SUMARIO
Baja actividad de faena, negocios puntuales con precios dispares y entradas algo más cortas en el mercado de ganado vacuno mientras en ovinos se siente algo más la restricción de la oferta luego del empuje del último trimestre del año pasado.
Más que otra cosa, el mercado está mirando hacia arriba para ver si se cumplen los pronósticos de lluvias antes que cierra la primera mitad de enero. La oferta sigue siendo exigua con poca disponibilidad de ganado preparado.
La Asociación de Consignatarios reportaron precios por negocios de novillos la semana pasada con un promedio de US$ 3,33 por kilo, cinco centavos más que la semana anterior. En el comentario de mercado se destacó la menor actividad con entradas que se acortan.
En vacas la referencia subió siete centavos respecto a la última semana de diciembre con un valor de US$ 3,05 por kilo. Para vaquillonas el aumento fue de tres centavos a US$ 3,21 por kilo.
Hay alta disparidad en los precios manejados por la industria. En novillos se dan precios sobre US$ 3,40 por kilo por negocios de mayor valor, que algunos operadores relaciones con faena kosher.
En ovinos la referencia para el cordero aumentó dos centavos hasta US$ 3 por kilo, con una suba de siete centavos para los capones y ovejas a US$ 2,58 y US$ 2,50 por kilo respectivamente.
A nivel externo, no hay novedades relevantes desde China donde continúa la salida de la política de Covid cero. Entre los operadores, la idea es esperar hasta luego del Año Nuevo en ese país para evaluar si se reactiva la demanda.
Ya en la segunda semana de enero todavía se sigue en el proceso de due dilligence en la posible compra de BPU por parte de Minerva Foods, según fuentes consultadas por Monitor Ganadero.
FAENA
En la primera semana de enero la faena vacuna fue de 20.429 cabezas, 50,6% por debajo de igual período del año pasado. Fue el menor nivel de actividad desde mediados de abril de 2020.
Se faenaron 9.700 novillos -47,5% del total- con 6.893 vacas y 3.443 vaquillonas.
Además de un día menos de actividad, influyó en la baja faena la menor cantidad de plantas. En la semana cerrada el sábado 7 faenaron 24 plantas. No tuvieron actividad, entre otras, Las Piedras, Tacuarembó, BPU, Las Moras y Sirsil.
En los ovinos la faena fue de 10.608 cabezas, 84,6% más que en igual semana de 2022.
FAENA
En 2022 la participación del ganado de corral dentro de la faena total fue de 15,1% contra el 12,5% del año anterior y el 13,8% de 2020.
Los novillos de corral representaron el 26,2% de la faena de la categoría contra el 21,2% de 2021 y el 21,8% de 2020. En tanto, el porcentaje en vaquillonas fue de 15,3% frente al 17,4% del año anterior y el 24,8% de 2020.
FAENA
En 2022 las 10 plantas que más faenaron representaron el 69,1% de la actividad total contra el 67,5% del año anterior.
Las cuatro plantas de Marfrig concentraron el 26,3% del total frente al 18,6% de Minerva. En conjunto, los dos grupos brasileños representaron el 44,9% del total. Si se suma BPU -que podría ser comprada por Minerva- el porcentaje trepa a 51,3%.
COMERCIO EXTERIOR
Los datos de cierre del año marcaron un descenso similar en la faena y embarques vacunos, con una caída muy superior de los embarques frente a la faena en ovinos.
En 2022 los embarques de carne vacuna sumaron 538.308 toneladas peso canal, con un descenso de 5,9% frente al año anterior. En tanto, la faena cerró 2022 con una caída anual de 8,6%.
Mientras en el primer semestre la faena aumentó 8,7% interanual, los embarques fueron 20,4% superiores a igual período de 2021.
En la segunda mitad del año la faena cayó 23,9% frente al segundo semestre de 2021 con un descenso e 25,3% en los embarques.
En la carne ovina la faena cerró 2022 con una baja de 2,5% mientras los embarques retrocedieron 14,4% frente al año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
En diciembre el precio promedio del embarque de carne vacuna fue de US$ 5.249 por tonelada peso embarque, con una caída de 11,2% frente a noviembre y de 18,4% respecto a igual mes del año anterior. Fue el menor valor desde febrero de 2021.
El precio de diciembre fue casi 30% inferior al pico logrado en mayo.
En diciembre las exportaciones de menudencias sumaron US$ 9,1 millones, un valor 47,8% inferior a igual mes de 2021.
En el acumulado de 2022 alcanzaron US$ 133,6 millones, un valor 10,1% menor que el año anterior.
INDICADORES
El índice Relación Hacienda Exportación (RHE) para los novillos subió por cinco semanas consecutivas. En la última semana de diciembre el índice fue de 0,989 contra el promedio histórico 0,934.
En el acumulado de 2022 la RHE fue de 0,987 contra 0,951 del año anterior.
