Se dan señales de estabilización luego del duro ajuste de precios del ganado en el último mes y medio. Las miradas van hacia arriba esperando por más lluvias y hacia China que vuelve de una semana de feriado fuera del mercado.
En la última semana nuevamente fue el Este y noreste del país los que recibieron agua mientras el resto del país sigue esperando.
Para los novillos los valores propuestos por la industria se ubicaron sobre US$ 3,60-US$ 3,70 por kilo con valores entre US$ 3,40 y US$ 3,50 por kilo para las vacas.
La oferta de ganado preparado es limitada, sin que haya presión desde la industria. La intensidad y rapidez del ajuste en los precios, abre interrogantes sobre la oferta para el próximo año.
Desde los corrales se sigue esperando por señales de la industria frigorífica. Se dio la previsible corrección en la reposición, pero los feedlots están en las gateras. La oferta de los corrales es importante para asegurar la oferta en los primeros meses de 2023.
El mercado global -no solamente el de la carne- está expectante de las señales desde China luego de una semana sin actividad. La próxima semana se confirmará el tercer mandato de Xi Jinping y la expectativa es que se flexibilice la política de Covid cero, lo que estimularía el consumo interno.
En el merado se especula con que -con los actuales precios del ganado- se pueden generar más negocios a destinos alternativos a China. Sin embargo, es el gigante asiático el que arbitra los precios y la industria espera por el nivel de precios que plantea ese país para los próximos meses.
Las cifras de los últimos meses destacan claramente la posición vendedora de Brasil y la retracción en las exportaciones uruguayas. En el tercer trimestre las ventas de carne vacuna desde Uruguay a China cayeron 36% frente a igual período de 2021. Mientras, las exportaciones brasileñas al mercado chino aumentaron 23% interanual.
En el mercado brasileño se dieron algunos signos de estabilidad en la última semana, aunque todavía sin factores que puedan mover a un rebote en los precios del ganado.
SUMARIO
Los primeros días de octubre comenzaron con algún signo de estabilidad en el mercado ganadero y con lluvias irregulares mientras todo el mundo espera por cómo vuelve China de una semana de feriado.
Hay expectativa porque con la confirmación en los próximos días del tercer mandado de Xi Jinping, se flexibilice la política de Covid cero lo que sería positivo para el consumo.
Aunque con los actuales valores del ganado, se abriría la posibilidad de otros destinos, se espera a ver el nivel de precios con que sigue China hacia adelante.
Las referencias para los novillos se ubican sobre US$ 3-60-US$ 3,70 por kilo con valores que se recuestan sobre US$ 3,40-US$ 3,50 para las vacas.
La reposición consolidó el ajuste junto al ganado gordo, pero todavía no hay definiciones desde la industria para el encierre de ganado. Se manejan algunas referencias, pero sin darse aun una posición clara.
La oferta de ganado preparado es limitada y no hay presión de la industria por aumentar la actividad. El tercer trimestre cerró con una caída de casi 29% en la faena. Al ritmo de julio a setiembre, 2022 podría cerrar con una faena más de 10% inferior al año anterior.
Las cifras sobre exportaciones uruguayas siguen sin reflejar lo que sucedió en el último mes y medio en el mercado a nivel global.
Los datos también marcan como Brasil se afianzó como proveedor a China convalidando los precios manejados desde ese mercado. En el tercer trimestre las exportaciones uruguayas de carne a China cayeron 35% frente a igual período de 2021, mientras los embarques brasileños a ese destino aumentaron casi 23%.
En la última semana se dieron leves signos de estabilización en el mercado de hacienda en Brasil, aunque sin espacio para una suba significativa.
En setiembre el índice de precios de carne vacuna de la FAO cayó por tercer mes consecutivo quedando por debajo de igual mes de 2021.
INDICADORES
Se consolidó la previsible corrección de la reposición, pero por ahora se siguen esperando por señales desde la industria frigorífica para encerrar ganado de cara a los primeros meses de 2023. Tampoco se ve que el ajuste genere en el corto plazo negocios de exportación de ganado en pie.
Se descuenta que se mantendrá la actividad de los corrales de la industria y de algunas empresas que tienen convenios los frigoríficos. “Lo importante ahora es que hace el resto, con muchos productores con corrales que perdieron planta por el ajuste de precios”, dijo a Monitor Ganadero una fuente del sector.
Un empresario consideró que ya en las próximas semanas la industria debería dar valores más en firme. Agregó que con valores de US$ 2,20 para la compra de ganado, el precio de venta debería estar sobre US$ 4,50 por kilo. “La industria sabe que necesita de los corrales para asegurarse la oferta de ganado para la primera parte del año que viene”, agregó.
En otra empresa señalaron que había alguna referencia sobre US$ 4,20 por kilo, “pero con eso se necesita comprar animales por debajo de US$ 2 por kilo y es difícil”.
En tanto, la baja en los valores de animales jóvenes alienta que se pueda generar negocios hacia el exterior, pero no en el corto plazo. “El tema que la demanda también está manejando precios inferiores. Por ahora, estamos sin negocios por lo que queda de 2022”, dijeron a Monitor Ganadero en una empresa.
