca de un “piso”. En tanto, un trader en Uruguay consideró que, en el corto plazo, China seguirá presionando teniendo en cuenta que todavía tienen que seguir promediando con los stocks compradores más caros.
Según el informe de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina, al 21 de junio el precio FOB de exportación de garrón y brazuelo a China cayó a US$ 4.000 por tonelada, contra los US$ 4.700 por tonelada del 7 de junio.
COMERCIO EXTERIOR
Mas negocios con Estados Unidos que arbitra mejor con China, con algunos operadores que pueden completar rápido la cuota
Con la debilidad que persiste en China, se afirman los negocios con Estados Unidos dentro o fuera de cuota.
Un bróker argentino dijo que los que tienen cuota están “migrando” para “terminar el cupo” porque “hoy les sirve frente a lo que es China”.
En tanto, un trader local dijo que se está moviendo más con Estados Unidos, pero resaltó que quiso comprar para ese mercado y hay industrias que decían no tener más cuota.
INDICADORES
Stock ovino al 30 de junio habría caído entre 5,8 millones a casi 6 millones de cabezas al 30 de junio
En el Secretariado Uruguayo de la Lana se estima que el stock ovino al cierre de junio se ubicaría entre 5,8 millones y algo menos de 6 millones de cabezas.
De acuerdo a los datos del SNIG, al 30 de junio de 2022 las existencias ovinas sumaron 6,165 millones de cabezas.
La nueva directiva del SUL se reunió la semana pasada con la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes.
En el encuentro de presentación de las nuevas autoridades de SUL, se analizó la coyuntura del sector ovino.
INDICADORES
Precio de exportación en lo que va de junio es el menor desde enero
En el acumulado de junio hasta el sábado 17 el precio promedio de los embarques fue de US$ 5.823 por tonelada. Si se confirmara este valor en junio, sería el precio de exportación más bajo desde enero.
De acuerdo a los datos de INAC, el precio en el acumulado de junio se ubicó 18,4% por debajo de igual período de 2022.
En el acumulado de 2023 el precio promedio de los embarques fue de US$ 5.987 por tonelada, con una caída de 13,7% frente a igual período del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones chinas de carne vacuna entre enero y mayo suben 7,4% frente a un año atrás
En mayo las importaciones chinas de carne vacuna y menudencias sumaron 180.000 toneladas frente a 220.000 toneladas de igual mes de 2022. En dólares se dio una caída de 33% interanual, según los datos de la Administración General de Aduanas.
En el acumulado entre enero y mayo se dieron importaciones de carne vacuna y menudencias por 1,010 millones de toneladas por US$ 5.411 millones, con un aumento de 7,4% en volumen y una caída de 11,3% en dólares frente a igual período de 2022.
Según el relevamiento de Valor Carne, en mayo el precio promedio de importación de carne vacuna sin hueso fue de US$ 5.906 por tonelada, con un salto frente a abril, pero por debajo de los US$ 7.309 por tonelada de mayo de 2022.
INDICADORES
El Plan Agropecuario indicó se está “ante la peor entrada al invierno” en los últimos años en términos de base forrajera.
Según la encuesta de la Red de Información Ganadera, en junio el 77% de los productores está con pasto con menos de cinco centímetros y 23% con menos de tres centímetros.
Los productores con pasto entre cinco y nueve centímetros representaron el 21% del total contra el 25% del mes anterior y el 38% de igual mes de 2022. En tanto, el 51% de los productores que contestaron la encuesta tienen verdeos de invierno y de estos al 67% reporta que están en buen estado.
Se dio una mejora en la condición del rodeo de cría. Entre abril y mayo el porcentaje de productores con condición corporal por debajo de 3,5 bajó de 14% a 11%, bien por encima del 4% de igual mes de 2022 y 2021.
Los resultados de diagnósticos de gestación en mayo mostraron que el 41% de los rodeos presentó más de 80% de preñez contra el 46% de igual mes de 2022. “A medida que avanzó el período de entore, los resultados logrados en preñez, son inferiores”.
BRASIL
En el mercado brasileño se dio una estabilización y un leve repunte en los valores de la hacienda en algunas plazas ganaderas clave.
Las consultoras que siguen el mercado apuntan a una cierta retracción de la oferta luego de la fuerte salida de animales en las principales regiones productoras.
“A pesar del período estacional de seca, todavía hay regiones con buena oferta de pasto lo que posibilita alguna retención de animales a fin de lograr mejores precios”, indicaron analistas de S&P Global Commodity.
Una analista de Scot Consultoría destacó que en el mercado de futuros en B3, el contrato de ganado para octubre se ubicó sobre R$ 265 por arroba. La firma relevó un aumento de R$ 245 a R$ 250 por arroba (US$ 3,48 por kilo) en la referencia del llamado boi China (animales de hasta 30 meses).
El Indicador de Boi Gordo de Cepea/B3 con referencia en San Pablo cerró el viernes en US$ 3,52 por kilo. En reales el indicador gana 3,76% en el acumulado de junio.
