La limitada oferta de ganado -a lo que se sumaron las lluvias- debería generar un piso a los valores mientras desde la industria comenzó a buscarse ganado de corral, aunque a precios que están por debajo del equilibrio para los encierros.
Los primeros días de julio trajeron lluvias especialmente sobre la mitad Norte del país lo que debería dar mayor margen a los productores a sumar kilos a la hacienda.
En general, la industria intentó presionar al novillo sobre los US$ 3,40-US$ 3,45 por kilo con un rango sobre US$ 3,10-US$ 3,15 por kilo para las vacas con limitada concreción de negocios.
Son pocas las plantas con faena kosher que pueden ofrecer valores más altos por animales pesados.
La faena en las últimas semanas ha estado en torno -o algo por debajo- de las 40.000 cabezas. Esta semana debería reactivarse la actividad de la planta de Colonia del grupo Marfrig mientras sigue de licencia la de San José junto al Canelones de Minerva.
Empresarios de los corrales consultados por Monitor Ganadero indicaron que en la última semana hubo más planteos de la industria por animales prontos. En algunos casos con ganado sin precio fijado y en otros con valores atados a la planilla de consignatario.
Las fuentes indicaron que los valores manejados estuvieron entre US$ 3,80 a US$ 4 por kilo, lo que está por debajo del precio de equilibrio.
Con China la actividad es reducida, pero se vio estabilidad en los valores luego de la presión bajista de semanas anteriores. Hubo reportes sobre alguna suba muy leve en precios, aunque -en general- se apunta a estabilidad y que pueda llegarse a un piso de corto plazo en los valores.
En junio la participación de China dentro del total de exportaciones de carne vacuna congelada fue la más baja desde 2020, apenas con el 63%.
En Brasil los valores del gordo se estabilizaron luego de una semana de repunte. Hoy, los precios del ganado en Uruguay están alienados con la región.
COMERCIO EXTERIOR
Estabilidad en el mercado chino, con poca operativa en volumen y con el mercado que sigue especulando si los actuales valores constituyan el piso.
Un bróker local consultado por Monitor Ganadero dijo que se movió “poco” con China con valores “medio pelo” para arriba respecto a la semana anterior. Sin embargo, consideró que no ve consolidarse una suba.
Otro trader indicó también que hubo estabilidad en los precios, sin ver subas en los cortes.
Un industrial argentino señaló a Monitor Ganadero que ve pocos cambios en los próximos tres meses teniendo en cuenta la realidad en China. “Lo mejor por ahora es que se habría encontrado un piso en los precios, aunque hay que esperar que eso se consolide”, apuntó.
Con los negocios ya en curso para la Hilton 2023/2024 un trader local dijo que hubo alguna mejora muy leve en los precios para Europa.
El gráfico de la Asociación de Productores y Exportadores de Argentina mostró al 5 de julio los mismos precios para China que al 27 de junio.
FAENA
Participación del corral dentro de la faena total se acercó al 16,5% en el primer semestre.
En el primer semestre del año la faena de corral se ubicó cerca de 180.000 cabezas, una cifra similar a igual período de 2022, pero con una mayor participación sobre el total.
Tomando el nivel de actividad entre enero y junio, la participación del corral en el total fue de casi 16,5% contra el 13,3% de igual período del año pasado.
En la primera mitad de 2023 la participación de los novillos de dos a cuatro dientes y dientes de leche dentro de la faena total de la categoría fue de 70,2% contra el 65,5% de igual período del año pasado y el 57,2% de igual lapso de 2021.
En el primer semestre la faena de novillos cayó 15,3% frente a igual período de 2022. En novillos de dos a cuatro dientes la baja fue de 10,8% con un descenso marginal de 0,2% en novillos dientes de leche frente a un año atrás.
COMERCIO EXTERIOR
Segunda caída mensual en el precio de exportación de carne vacuna congelada en junio
En junio se dio el segundo descenso mensual consecutivo de baja en el precio de exportación de carne vacuna congelada que fue de US$ 5.413 por tonelada, un descenso de 0,6% respecto a mayo con un valor 19,7% inferior a igual mes de 2022.
Según datos de Aduanas, en junio se dio una caída de 5,2% en volumen y de 5,9% en dólares frente a mayo. Frente a junio de 2022 se registró un descenso de 23,8% en volumen y de 38,8% en dólares.
