Las lluvias del sábado y domingo llegaron finalmente a zonas del suroeste y Centro Sur del país luego que el agua ya había dado alivio al Norte y Este del país.
En el mercado se considera que en el brusco ajuste de precios hubo un componente de expectativa y temor ante una primavera seca que se sumó al debilitamiento de los valores en el exterior.
La pregunta es si el agua limitará la oferta vendedora tras una semana que la industria cerró proponiendo US$ 3,20 por kilo por el novillo y US$ 3 por kilo para la vaca.
La faena se ha mantenido con cierta holgura por encima de las 40.000 cabezas, posiblemente con un empuje tanto vendedor por la falta de lluvias como la liquidación de ganado de corrales que intentaron limitar las pérdidas.
En Brasil y en Argentina también se ha acentuado la presión bajista sobre el ganado. Es clave lo que suceda con la oferta en Brasil donde casi desapareció el “premio” que tenía el ganado con destino a China respecto a la hacienda que va al mercado interno.
Un dato relevante en los próximos días es la evolución del dólar en Brasil luego de la segunda vuelta de este domingo con la victoria de Lula. Ya en la semana pasada se dio una valorización del dólar, lo que acentúa la competitividad de las exportaciones que ya sienten los menores precios desde China.
En el gigante asiático el gobierno sigue con los lockdown dentro de su política de Covid cero lo que presiona negativamente sobre el consumo.
Los datos de setiembre marcaron una baja respecto a agosto en el volumen de importaciones de carne vacuna con el segundo descenso mensual consecutiva en el precio.
De esta manera, se empieza a ver en las cifras oficiales la menor demanda y los menores precios en los meses anteriores.
A nivel local las cifras de ingreso de exportación de carne vacuna consolidaron su caída, aunque todavía en niveles superiores a un año atrás. Se señala desde la industria que todavía estos datos no reflejan el nivel de negocios de los últimos meses.
Sin embargo, en las menudencias y subproductos los precios de exportación informados por INAC ya están por debajo de un año atrás.
Mientras hay que esperar por un repunte en China, la realidad de otros mercados sigue desafiante. Los industriales que estuvieron en el congreso de importadores de carne en Estados Unidos dijeron que la demanda desde ese país se ve condicionada por el alto nivel de stocks con una producción que llegó a un récord para el mes en setiembre.
Llegaron más lluvias, pero el mercado seguirá expectante por el clima en noviembre y si esto puede estabilizar un mercado que ya testea el piso de los US$ 3 para las vacas. En la región también se especula por un posible piso para los valores de la hacienda.
Operadores de la industria que participaron del congreso de importadores estadounidenses de carne dijeron que la demanda en el corto plazo sigue limitada en la medida que ese mercado continúa con niveles altos de stocks.
Los servicios técnicos de Japón recibieron positivamente el planteo uruguayo para la habilitación de lengua vacuna, restando ahora la luz verde del ámbito político y una fase administrativa final.
Sin delay. Los precios de las menudencias y los subproductos para consumo humano cayeron más drásticamente que los de la carne vacuna en los últimos meses. A diferencia de la carne, los datos de exportación marcan precios inferiores a un año atrás.
En setiembre se dio la primera caída mensual en las importaciones chinas de carne vacuna desde abril con el segundo descenso consecutivo en el precio. Son datos de negocios cerrados meses atrás. Un relevamiento de asociación de exportadores argentinos marca valores para los principales cortes exportados a China se ubican entre 30% y 40% por debajo de seis meses atrás.
En setiembre se dio la menor participación de Uruguay dentro de las importaciones de carne vacuna de China simultánea con el mayor porcentaje de Brasil sobre el total.
Desde junio no se dieron más embarques de carne vacuna a Corea del Sur con una fuerte caída en las colocaciones a Japón a partir del segundo semestre. De esta manera, se revirtió el fuerte incremento en las colocaciones a ambos países en 2021.