En el primer semestre del año pasado el indicador promedió 0,997 contra 0,925 de la primera mitad de 2021.
Entre julio y diciembre de 2022 se promedió 0,982 contra 0,976 de igual período del año anterior.
MERCADO INTERNO
En diciembre las importaciones de carne vacuna llegaron a 3.092 toneladas, con un aumento frente a noviembre, pero con una baja de 4,9% frente a igual mes de 2021. En dólares, la caída interanual fue de 7,7%.
El precio promedio de importación fue de US$ 4.547 por tonelada, la primera suba luego de seis caídas mensuales consecutivas.
En el acumulado de 2022 se importaron 32.767 toneladas por US$ 162,3 millones, con un aumento de 15,4% en volumen y de 24,3% en dólares frente al año anterior.
En 2022 las importaciones de carne aviar totalizaron 5.302 toneladas, una suba de 106% frente al año anterior.
ARGENTINA
En Argentina surgieron versiones sobre un posible “dólar carne” que ha perdido fuerza en los últimos días. Varios reportes indicaron que el gobierno analizaba brindar un dólar más alto para las exportaciones de carne vacuna.
En la soja el gobierno habilitó un dólar más alto que el oficial para estimular la venta de los productores de los stocks retenidos.
En el caso de la carne vacuna, no habría un efecto en ese sentido porque no hay stocks relevantes como para un aliciente para estimular su venta.
Una fuente de la industria argentina dijo a Monitor Agrícola la semana pasada que fue un planteo que se hizo a la par de medidas para las economías regionales.
El planteo apunta a devolver competitividad a la ganadería con precios de la hacienda y de la carne que subieron menos que la inflación.
Sin embargo, analistas argentinos consultados por Monitor Ganadero indicaron que una medida para subir el ingreso por exportaciones tendría un efecto sobre el precio de la carne en el mercado doméstico.
BRASIL
En la primera semana de 2023 los embarques brasileños de carne vacuna sumaron 40.700 toneladas, según los datos de la Secretaría de Comercio Exterior. En enero de 2022 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 138.060 toneladas.
El precio promedio de exportación en la primera semana de enero fue de US$ 4.880 por tonelada contra los US$ 4.950 por tonelada de diciembre y los US$ 5.233 por tonelada de enero de 2022.
INTERNACIONAL
El índice de precios de carnes de la FEO cayó 1,2% en diciembre frente a noviembre en la sexta caída mensual consecutiva, quedando 2,5% por encima de igual mes de 2021.
En 2022 el índice promedió 118,9 puntos, 10,4% por encima de la media del año anterior. Fue el mayor avance promedio desde 1990.
En diciembre la principal influencia negativa fue la carne vacuna que cayó 3,3% en noviembre querando 12% por debajo de un año atrás. El valor de diciembre se ubicó más de 18% por debajo del pico logrado en marzo.
El índice de precio de carne ovina subió 1,3% frente a noviembre, aunque con un valor 15,2% inferior a diciembre de 2021.
CHINA
Las autoridades chinas rehabilitaron las importaciones de carne vacuna desde Irlanda luego de dos años y medio de suspensión debido a un caso atípico de vaca loca.
Irlanda comenzó a exportar carne vacuna a China en 2018 logrando un crecimiento en las colocaciones hasta que se detectó el caso atípico de vaca loca en mayo de 2020.
AUSTRALIA
Las exportaciones australianas de carne vacuna cerraron en 2022 con el menor volumen en 19 años. En diciembre los embarques sumaron 76.118 toneladas, con un aumento de 9% frente a noviembre.
En 2022 las exportaciones totalizaron 854.592 toneladas, una caída de 4% frente a 2021 y 19% por debajo del promedio de los cinco años anteriores. Se trata del menor volumen de embarques desde 2003.
Beefcentrral.com indicó que la menor oferta para faena por retención, sumada a los problemas generadas por el exceso de lluvias y los altos precios limitaron las ventas externas de Australia.
Se dio una caída de 8% en las ventas a Japón -que el principal destino- ante la mayor competencia desde Estados Unidos, con estabilidad en las ventas a Corea del Sur y un avance marginal en los embarques a China.
ESTADOS UNIDOS
En noviembre las exportaciones estadounidenses de carne vacuna sumaron 115.777 toneladas por US$ 846,6 millones, una caída de 6% en volumen y de 20% en dólares frente a igual mes de 2021, reflejando la mayor baja en el precio.
En el acumulado enero-noviembre los embarques de carne vacuna totalizaron 1,36 millones de toneladas por US$ 10.900 millones, un aumento de 3% en volumen y de 14% en dólares frente a 2021.
En los primeros once meses ya se superó el récord de US$ 10.580 millones logrado en 2021.
La Federación de Exportadores de Carne de EEUU destacó que en el acumulado a noviembre los embarques llegaron a valor récord en mercados como Corea del Sur y China-Hong Kong.
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