La demanda no presiona ante pocos negocios de mayor valor, con los productores que cuentan -en general- con mejores condiciones para meter kilos al ganado. Se ve más negocios por vacas que tienen una presión a la baja algo menor que en los novillos.
Es la limitada la demanda de negocios de mayor valor, con Europa que no repunta y con escasas operaciones por kosher, que son los que demanda animales más pesados. Algunos operadores indican que no hay presión por la oferta de animales prontos de corral.
Los grupos más grandes se ven más abastecidos y con mayor presión a la baja sobre los valores. Las referencias para los novillos van de US$ 3,95 a US$ 4,05 por kilo, con algunos centavos más por animales más pesados. Para la vaca el rango va entre US$ 3,60 a US$ 3,80 por kilo.
Las señales desde China siguen siendo de ajuste a la baja en los precios, distanciando la punta compradora de la vendedora. Se sigue manejando como argumento principal que hay stocks comprados a precios más caros y que los importadores quieren bajar los valores para promediar.
Desde a feria del SIAL se consolidaron precios más bajos y de esta manera hay cortes que ya arbitran mejor por fuera de cuota en Estados Unidos. Hay distintas estimaciones de cuánto durará esta presión bajista desde China apuntándose a que ya avanzado el tercer trimestre pueda haber un cambio de tendencia.
Los precios del ganado en la región continúan a la baja con referencias en mercado clave en Brasil que están hasta 60-70 centavos por kilo debajo de Uruguay.
Este lunes se verá si la faena de la semana pasada pudo sostenerse por encima de las 40.000 cabezas.
A partir de jueves dejó de operar BPU que estaría sin actividad hasta el 13 de junio, sumándose a la licencia en la planta Colonia de Marfrig que va hasta fin de mes. En tanto, el jueves comenzó la actividad en el frigorífico Lorsinal.
COMERCIO EXTERIOR
Cortes como los bloques, trimmings o delantero robado por fuera de cuota en Estados Unidos están arbitrando mejor que lo que paga hoy China, tras el fuerte ajuste de precios que se dio en las últimas semanas en ese mercado.
Así lo indicó el director de Agromeals, Juan Lema, en el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.
En otros cortes, como garrón y brazuelo entre otros, los precios en China siguen siendo superiores a los que paga Estados Unidos.
Según los datos de Uruguay XXI, entre enero y mayo las exportaciones de carne vacuna cayeron 5% en dólares frente a igual período de 2022 con una contracción de 42% en las colocaciones a China.
La participación de las exportaciones a Estados Unidos en el acumulado de 2023 fue de 14,5% contra el 10,5% de igual período del año pasado.
COMERCIO EXTERIOR
En mayo el precio promedio de exportación de carne vacuna congelada cayó 1,8% frente a abril luego de cinco avances mensuales consecutivas.
Según los datos de Aduanas, en mayo el valor promedio de exportación fue de US$ 5.500 por tonelada, 1,8% por debajo de abril y con un valor 17,2% inferior a igual mes de 2022.
Hay que tener en cuenta que las solicitudes de exportación corresponden habitualmente a negocios cerrados un par de meses atrás. El precio promedio de exportación de carne vacuna congelada a China fue de US$ 4.960 por tonelada, con un descenso de 1,9% respecto a abril y con un valor 16,8% inferior a igual mes del año pasado
En mayo las solicitudes de exportación de carne vacuna congelada sumaron 26.102 toneladas por US$ 143,6 millones, con un incremento de 36,8% en volumen y de 34,3% en dólares frente a abril.
En tanto, se dio una caída de 19,4% en volumen y de 33,3% en dólares frente a mayo del año anterior.
COMERCIO EXTERIOR
Rabobank: importaciones chinas podrían caer en el tercer trimestre. Se ve mayor presión bajista en los cortes de menor valor por la lenta recuperación de la economía.
El Rabobank espera que las importaciones chinas de carne vacuna se enlentezcan en el segundo trimestre del año y que “potencialmente” caigan en el tercer trimestre “dado el lento ritmo de recuperación del mercado”.
En el primer trimestre se dio un aumento interanual de 24% en las importaciones de carne vacuna, pero fue contra una base de comparación en igual período de 2022.
Si bien en la última década los precios de la carne vacuna fueron más resilientes que los de carne de cerdo y aviar, esto podría cambiar este año. “En 2023, con la economía enfrentando más desafíos que en los 10 años previos, el consumo de carne vacuna podría no seguir la evolución que otros alimentos básicos”, apuntó Rabobank.
El banco espera que el consumo de carne vacuna de las clases bajas y medias se enlentezcan o, incluso, caigan en la medida que los consumidores elijar comprar menos. “Las clases medias a altas seguirían consumiendo más carne vacuna de alta calidad permitiendo un crecimiento adicional del mercado premium”.
Es así que el crecimiento del consumo en volumen se modere, aunque continuará el incremento en valor.