La baja demanda desde los frigoríficos exportadores volvió a presionar sobre los valores del ganado gordo en Brasil. Se volvió a recortar el premio entre el llamado boi China (animales hasta 30 meses) frente al ganado destino al mercado interno. Se nota la caída en los precios de exportación respecto a los meses anteriores.
Argentina. En el semestre cerrado en setiembre se dio la mayor caída real en el precio del novillo al consumo para ese período en lo que va del siglo. Las exportaciones en setiembre cayeron en volumen y precio tanto frente a agosto como a igual mes de 2021.
El gobierno ruso podría extender a 2023 la cuota de importación de carne vacuna sin arancel. El cupo sería de 100.000 toneladas frente a las 200.000 toneladas habilitadas este año.
El USDA informó que la producción estadounidense de carne vacuna en setiembre marcó un récord para el mes desde que se llevan registros. Los stocks de carne bovina en cámaras refrigeradas al cierre de setiembre fueron 18,9% superiores a un año atrás.
En el tercer trimestre del año la producción de carne de cerdo en China fue de 12,11 millones de toneladas, un aumento de casi 1% frente a igual período de 2021, según los datos oficiales. En setiembre se dio la primera suba en varios meses en las importaciones de carne de cerdo.
SUMARIO
Octubre se despidió con lluvias que llegaron a casi todo el país. La pregunta es si el alivio será suficiente como para estabilizar un mercado que desde el exterior sigue muy débil.
Hay muchos operadores que consideran que tras el fuerte ajuste de los últimos meses hubo -además de la baja en los precios externos- un efecto clima ante el déficit de lluvias. Los modelos marcan que el resto de la primavera seguirá siendo desafiante, aunque las últimas aguas pueden traer algo de calma.
Desde la industria se siguió presionando hacia abajo en los valores, con referencias propuestas sobre US$ 3,20 por kilo para el novillo y US$ 3 por kilo para la vaca.
La faena prosigue por encima de las 40.000 cabezas semanales lo que seguramente tuvo el efecto de ganado de corrales que vendieron para evitar pérdidas mayores.
El gobierno chino sigue con su política de lockdown en ciudades importante ante casos de Covid con el yuan que se mantiene debilitado frente al dólar.
Luego de un SIAL mostrando la debilidad de Europa en el corto plazo, los operadores que estuvieron en la reunión de importadores estadounidenses se trajeron impresiones mixtas. En algunos casos, con un mercado menos pesimista que el SIAL, pero con todavía una alta oferta interna.
En el gobierno hay buenas expectativas para abrir Japón a la lengua vacuna, pero sin que se dieran anuncios durante la misión oficial encabezada por el presidente Lacalle. Quedan todavía, además de la luz verde política, pasos técnicos antes de poder exportar a ese mercado.
Los datos sobre los ingresos de exportación marcan una baja, aunque todavía sin reflejar un ajuste similar al del ganado gordo. El propio ministro de Ganadería, Fernando Mattos, indicó que hay un delay entre lo que marcan los datos oficiales y los negocios que se dieron en los últimos meses en el mercado.
En las menudencias y subproductos, sin embargo, esa baja es más evidente con valores que están por debajo del año pasado.
Las cifras desde China marcaron en setiembre una caída en el volumen de importaciones frente a agosto con el segundo descenso mensual consecutivo en los precios. En setiembre se dio la menor participación de Uruguay como proveedor de carne vacuna a China, con la mayor participación de Brasil en lo que va del año.
COMERCIO EXTERIOR
Los operadores de la industria que participaron del congreso de importadores estadounidenses de carne dijeron que la demanda en el corto plazo sigue limitada en la medida que ese mercado continúa con niveles altos de stocks.
Una fuente de la industria dijo a Monitor Ganadero que vio “menos pesimismo” que la feria del SIAL en París, pero todavía con problemas en la logística con el mercado estadounidense. Agregó que tanto Estados Unidos como Canadá anticipan una oferta amplia desde Brasil y Australia para 2023 por lo que están “tranquilos”.
