Las lluvias que llegaron en los últimos días podría ser el factor de estabilización para el mercado ganadero, aunque todos en el sector seguirán mirando hacia el cielo en las próximas semanas.
En la última semana las referencias para el novillo propuestos por la industria quedaron por debajo de los US$ 3,50 por kilo con valores para las vacas que testean el piso de los US$ 3 por kilo.
La realidad del mercado internacional sigue siendo desafiante y no solamente para Uruguay porque se habla y siente la menor demanda china en toda la región.
Sin embargo, es posible que una parte del ajuste se haya dado por un factor de expectativas ante un tercer año consecutivo de la Niña.
Desde la Federación Rural se indicó que el ajuste en el ganado fue mayor que el que se dio en las exportaciones y desde la industria se insiste que la demanda externa es muy poca y que crece el volumen de carne en las cámaras.
La faena se ha estabilizado en las últimas semanas en torno a 43.000 cabezas sin que haya expectativas de un repunte teniendo en cuenta el mercado externo y la disponibilidad de ganado gordo preparado.
No está clara todavía cómo se cerrarán negocios por el kosher ya que es un animal pesado del que se destina a esa faena el delantero y queda el resto por vender en un mercado incierto.
Las empresas que se dedican al corral siguen señalando que no tienen referencias claras desde la industria lo que seguramente afecte la oferta de ganado para los primeros meses del año que viene.
Si bien ajustó la reposición, siguen firmes los valores del maíz. Ahora hay expectativa por el impacto del ingreso de cebada y trigo para el mercado forrajero.
Esta semana una misión oficial encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou visitará Japón y hay expectativas que se cierre la habilitación de la lengua vacuna. Para noviembre y diciembre el INAC participará de ferias en Indonesia y Malasia para reforzar las gestiones para lograr el ingreso de carne a esos mercados.
SUMARIO
Las lluvias podrían ser el factor de estabilización para un mercado ganadero que seguirá con un escenario externo debilitado en el horizonte de corto plazo. Hasta la última semana la industria continuó presionando hacia abajo los valores de la hacienda quebrado el piso de los US$ 3,50 por los novillos y acercándose al piso de US$ 3 por kilo para las vacas.
Si se confirman más precipitaciones en el corto plazo se moderaría la presión de venta. Una declaración de la Federación Rural dijo que la baja en los precios del ganado es mayor a la que se dio en los valores de exportación y que el clima ayudó a un mejor posicionamiento de la industria.
La reciente feria SIAL en París confirmó in situ la debilidad del mercado europeo con un bloque que enfrenta estancamiento económico y alta inflación, especialmente de la energía. En China Xi Jinping aseguró su tercer mandado y nada sugiere cambios relevantes en la política de Covid cero, aunque en los últimos días se manejó que Beijing podría bajar de 10 a siete días la cuarentena para los visitantes que lleguen al país.
Tanto en Uruguay como en los países de la región los industriales resaltan no solamente la presión bajista de precios desde China sino también la falta de demanda. Operadores locales señalan que, incluso con una faena menor a la del primer semestre, aumenta el volumen de carne enviado a cámaras de frío.
Bajo este escenario de incertidumbre siguen sin darse señales para el encierre de ganado. Operadores importantes del sector de corrales dijeron a Monitor Ganadero que no han cerrado negocios con la industria lo que repercutirá en la oferta de ganado en el primer tramo de 2023.
Los precios del maíz siguen firmes en la región y ahora se espera para ver cuánto volumen entra de cebada y trigo al mercado de raciones. Las lluvias de los últimos días podrían limitar el área de invierno que pueda picarse para el mercado interno de ración o para la exportación en la cebada.
Esta semana parte la misión oficial para Japón con la expectativa de lograr la habilitación para la exportación de lengua a ese mercado. Desde INAC informaron a Monitor Ganadero sobre la presencia del instituto en ferias en noviembre y diciembre en Indonesia y Vietnam para reforzar las gestiones para entrar con carne vacuna a ese mercado.
INDICADORES
El valor del Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna permitiría -en teoría- precios más altos para el ganado gordo como un año atrás la industria pagaba más por la hacienda de lo que marcaba este indicador.
Desde la industria se señala que siempre hay un atraso en el valor del IMEX respecto a los valores efectivamente negociados con el exterior. Y que en los últimos meses este indicador toma solamente las ventas que se pueden realizar a los mejores precios con mercadería que no se puede colocar y que se ha acumulado en las cámaras de frío.
El promedio móvil de 30 días del IMEX fue de US$ 4.860 por tonelada en la semana cerrada el sábado 15. Si se multiplicara ese valor por 0,85 o por 0,9 como forma de reflejar el precio que podría pagarse del ganado daría un valor entre US$ 4,1 y US$ 4,3 por kilo.