///En el acumulado de junio hasta el viernes 16 las exportaciones de carne vacuna sumaron 114.541 toneladas lo que apuntaría a un nuevo récord para el mes. En todo junio de 2022 los embarques de carne vacuna totalizaron 152.400 toneladas.
El precio promedio de exportación fue de US$ 5.112 por tonelada, un valor 25% inferior a junio de 2022.
///Un sondeo de DSM en Brasil apuntó a una estabilidad en el nivel de encierre de ganado en 2023 luego de crecer por seis años consecutivos.
Desde 2016 en adelante se dieron aumentos anuales en el número de animales encerrados. Según la encuesta de DSM, en 2023 se encerrarían cerca de siete millones de cabezas, una caída de 0,5% respecto al año anterior.
ARGENTINA
Récord en las exportaciones de carne vacuna en el año cerrado a mayo
En mayo las exportaciones argentinas de carne vacuna sumaron alrededor de 92.000 toneladas equivalente carcasa, con un aumento de 22% frente a abril y de 12% respecto a igual mes de 2022. Fue el mayor volumen mensual desde noviembre de 2020.
El precio promedio FOB de exportación en mayo fue de US$ 4.250 por tonelada, con una caída de alrededor de US$ 200 por tonelada frente a abril y con un valor un tercio por debajo del pico de un año atrás.
Entre enero y mayo los embarques de carne vacuna sumaron 392.000 toneladas carcasa, con un crecimiento de 13% en volumen y una baja de 18% en dólares frente a igual período del año pasado.
El portal Valor Carne destacó que en el año cerrado en mayo las exportaciones de carne vacuna sumaron un récord de 954.000 toneladas de res con hueso.
AUSTRALIA
Meat Livestock Australia (MLA) recortó de 28,8 millones a 28,7 millones de cabezas su proyección sobre el stock vacuno al cierre de 2023 que sería el mayor desde 2014.
En 2024 las existencias vacunas llegarían a 28,97 millones de cabezas, también con un ajuste hacia abajo respecto a la previsión de enero. En 2025 los stocks vacunos cerrarían en 29,24 millones de cabezas, que sería el mayor nivel desde 1978.
MLA revisó 5% hacia arriba su estimación sobre la faena vacuna en 2023 que llegaría a 6,95 millones de cabezas luego de tocar en 2022 el menor nivel en décadas. Para 2024 se apunta a una faena de 7,6 millones de cabezas que estaría en línea con el promedio de 10 años.
La producción de carne vacuna cerraría 2023 con 2,2 millones de toneladas peso carcasa, con un incremento de 5% frente al año anterior. Con mayor oferta de animales para faena, la producción seguiría subiendo a pesar de una baja en el peso promedio. En 2025 la producción alcanzaría los 2,6 millones de toneladas.
Según MLA, el Índice de Ganado Joven del Este terminaría el año 2% por debajo del nivel actual con un valor que sería 13,5% inferior al promedio de 10 años. En tanto, el precio del novillo de engorde se ubicaría 9,4% por debajo de la media de los 10 años anteriores.
Los analistas de episode3.com destacaron que el premio entre el precio del novillo en Estados Unidos y Australia llegó al 51% en la última semana, lo que está por encima del spread promedio de los últimos años. Desde 1998 el spread entre los precios del novillo en ambos países se ubicó entre 10% y 45% en el 70% del tiempo. La última vez que se dio una diferencia tan grande fue en el ciclo 2014/2015 cuando se acercó al 60%.
ESTADOS UNIDOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sorprendió con el aumento en el número de animales que ingresó a corrales en el mes de mayo.
El viernes el USDA reportó que en mayo ingresaron a feedlots 1,96 millones de cabezas, un aumento de 4,6% frente a igual mes de 2022 cuando el mercado preveía un incremento de 1,7%.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución mensual interanual en el ingreso de animales a corrales. Como se ve en la gráfica, se venía de más de un semestre de caídas interanuales.
En tanto, al 1 de junio el número de animales en corrales fue de 11,6 millones de cabezas, una caída de 3% respecto a igual fecha del año anterior, en línea con lo previsto por los analistas.
En mayo la producción estadounidense de carne vacuna fue de 2.310 millones de libras, 1% por encima de igual mes de 2022. La faena aumentó 1% interanual en mayo hasta 2,84 millones de cabezas.
Entre enero y mayo la producción de carne vacuna se ubica 4% por debajo de igual período del año pasado. En tanto, la producción comercial de carnes rojas llegó a 22.700 millones de libras, 1% por debajo de enero-mayo de 2022.
PARAGUAY
La Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá divulgó el reporte final de la auditoría que permitirá el ingreso de carne vacuna paraguaya a ese país.
Se trata del informe sobre la auditoría realizada en 2022 del sistema de inspección de carne vacuna y de control de sanidad animal en Paraguay.
En un comunicado el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal indicó que la apertura del mercado canadiense será efectiva entre setiembre y octubre.
La carne paraguaya ya recibió luz verde para el ingreso a Estados Unidos, aunque todavía no se divulgó la resolución que abre efectivamente el mercado.