Agregó que la logística sigue complicada con EEUU después de la pandemia lo que genera costos extras.
Otra fuente consultada dijo que se cerraron más negocios con Canadá ya que Estados Unidos está “difícil” porque todavía tienen un nivel alto de stocks en cámaras refrigeradas.
COMERCIO EXTERIOR
Los servicios técnicos de Japón recibieron positivamente el planteo uruguayo para la habilitación de lengua vacuna, restando ahora la luz verde del ámbito político y una fase administrativa final.
Fuentes oficiales consultados por Monitor Ganadero indicaron que se espera esa aprobación a nivel político a lo que restaría un proceso técnico de registros para que comience a operar el mercado.
“La expectativa es positiva, pero hay que aguardar los tiempos que ellos tienen”, dijo una de las fuentes consultadas.
COMERCIO EXTERIOR
Los precios de las menudencias y los subproductos para consumo humano cayeron más drásticamente que los de la carne vacuna en los últimos meses con operadores de la industria señalando que hay productos que casi no tienen colocación. En carne ovina se profundizó la caída en octubre con un valor inferior a un año atrás.
Según los datos de INAC, en el acumulado de octubre hasta el 22 el precio de exportación de la carne vacuna fue de US$ 6.572 por tonelada peso embarque, 8,6% superior a igual período del año pasado. Si se toma el valor en el acumulado desde el segundo semestre, el valor de exportación de carne vacuna fue 16,2% superior a igual período de 2021.
En las menudencias el precio de exportación en lo que va de octubre fue de US$ 3.322 por tonelada, 11,4% menos que en igual período del año pasado. En el acumulado del segundo semestre la caída es de 9,7%.
En los subproductos para alimentación humana el precio de exportación en octubre fue de US$ 1.251 por tonelada, un valor 27,4% inferior a igual período de 2021. En el acumulado del segundo semestre el precio fue 24% inferior en términos interanuales.
En el subproducto para industrializar el precio en el acumulado de octubre fue US$ 1.140 por tonelada, 18,5% más que en igual mes del año pasado. Esta diferencia se ha achicado ya que en el acumulado del segundo semestre la diferencia es de 27,5%.
En carne ovina el precio de exportación en el acumulado de octubre hasta el sábado 22 fue de US$ 5.735 por tonelada, 5% inferior a igual período del año pasado. En el acumulado del segundo semestre el valor de exportación es 4,7% superior en términos interanuales.
INDICADORES
En setiembre el precio de la importación de carne vacuna de China fue de US$ 6.732 por tonelada, una baja de 3,6% frente a los US$ 6.985 por tonelada de agosto, según los datos de la Administración General de Aduanas.
El valor fue superior a los US$ 6.009 por tonelada de setiembre de 2021.
En el acumulado enero-setiembre el valor promedio de importación de carne vacuna fue de US$ 6.734 por tonelada, 32% más que los US$ 5.093 por tonelada de igual período de 2021.
En setiembre el precio promedio de importación de la carne vacuna congelada fue de US$ 6.539 por tonelada, un valor 2,4% inferior al de agosto y 5,1% inferior al declarado en julio.
El volumen importado en setiembre fue de 248.000 toneladas, 12% más que en igual mes de 2021, pero por debajo de las 270.000 toneladas de agosto. En el acumulado enero-setiembre sumaron 1,94 millones de toneladas, 11,8% más que en igual período de 2021.
Un relevamiento de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina mostró que el precio de importación de garrón y brazuelo en China cayó 12,3% entre octubre y setiembre con un valor casi 38% inferior respecto a seis meses atrás y casi 40% por debajo de octubre de 2021.