Un año atrás, el promedio móvil del IMEX era de US$ 4.454 por tonelada que -como en el ejemplo anterior—apuntaría a precios del ganado entre US$ 3,8 y US$ 4 por kilo. Según la planilla de ACG, en el mes cerrado al 18 de octubre la referencia para el novillo se ubicó en un promedio de US$ 4,58 por kilo.
INDICADORES
En el acumulado del tercer trimestre hasta el 15 de octubre la faena vacuna fue de 581.006 toneladas, con una caída de 27,9% frente a igual período de 2021. Entre las principales categorías, el mayor ajuste interanual se da en la faena de vacas con una caída de 34,3% con un rojo de 23,7% en novillos y de 25,3% en vaquillonas.
En tanto, los embarques entre el 1 de julio y el 15 de octubre totalizaron 129.918 toneladas peso canal, una baja de 31,1% frente a igual período de 2021.
En el acumulado del año hasta el 15 de octubre la faena cae 5,7% frente a igual período de 2021, mientras los embarques retroceden 2,1%.
INDICADORES
El indicador de Relación Hacienda de Exportación (RHE) cayó a 0,888 en la semana cerrada el sábado 15, el menor nivel desde fines de 2021 y por debajo del promedio histórico de 0,934.
En el caso de la vaca el indicador bajó a 0,773 -la mínima desde fines de 2020- y por debajo de la media histórica de 0,847.
COMERCIO EXTERIOR
Además de las gestiones esta semana en Japón para que se de luz verde a la importación de lengua vacuna, desde INAC y el MGAP cerrarán 2022 con misiones al sudeste de Asia para reforzar los trámites de habilitación de carne vacuna.
En noviembre INAC estará en una feria en Indonesia para “reforzar” las gestiones para la habilitación a ese mercado. En diciembre habrá presencia del instituto con el mismo objetivo en Vietnam.
En Brasil el ministro de Agricultura, Marcos Montes, viaja esta semana a Corea del Sur y Japón para avanzar en las negociaciones para abrir esos mercados a las carnes.
“Está bien encamina la cuestión de la carne vacuna y porcina a Corea del Sur y vamos a intentar acelerar. En Japón vamos a mostraron la calidad de la producción, con el ejemplo de Paraná que fue declarado libre de aftosa sin vacunación”, apuntó Montes a Valor Económico.
COMERCIO EXTERIOR
Los datos oficiales de la Comisión Europea confirmaron que en el trimestre julio-setiembre Argentina desplazó del primer lugar a Uruguay como principal proveedor dentro del cupo 481. Sería el primer trimestre desde que se llevan registros que Argentina supera a Uruguay como proveedor dentro de la cuota de carne de alta calidad.
Las cifras son hasta el 9 de setiembre fecha en que habían ingresado 4.418 toneladas, equivalente al 90% del cupo de 4.900 toneladas para julio-setiembre.
En realidad, los cupos trimestrales se completan en los primeros días que se abre los trimestres y luego las cifras van mostrando el ingreso efectivo.
Entre el 1 de julio y el 9 de setiembre los envíos argentinos sumaron 2.190 toneladas con 1.667 toneladas de carne uruguaya.
En el ciclo 2021/2022 (julio-junio) Uruguay colocó 10.181 toneladas y Argentina 7.040 toneladas.
INDICADORES
En el mercado local se espera por el efecto del ingreso de cebada y trigo en el mercado de granos forrajeros en un escenario de precios firmes en el maíz.
Las primeras referencias se dieron para la cebada con destino a la exportación que tendría como destino principal el mercado indio que no tiene las restricciones en términos de maleza de los negocios con China.
Para la cebada para exportación las referencias de valores se ubicaron entre US$ 280-US$ 285 por tonelada en Nueva Palmira.
Para competir con el maíz en el mercado interno la cebada y el trigo tienen que asumir un descuento. Se han escuchados propuestas por precios puesto sobre US$ 270-US$ 280 por tonelada. Un productor que encierra ganado consideró que esos precios son altos teniendo en cuenta las referencias para el maíz.
El viernes la Cámara Mercantil manejó referencias para el maíz nacional puesto en Montevideo entre US$ 290-US$ 295 por tonelada y de US$ 285 por tonelada para el maíz partido. Los operadores consultados por Monitor Ganadero señalan que los precios por el maíz importado están más sobre US$ 300 por tonelada o arriba.
Todavía hay ofertas de maíz paraguayo con alto nivel de dañado que está sobre US$ 270-US$ 280 por tonelada puesto, aunque algunos operadores comentaron que varios cargos fueron rechazados.