En tanto, el precio de exportación de carne vacuna congelada a China cayó 2% en junio frente a mayo con un valor de US$ 4.885 por tonelada. El precio fue 20% inferior a igual mes de 2022.
COMERCIO EXTERIOR
Cae a mínimos en más de dos años en junio la participación de China dentro de las exportaciones de carne vacuna congelada
En junio la participación de China en las importaciones de carne vacuna congelada fue de 63,5%, el menor guarismo desde, al menos, comienzos de 2021.
El porcentaje fue más de 10 puntos por debajo del 73,7% de mayo. En junio de 2022 la participación de China fue de 74,4%.
El segundo menor porcentaje de participación de las exportaciones a China dentro del total se dio en diciembre del año pasado con 66,7%.
INDICADORES
El Instituto Nacional de Carnes comenzó a relevar un índice de relación hacienda exportación para los ovinos.
En una presentación sobre el mercado de carne ovina en la primera mitad del año se manejó una referencia en las últimas semanas de junio que se ubicó por debajo del promedio histórico.
Se señaló que en 2022 el RHE para los ovinos se mantuvo por encima del histórico en la mayoría de las semanas producto de un desacople en el primer semestre de la suba del precio de la hacienda respecto al Ingreso Medio de Exportación de carne ovina.
En el informe se indicó que en el acumulado del año hasta mediados de junio se habían exportado casi 13.000 toneladas de carne ovina, siendo el segundo registro más alto de la historia, sólo superado por el año 2009.
INDICADORES
Estabilidad en el índice de precios de carnes de FAO en junio. En carne vacuna se dio una baja de 0,9% luego de cuatro alzas mensuales.
En junio el índice de precios de carnes de la FAO se mantuvo prácticamente respecto a mayo, con un valor 6,4% por debajo de igual mes de 2022.
En la carne vacuna se dio una caída de 0,9% luego de cuatro alzas mensuales consecutivas. El valor quedó 12,8% por debajo de junio del año pasado.
En el reporte se indicó que en la carne vacuna influyó el aumenta en la oferta exportable, especialmente en Australia. Esto también se sintió en la baja de los precios de la carne ovina por la mayor oferta desde Oceanía.
INDICADORES
En el primer semestre de 2023 el Ingreso Medio de Exportación de la carne vacuna se ubicó 12,9% por encima del correspondiente a la carne ovina cuando un año atrás era 1,8% inferior.
Según los datos de INAC, entre enero y junio el IMEX de carne vacuna promedió US$ 4.409 por tonelada, 12,9% por encima del ingreso de la carne ovina.
Un año atrás el IMEX de carne vacuna fue de US$ 5.116 por tonelada, 1,8% inferior a los US$ 5.212 por tonelada del ingreso promedio de carne ovina.
INDICADORES
Stock de créditos a las exploraciones ganaderos entre enero y mayo fue 18,5% superior a igual período de 2022.
En mayo el monto de créditos bancarios a las explotaciones ganaderas llegó a US$ 950,8 millones conta los US$ 930,4 millones de abril y 23% por encima de igual mes de 2022, según los datos desagregados del Banco Central.
Entre enero y mayo el monto promedio de stock de créditos fue de US$ 919,5 millones, un valor 18,5% superior a igual período del año anterior.
MERCADO INTERNO
Carne de cerdo explica el incremento de la comercialización interna de carnes en 2023
En mayo el volumen comercializado de carnes en el mercado interno fue de 23.259 toneladas, un aumento de 8,5% frente a igual mes de 2022. El mayor incremento interanual se dio en las ventas de carne de cerdo con una suba de 24,6%.
Entre enero y mayo las ventas internas de carnes sumaron 109.970 toneladas, 1,9% por encima de igual período del año pasado.
En carne vacuna la comercialización tuvo un avance marginal de 0,2% hasta 52.137 toneladas. Las ventas de carne aviar cayeron 2,6% frente a enero-mayo del año pasado con 33.245 toneladas.
Las ventas internas de carne de cerdo totalizaron 23.675 toneladas, un incremento interanual de 10,5%.
Con un volumen marginal -913 toneladas- las ventas de carne ovina aumentaron 144% frente a enero-mayo del año pasado.
BRASIL
Los valores del ganado se estabilizaron luego del repunte de la última semana con la industria intentando no presionar sobre el mercado. En el mercado B3 se dieron bajas en los futuros del ganado.