En el set de 17 cortes vacunos a China la baja en octubre fue de 2,2% con un valor 34% inferior a abril y 32% más bajo que un año atrás. En la bola y cuadrada la corrección negativa fue de 8,2% en octubre con un precio 31% más bajo que en abril y 36% inferior a igual mes de 2021.
COMERCIO EXTERIOR
En setiembre se dio la menor participación de Uruguay dentro de las importaciones de carne vacuna de China simultánea con el mayor porcentaje de Brasil sobre el total.
Según un relevamiento de Valor Carne en base a los datos de Aduanas de China, en setiembre Uruguay representó el 8% de las importaciones chinas de carne vacuna, el menor registro en lo que va de 2022.
Como se ve en el cuadro, en el primer bimestre Uruguay tuvo una participación de más del 20% coincidiendo con los menores volumen ingresado desde Brasil tras la suspensión de los negocios en el último trimestre de 2021 por los casos de vaca loca.
En enero Uruguay fue el principal proveedor en volumen superando tanto a Brasil como Argentina.
En setiembre, en tanto, Brasil concentró el 45% de las compras chinas de carne vacuna.
COMERCIO EXTERIOR
Desde junio no se dieron más embarques de carne vacuna a Corea del Sur con una fuerte caída en las colocaciones a Japón a partir del segundo semestre. De esta manera, se revirtió el fuerte incremento en las colocaciones a ambos países en 2021.
De acuerdo a los datos de INAC, desde junio hasta el 22 de octubre no se dieron exportaciones de carne bovina a Corea del Sur contra 1.811 toneladas de igual período de 2021.
En el acumulado del año hasta el 22 de octubre los embarques a Corea del Sur sumaron 555 toneladas, 80,9% menos que en igual período de 2021.
En los primeros 22 días de octubre los embarques a Japón fueron de 370 toneladas, 69,1% por debajo de igual período del año pasado.
En lo que va del segundo semestre los envíos a Japón sumaron 1.523 toneladas cayendo 67,1% frente a igual lapso de 2021.
Esto contrasta fuertemente con el desempeño del primer semestre cuando los embarques a Japón -por 5.218 toneladas- fue 65% superior a la primera mitad de 2021.
En 2021 los embarques de carne vacuna a Corea del Sur y Japón aumentaron 195% y 103% respectivamente frente al año anterior.
BRASIL
La baja demanda desde los frigoríficos exportadores volvió a presionar sobre los valores del ganado gordo en Brasil. Se volvió a recortar el premio entre el llamado boi China (animales hasta 30 meses) frente al ganado destino al mercado interno.
La consultora IHS Markit indicó que en la última semana se dio la ausencia en el mercado de gran para de la industria para las compras spot.
Según la firma, las industrias se abastecieron principalmente de ganado de sus corrales o de los convenios con productores.
A pesar de la presión bajista desde el exterior, las consultoras indicaron que se notó menor oferta de los productores que precios por debajo de los actuales comprometería negativamente la actividad. Según IHS, los pisos actuales de precios no abrirían más espacios para bajas más significativos como los observados a lo largo de octubre.
El indicador Cepea de boi gordo -con referencia en San Pablo- retrocede 6,1% en el acumulado de octubre hasta el viernes 28.
En el acumulado de octubre hasta el viernes 21 las exportaciones de carne vacuna sumaron 142.690 toneladas. En octubre de 2021 los embarques de carne vacuna fueron de 82.100 toneladas con un mercado afectado por la suspensión china de habilitación de exportaciones de carne vacuna brasileña.
En lo que va de octubre el precio promedio de exportación fue de US$ 5.898 por tonelada. Si bien es un valor 14,2% superior a octubre de 2021, se dio una caída de 1,7% frente a setiembre con un valor 13,5% inferior al máximo logrado en julio.
ARGENTINA
El portal Valor Carne destacó que la baja en el precio real del novillo para consumo en el semestre cerrado en setiembre fue la mayor en lo que del siglo superando, incluso, los ajustes en la liquidación de stocks de 2008 y en la crisis de aftosa en 2001.