“Siempre estamos hablando con los clientes, igual, no creo que salga nada muy rápido”, comentaron en otra firma.
COMERCIO EXTERIOR
La gran expectativa en el mercado es cómo regresa China de una semana de feriado y si -tras la confirmación de un tercer mandato para Xi Jinping- se flexibilizan las políticas contra el Covid lo que podrían reactivar el consumo doméstico.
Hay operadores que señalan que con los actuales valores del ganado en Uruguay se pueden generar más negocios a destinos alternativos a China, aunque no con un volumen significativo.
“Hay muy poco negocio nuevo. Algunas plantas hacen algo más para Chile y podría salir algo más a Estados Unidos o Rusia. Pero la mayoría de las plantas están con ventas anteriores”, dijo un bróker.
El operador dijo que “nadie se está apurando en cerrar negocios en otros mercados hasta no saber en qué nivel de precios queda China”:
COMERCIO EXTERIOR
En setiembre los embarques de carne vacuna sumaron 33.743 toneladas peso canal, 33,9% menos que en igual mes de 2021 y con una caída de casi 38% en los negocios a China.
En el tercer trimestre del año se embarcaron 107.454 toneladas peso canal, 29,6% más que en igual período de 2021.
El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) cayó en setiembre por segundo mes consecutivo hasta US$ 5.026 por tonelada peso canal. De esta manera, se ubicó 8,2% por debajo del máximo logrado en mayo con US$ 5.478 por tonelada.
COMERCIO EXTERIOR
En el tercer trimestre de 2022 los embarques de carne vacuna a China totalizaron 64.340 toneladas, 35% menos que en igual período de 2021.
Entre julio y setiembre, los embarques de carne vacuna congelada de Brasil a China sumaron 378.000 toneladas, 22,3% más que en igual período del año anterior.
Según datos de Aduanas, en setiembre el precio promedio de exportación de carne vacuna congelada uruguaya a China fue de US$ 5.804 por tonelada, casi sin cambios frente a agosto y 9,1% por encima de igual mes de 2021.
Como se ve en la gráfica, los precios de exportación fueron bajando gradualmente en los últimos meses, aunque sin mostrar el ajuste que se dio en el mercado spot en China. Esto marcaría los altos volúmenes negociados a mejores precios meses atrás a mejores valores que los actuales.
Un relevamiento de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina marcó valores para los principales cortes en China con una baja del orden de 20% en el último mes y de más de 30% frente a los picos de abril.
En el reporte con fecha al 29 de setiembre se relevó un precio para el garrón y brazuelo a China de US$ 5.700 por tonelada y de US$ 4.900 para la bola y cuadrada. En el informe del cierre de agosto los valores fueron de US$ 7000 y US$ 6.250 por tonelada respectivamente.
FAENA
En el tercer trimestre la mayor caída en la faena se dio en vacas con un descenso interanual similar en novillos y vaquillonas.
El mayor ajuste negativo en la faena en el tercer trimestre se dio en vacas con una caída interanual similar para novillos y vaquillonas.
Entre julio y setiembre se faenaron 492.437 vacunos, 28,7% menos que en igual período de 2021.
La faena de novillos cayó 24% frente al tercer trimestre del año pasado con un descenso de 24,1% en el caso de las vaquillonas.
En tanto, la faena de vacas fue 36,9% menor que entre julio y setiembre de 2021.
En el acumulado de 2022 hasta el 30 de setiembre la faena fue de 1.833.991 cabezas, 4,7% menos que en igual período del año anterior con una caída de 4% en novillos y de 8,6% en vacas. En vaquillonas la faena es 5,4% superior a enero-setiembre de 2021.
Si en entre octubre y diciembre la faena mensual fuera el promedio del tercer trimestre (164.200 cabezas), se terminaría 2022 con una actividad de 2,326 millones de vacunos. Esto es, casi 12% menos que el récord de 2021 de 2,638 millones de cabezas.
En caso que en octubre-diciembre la faena mensual fuera el promedio de enero-setiembre (203.800 cabezas), se cerraría el año con 2,44 millones de vacunos, 7,3% menos que el año anterior.
MERCADO INTERNO
En setiembre las importaciones de carne vacuna sumaron 2.979 toneladas por US$ 14,251 millones, un aumento de 35.6% en volumen y de 36% en dólares frente a igual mes de 2021.
El volumen importado cayó por segundo mes consecutivo luego de llegar en julio al máximo del año.
El precio de importación fue de US$ 4.784 por tonelada, casi sin cambios frente a los US$ 4.769 por tonelada de agosto del año pasado.
Entre enero y setiembre las importaciones alcanzaron las 24.708 toneladas por US$ 125,3 millones, un aumento de 31,5% en volumen y de 48% en dólares frente a igual periodo de 2021.
En agosto la comercialización interna de carnes fue de 21.471 toneladas, 3,1% más que en igual mes de 2021. En la carne vacuna la caída fue marginal -de 0,3%- con un incremento interanual de 8,7% en carne aviar y de 2,3% en carne de cerdo.