Según S&P Global, los aumentos recientes de precios permitieron a los frigoríficos asegurarse oferta para atender sus compromisos de corto plazo.
Agregó que hubo intentos de la industria por bajar los precios, pero eso chocó contra la oferta limitada, especialmente el Centro-Sur del país.
S&P Global reportó que la industria retomó planteos por contratos a términos con grandes corrales. Los negocios con los encierros habían perdido fuerza cuando se dio el ajuste a la baja de precios entre abril y mayo ante la alta oferta de ganado de campo.
El Indicador de Boi Gordo de Cepea/B3 -con referencia en San Pablo- cerró la semana sobre US$ 3,51 por kilo. Durante la semana el dólar en Brasil ganó 1,56%.
El volumen de embarques de carne bovina brasileña en el primer semestre fue el segundo mayor de la historia apenas por debajo de 2022, según los datos de la Secretaría de Comercio Exterior.
Las exportaciones sumaron 882.670 toneladas, apenas 5,3% por debajo de la primera mitad de 2022. Esto, incluso con el efecto del auto embargo a China por un mes debido al caso atípico de vaca loca.
En junio -como muestra la gráfica- el precio promedio de exportación de carne vacuna fue de 5.054 por tonelada contra los US$ 6.830 por tonelada de igual mes de 2021.
ARGENTINA
Precio del ganado aumentó menos de la mitad que la inflación en el año cerrado a junio
En junio el Índice General de Precios del Mercado Agroganadero registró un promedio de A$ 341,46, un valor 1,7% superior al de mayo y con un avance anual de 47,5%. Esto es, menos de la mitad del registro de la inflación en el período.
Si bien todas las categorías aumentaron menos que el Índice de Precios del Consumo, en las vacas la suba nominal en el año cerrado a junio fue de 33%.
Se desacelera la salida de terneros y terneras de los campos de cría
En junio cayó el número de terneros y terneras que salieron de los campos de cría hacia otros establecimientos de cría o invernada. Según destacó Rosario Ganadero, se dio una caída de 25% respecto a mayo.
En el primer semestre del año salieron de los campos de cría 6,64 millones de terneros. Es una cifra equivalente al 44% del stock de la categoría al cierre del año pasado contra el 41% de los cinco años anteriores.
Informe Ganadero informó que -de acuerdo a datos de Senasa- en junio se certificaron exportaciones de carne bovina por 53.877 toneladas y 10.924 toneladas de huecos y carne con hueso, lo que implica un leve aumento respecto al mes anterior.
La oficina estatal de estadísticas informó que en mayo se exportaron el equivalente a 92.000 toneladas peso res con hueso, “un récord para los últimos años, por lo que se reiteraría un volumen importante”.
AUSTRALIA
Estados Unidos lideró la demanda de carne vacuna australiana en junio.
En junio las exportaciones australianas de carne vacuna a Estados Unidos sumaron 20.585 toneladas, casi el doble que en igual mes de 2022. Según Beefcentral.com, mayo y junio fueron los mejores en las colocaciones a EEUU desde 2021.
En el primer semestre Australian exportó 89.040 toneladas a Estados Unidos, más de 30.000 toneladas o 89% por encima de igual período del año pasado.
En tanto, las ventas a China sumaron 19.538 toneladas, 39% por encima de junio de 2022. En la primera mitad de 2023 las colocaciones sumaron casi 99.000 toneladas, 25% más que en igual período del año pasado.
Las colocaciones globales de carne vacuna australiana en junio aumentaron 18% frente a igual mes de 2022 con algo más de 94.000 toneladas. En el primer semestre las exportaciones sumaron 479.379 toneladas, 20% más que un año atrás.
CHINA
Por segunda vez en el año el gobierno compra carne de cerdo para las reservas estatales con el objetivo de moderar la caída de precios
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció la segunda compra de carne de cerdo para las reservas estatales para estabilizar los precios en el mercado interno.
En febrero el gobierno se quedó con 7.100 toneladas de carne de cerdo a través de estas compras.
La relación entre el precio de carne de cerdo y de los granos cayó al mayor nivel establecido por el gobierno lo que activa automáticamente la compra por parte del gobierno.
En tanto, el portal estatal Shangai Securities News indicó que en junio el stock de hembras de cría de cerdos cayó 1,68% frente al mes anterior. El descenso fue mayor al registrado en los meses anterior en la medida que los productores aceleran la faena de hembras para reducir las pérdidas económicas.
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