ARGENTINA
Fuerte ajuste negativo en la última semana en el mercado ganadero argentino que vio en Cañuelas un incremento de la oferta ante las condiciones de déficit hídrico en importantes regiones productoras.
El portal Valor Carne destacó que la oferta semanal fue la más alta desde la primera mitad de mayo. Remarcó que el valor real del novillo -ajustado por inflación- retomó la pendiente negativa con un valor 20% por debajo de igual fecha de 2021 y casi 40% inferior al pico histórico de la semana de Pascuas.
En tanto, se dio la tercera caída semanal real en el precio de las vacas luego de muchos meses en que los valores venían adelantándose a la inflación. “Lo curioso es que esto sucede mientras nos vamos aproximando a la época de menor oferta de la categoría”, apuntó Valor Carne.
BRASIL
///En la última semana se reforzó la presión bajista en el mercado ganadero de Brasil con los reportes de mercado destacando la menor demanda y valores propuestos desde China.
Consultoras especializadas señalan que las industrias enfocadas a la exportación asumieron una posición más cauta ante la menor demanda y las versiones sobre mayores ajustes en los precios desde China.
Se dieron reportes sobre plantas frigoríficas que optan por detener sus actividades en forma temporal ante la menor demanda desde el exterior.
En el informe del portal BDO se indicó que las referencias para el llamado boi China (hasta 30 meses) se ubicaron sobre R$ 285 por arroba (US$ 2,68 por kilo al tipo de cambio del viernes), pero que hubo sondeos por negocios a R$ 275 por arroba (US$ 3,55 por kilo).
///Minerva Foods compró junto al fondo saudí SALIC la empresa Australian Lamb Company en una operación por AU$ 400 millones (alrededor de US$ 260 millones). En el joint venture Minerva tiene el 65% del capital y SALIC el 35%.
La compañía australiana tiene una capacidad de faena anual de 3,78 millones de ovinos en sus dos plantas en el estado de Victoria. El 93% de sus ventas es al exterior.
///El informe semanal de Cepea indicó que la baja en los precios del ganado y el elevado nivel de costos de producción están desanimando a los productores con corrales. Señaló que las ventas en el mercado doméstico no se recuperan mientras hay movimientos negativos desde el exterior. Si bien se dio una producción récord de maíz, los precios del cereal se mantienen elevados ante la firme da demanda desde el exterior.
ESTADOS UNIDOS
Los valores del ganado vivo se afirmaron en Chicago durante la última semana. El futuro diciembre cerró el viernes en un nuevo máximo desde que está operativo con un valor de US$ 152,45 por libra. Se destaca la firmeza en el mercado físico y en los precios de la carne en el mercado interno.
El USDA informó que al 1 de octubre el ganado encerrado en corrales fue de 11,449 millones de cabezas, una cifra 0,9% inferior a igual fecha del año pasado y en línea con las proyecciones del mercado. Los ingresos de ganado a corrales en setiembre fueron de 2,08 millones de cabezas, 4% por debajo de igual mes del año pasado y en línea con lo previsto por los analistas.
Los técnicos del USDA elevaron la proyección de importaciones de carne vacuna estadounidense para 2023, aunque a un nivel que sería inferior al de este año.
En agosto el volumen importado de carne vacuna en EEUU fue 18% inferior a igual mes de 2021. En el acumulado de ocho meses las importaciones subieron 8% en volumen.
Este incremento se dio especialmente en los primeros meses del año, período en que Brasil agotó el 100% de la cuota de terceros países por algo más de 65.000 toneladas. A partir de ese período se dio una desaceleración en las compras externas. Este descenso -según el USDA- se mantendría en lo que resta del año.
Para 2023 el organismo elevó su proyección de importaciones a 3.350 millones de libras, un volumen 1,1% inferior a 2022. En el informe se destaca la mayor oferta exportable que habrá en Brasil y Australia junto a la menor demanda desde China.
CHINA
El gobierno chino realizó la sexta oferta de reservas estatales de carne de cerdo congelada para reforzar la oferta interna y moderar el avance en los precios.
El viernes se vendieron 20.000 toneladas de las reservas del gobierno. En las cinco operaciones anteriores se colocaron 107.100 toneladas. Estas ventas comenzaron en setiembre para contener el incremento en los precios de la carne de cerdo.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma dijo en sus cuentas sociales el viernes que se pidió a todas las localidades a aumentar la oferta de reservas de carne de cerdo para asegurar la oferta ante el Año Nuevo. La comisión invocó a los grandes productores para que no demoren la salida de nueva oferta de cerdos al mercado interno.
En la semana cerrada el 14 de octubre el precio minorista promedio de la carne de cerdo en las principales ciudades se ubicaba 40% por encima de igual período del año pasado.
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