Se destacó que el precio promedio en setiembre fue 33% inferior -ajustado por inflación- al registrado en abril.
En setiembre las exportaciones argentinas de carne vacuna sumaron 54.400 toneladas peso producto por un valor cercano a los US$ 300 millones, con una caída de 5,3% en volumen y de 10,2% en dólares frente a agosto.
El informe del consorcio de exportadores ABC, los embarques de carne vacuna en setiembre cayeron 2% en volumen y 5,4% en dólares frente a setiembre del año pasado.
Entre enero y setiembre las ventas externas totalizaron 472.500 toneladas por US$ 2.753 millones, con un incremento de 8,2% en volumen y de 36,2% en dólares frente a igual período de 2021.
En el reporte se indicó que en setiembre el precio promedio de exportación fue de US$ 5.504 por tonelada, 5,1% inferior a agosto y 3,5% más bajo que en igual mes del año pasado. ABC destacó que el precio de setiembre se ubicó US$ 800 por tonelada por debajo de los máximos logrados en abril.
INTERNACIONAL
El gobierno ruso podría extender a 2023 la cuota de importación de carne vacuna sin arancel. Así lo reportó el Ministerio de Agricultura ruso en su cuenta de Telegram. La medida se tomó luego de un encuentro del sub comité de regulaciones tarifarias y apunta a asegurare un escenario estable de precios en el mercado.
“La cuota de importación de carne vacuna para 2023 tendría un máximo de 100.000 toneladas”, indicó el Ministerio de Desarrollo Económico a la agencia Interfax.
Para 2022 el gobierno ruso habilitó una cuota de importación de carne vacuna sin arancel de 200.000 toneladas y 100.000 toneladas para carne de cerdo. Se estima que hasta setiembre se importaron 50.000 toneladas de carne vacuna dentro de esta cuota.
ESTADOS UNIDOS
El USDA informó que la producción estadounidense de carne vacuna en setiembre marcó un récord para el mes desde que se llevan registros con un total de 2.391 millones de libras. Se dio una expansión de 4% interanual de la faena con 2,898 millones de cabezas con una caída marginal en el peso promedio.
Según el USDA, al cierre de setiembre los stocks de carne vacuna en cámara refrigeradas llegaron a un récord para el mes de 522,9 millones de libras. Se dio un amento de 1,8% frente a agosto. El volumen fue 18,9% superior a igual fecha de 2021 y 10,1% más alto que el promedio de cinco años.
Las existencias de carne de cerdo sumaron 537,9 millones de libras, 0,1% menos que en agosto. El volumen fue 14,5% más alto que en setiembre de 2021, aunque 1,9% inferior al promedio de cinco años.
CHINA
En el tercer trimestre del año la producción de carne de cerdo en China fue de 12,11 millones de toneladas, un aumento de casi 1% frente a igual período de 2021, según los datos oficiales.
El ritmo de crecimiento en la producción de carne porcina se moderó luego de avanzar en todos los trimestres de los últimos dos años. Antes los resultados negativos, hubo productores que redujeron el número de hembras de cría a fines de 2021 y comienzos de 2022.
En el acumulado de enero a setiembre la producción de carne de cerdo fue de 41,5 millones de toneladas, 5,9% más que en igual período del año pasado.
Según datos del Ministerio de Agricultura de China, al cierre de setiembre el stock total de cerdo fue de 443,9 millones de cabezas contra los 430,5 millones de fines de junio, con un crecimiento de 1,4% frente a igual período de 2021.
En setiembre China importó 150.000 toneladas de carne de cerdo, un aumento de 10.000 toneladas frente a agosto, pero 26,5% por debajo de igual mes de 2021. En el acumulado enero-setiembre el volumen importado fue de 1,22 millones de toneladas, 61,2% inferior a igual período del año pasado.
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