En el acumulado enero-agosto las ventas internas de todos los tipos de carnes llegaron a 172.354 toneladas, 0,6% más que en igual período de 2021.
En carne vacuna la comercialización fue de 82.897 toneladas, 5,2% menos que en igual período de 2021, e incluso por debajo de igual lapso de 2020. Las ventas de carne aviar aumentaron 4% contra enero-agosto del año pasado mientras las de carne porcina crecieron 11,4% interanual.
ARGENTINA
Los precios del ganado continuaron retrocedieron en el mercado de Cañuelas en la última semana. El portal Valor Carne relevó bajas de 1% en los novillitos, de 3% en las vaquillonas y de 5% en las vacas.
En setiembre se dio un debilitamiento en los precios de las vacas luego del repunte de los meses previos. La relación vaca novillo se ubicó esta semana en 75% luego de llegar a 87% a fines de agosto.
El valor del novillo perdió ya 35% en términos reales desde los picos logrados en Pascuas.
“La conjunción de una oferta presionada por la sequía, una demanda interna muy debilitada y una demanda de exportación castigada por precios externos en baja resulta en esta situación tan negativa”, apuntó Valor Carne.
///Datos preliminares -en baso a los documentos de tránsito publicados por Senasa- apuntaron que en setiembre fueron enviados a plantas de faena 1,184 millones de cabezas, una baja de 4,2% respecto a agosto.
Según el análisis de Rosario Ganadero, el envío de vacas fue 23,5% menor a agosto con una caída de 9% en los novillos.
BRASIL
///Consultoras brasileñas reportaron signos de estabilidad en los precios del ganado en la última semana con una leve mejora en la demanda del mercado interno.
Analistas d Scot Consultoría indicaron que las industrias que abastecen el mercado interno estaban con entradas más cortas. El viernes en el mercado de San Pablo se dieron muy leves subas en el novillo que se destina preferentemente al mercado interno.
IHS Markit indicó que la mayor presión puede venir de plantas que porque pequeño y mediano que tienen entradas más cortas y que enfrentan dificultades para originar mayor oferta de ganado gordo. La consultora dijo que, si bien se dieron algunos avances en los precios, la baja liquidez de negocios limita avances más significativos.
///En setiembre las exportaciones de carne vacuna -incluyendo productos procesados- llegaron a 231.000 toneladas, un nuevo máximo histórico superando el que se había alcanzado en agosto.
La Asociación Brasilera de Frigoríficos (Abrafrigo) indicó que los negocios aumentaron 6% en volumen frente a igual mes de 2021.
China compró 137.000 toneladas ampliando el récord que se había logrado en agosto con 131.000 toneladas.
En el acumulado del año hasta setiembre se embarcaron 1,7 millones de toneladas contra 1,5 millones de igual período de 2021. Las ventas sumaron US$ 10.140 millones, 36% más que entre enero y setiembre del año pasado.
Las importaciones chinas de carne brasileña hasta setiembre sumaron 924.000 toneladas por US$ 6.180 millones, un aumento de 29,6% en volumen y de 61,8% en dólares frente a igual período de 2021.
INTERNACIONALES
El índice de precios de la carne vacuna de FAO cayó 1,4% en setiembre en su tercer descenso mensual consecutivo con un valor que ahora quedó 2,4% por debajo de un año atrás.
En setiembre el índice general de las carnes de FAO retrocedió 0,5% en su tercera baja mensual seguida, aunque con un valor 7,7% superior a igual mes de 2021.
En la carne de cerdo casi no hubo cambios con un valor casi 20% por encima de un año atrás. En la carne de ave el descenso fue marginal, con el índice 20,3% por encima de setiembre de 2021.
La carne ovina cayó casi 2% en setiembre con un valor 18% inferior a un año atrás.
En el informe de la FAO se indicó que los precios de la carne vacuna cayeron ante una alta oferta exportable desde Brasil y una “elevada liquidación” de ganado en algunos países productores.
ESTADOS UNIDOS
En agosto las exportaciones estadounidenses de carne vacuna sumaron 133.832 toneladas, un volumen 1% superior a igual mes de 2021. En dólares las colocaciones se ubicaron en casi US$ 1.040 millones, ligeramente por debajo de agosto del año pasado.
Entre enero y agosto las exportaciones de carne bovina sumaron 1,004 millones de toneladas por US$ 8.230 millones, un incremento de 5% en volumen y de 24% en dólares frente a igual período de 2021.
AUSTRALIA
En setiembre las exportaciones australianas de carne vacuna totalizaron 70.925 toneladas, una caída de 13% frente a agosto (con menos días de actividad) y de 12% frente a igual mes de 2021.
En el acumulado enero a setiembre las colocaciones externas de carne bovina llegaron a 635.700 toneladas, 4% menos que en igual período del año pasado.
Segú el portal BeefCentral.com, se hace cada vez menos probable que las exportaciones cierren 2022 con 900.000 toneladas luego de llegar a un mínimo de tres décadas el año pasado con 887.679 toneladas.
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