En el informe se proyectó un incremento en la producción doméstica de carne vacuna para 2023 por la mayor faena de vacas ante el debilitamiento en los precios de la leche. En el primer trimestre la producción de carne creció 5% interanual. “Esto ejercerá una presión adicional sobre los precios del mercado”, apuntó Rabobank.
COMERCIO EXTERIOR
Uruguay XXI proyectó que en 2023 las exportaciones de carne vacuna cierren en US$ 2.100 millones, lo que significaría una caída de 18% frente al año anterior.
Este año los precios se mantendrán en niveles altos en términos históricos, aunque 10% por debajo de 2022. A eso se sumará un menor volumen de producción que afectará el potencial de exportaciones.
En tanto, las colocaciones externas de subproductos cárnicos retrocederían 12% en dólares frente a 2022. El impacto será menor que en la carne porque “se reorientaron las ventas hacia mercados que pagan mejores precios, como Estados Unidos.
Según Uruguay XXI, entre enero y mayo Estados Unidos fue el principal destino de exportación de los subproductos cárnicos “duplicando las compras de 2022”.
FAENA
En el acumulado del año hasta el 27 de mayo la faena ovina creció 39,1% frente a igual período de 2022 con una participación de las ovejas sobre el total que se mantiene en niveles similares a 2022.
La faena ovina hasta el 27 de mayo llegó a 662.033 cabezas, 39,1% más que en igual período del año anterior. Se dio un crecimiento interanual de 37,8% en las ovejas y de 41,3% en corderos.
La participación de las ovejas dentro de la faena total fue de 44,7% contra 45,1% de igual período del año anterior y el 41,6% de igual lapso de 2021.
COMERCIO EXTERIOR
Ganado en pie: exportaciones crecieron 45% en dólares entre enero y mayo. Fueron las más altas para el período desde 2018.
Entre enero y mayo las exportaciones de ganado en pie sumaron US$ 59,4 millones por 23.238 toneladas, con un incremento de 45,2% en dólares y 91,2% en volumen frente a igual período del año pasado.
Las colocaciones a Turquía sumaron US$ 48,98 millones mientras las ventas a Marruecos totalizaron US$ 10,5 millones.
Entre enero y mayo de 2022 se dieron exportaciones a China por US$ 24,6 millones con ventas a Egipto por US$ 16,3 millones.
COMERCIO EXTERIOR
En el primer cuatrimestre de 2023 las importaciones chinas de ganado en pie cayeron 48,2% en volumen y 41% en dólares frente a igual período del año anterior. Se cerró un negocio para ganado de carne de Uruguay para embarque en agosto.
Según los datos de la Administración General de Aduanas, entre enero y abril se importaron 20.239 toneladas por US$ 175,5 millones, contra los 39.119 toneladas y US$ 296,5 millones de igual período de 2022.
En el cuatrimestre las importaciones de ganado en pie desde Australia representaron el 60% del total contra el 42,5% de igual período del año pasado.
Entre enero y abril no se dieron operaciones de ganado en pie desde Uruguay contra los US$ 38,1 millones de igual período del año pasado.
Esta semana partirá un barco de ganado con algo más de 4.000 cabezas de ganado Holando y Angus de la firma Di Santi. A eso se agregará un barco en agosto de ganado de razas carniceras para China.
INDICADORES
Se estabiliza nivel de deuda bancaria de la industria frigorífica
En abril el monto de créditos bancarios a la industria frigorífica fue de US$ 366 millones, casi sin cambios frente a los US$ 367,5 millones de marzo.
Según los datos desagregados por sectores del Banco Central, en el primer cuatrimestre el promedio mensual de créditos a la industria frigorífica fue de US$ 367,2 millones, un monto 31% superior en dólares frente a igual período de 2022.
En tanto, fue prácticamente igual al promedio mensual de setiembre- diciembre de 2022 de US$ 362 millones.
INDICADORES
Nueva baja del tipo de cambio real con China en abril
En abril el Índice de Tipo de Cambio Real del Banco Central cayó 0,2% respecto a marzo con un valor 10,2% inferior a igual mes de 2022.
Con China se dio una baja de 1,6% con un valor 17,9% inferior a abril del año pasado.
En mayo el yuan cayó casi 3% frente al dólar. En la última semana la divisa china tocó un valor mínimo en seis meses frente al dólar.
En Uruguay el dólar interbancario sigue por debajo de $ 39. En el acumulado del dólar la divisa cae 3,3%.
MERCADO INTERNO
En mayo se dio el mayor volumen mensual de importaciones de carne de cerdo desde, al menos, 10 años.
Según los datos de Aduanas, en mayo se importaron 6.310 toneladas, un aumento de 87% frente a igual mes de 2022.
En el acumulado entre enero y mayo se importaron 21.379 toneladas, un aumento de 18,2% en volumen frente a igual período del año pasado.
Operadores consultados por Monitor Ganadero indicaron que desde Brasil hay una oferta más trancada para China lo que permite destinar más volumen al mercado uruguayo.
BRASIL
Se dio estabilidad en el precio del ganado al cierre de la semana con una presión de oferta que permite a las industrias presionar a la baja sobre los valores.
Los frigoríficos están abastecidos con entradas largas en la que medida que los productores siguen liberando carga, especialmente con un descarte en las hembras.
Según Scot Consultoría, el precio por el boi China en San Pablo se ubica sobre R$ 245 por arroba (US$ 3,30 por kilo al tipo de cambio del viernes). En tanto, el Indicador de Boi Gordo de Cepea/B3 cerró el viernes en US$ 3,34 por kilo.
La consultora S&P Global prevé que, solamente a partir de junio, el mercado esbozaría una situación de mayor equilibrio entre la oferta y demanda ante una posible menor disponibilidad de animales prontos para faena luego de la intensa salida de vacunos de los campos en los últimos meses.
Exportaciones de carne vacuna aumentan 10,6% en volumen y caen 12,6% en dólares en mayo
La Secretaría de Comercio Exterior de Brasil informó que las exportaciones de carne vacuna en mayo sumaron 168.500 toneladas por US$ 859,2 millones, con un aumento interanual de 10,6% en volumen y una caída de 12,6% en dólares.
El precio promedio de exportación en mayo fue de US$ 5.098 por tonelada, un valor 21% inferior a los US$ 6.453 por tonelada de igual mes de 2022.
Se viene la trazabilidad voluntaria para el ganado brasileño
La Cámara Sectorial de la Cadena Productiva de Carne Bovina aprobó el martes la propuesta de creación de un sistema voluntario de trazabilidad individual de vacunos. La Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería (CNA) de Brasil indicó que ahora la propuesta será protocolizada por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria.
La CNA resaltó que la propuesta prevé la adhesión voluntaria de los productores. Los ganaderos tendrán un plazo mínimo de ocho años para adoptar el sistema y no habrá costos de acceso al sistema para el productor.
ARGENTINA
Faena vacuna argentina habría aumentado 11% interanual en mayo
En mayo los envíos de ganado a faena sumaron 1,316 millones de cabezas, según los datos preliminares divulgados por Senasa. Según Informe Ganadero, se daría un aumento de 11% respecto al mes de abril.
La participación de las hembras dentro del total fue de 48,7%, cayendo un punto porcentual respecto a abril. Según el portal Bichos de Campo, la faena de vaquillonas creció 20% interanual con un aumento de 7,5% en las vacas.
En el acumulado de enero a mayo la faena sería de alrededor de 6 millones de cabezas, un crecimiento de 10% frente a igual período de 2022. La faena de hembras habría crecido alrededor de 16% interanual.
Delegación oficial habría avanzado para colocar mondongo y otras menudencias en China
La agencia estatal de noticias Télam informó que la delegación argentina encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo avances para el ingreso de menudencias bovinas y porcinas en el mercado chino.
En el reporte divulgado el viernes se indicó que la delegación “obtuvo la confirmación para avanzar en los protocolos que la permitan a la Argentina el envío de menudencias porcinas y bovinas”.
INTERNACIONALES
Índice de precios de FAO de carne vacuna sube 0,8% en su cuarto avance mensual consecutiva con un valor 12,8% inferior a un año atrás.
El índice de precios de carnes de la FAO subió 1% en mayo respecto a abril en su cuarto avance mensual consecutivo. El valor fue 4,1% inferior a mayo de 2022.
El mayor incremento mensual se dio en la carne aviar, con un 2,5%. Esto se dio por demanda firme desde Asia y las preocupaciones sobre la oferta de corto plazo ante la propagación de casos de gripe aviar.
En la carne vacuna la suba fue de 0,8% en su cuarta alza mensual seguida, pero con un valor 12,3% inferior a mayo de 2022. La FAO apuntó a una alta demanda global por la oferta de carne vacuna brasileña y un escenario persistentemente ajustado en Estados Unidos a pesar de la creciente faena en Australia.
INTERNACIONALES
El banco especializado en materias primas Rabobank proyectó que la oferta global de carne vacuna se mantendrá estable en los próximos 12 meses.
En su reporte del segundo trimestre, un incremento en la producción de carne vacuna en Brasil y Australia dependen del aumento en el volumen de exportaciones ya que el consumo doméstico sigue estable o en baja.
Los analistas del banco dijeron que mientras la oferta global permanece estable, los precios del ganado en Estados Unidos y Canadá empujan a nuevos récords. Esto se debe a una producción que caer y una demanda firme.
“La diferencia entre el precio del ganado estadounidense y otros países exportadores es el mayor en la historia del índice de Rabobank. Esperamos que este comienzo a impactar en los flujos de comercio con una redistribución de los productores más caros de Estados Unidos a la oferta más barata de Brasil y Australia”, escribió el analista senior en Proteína Animal de Rabobank, Angus Gidley-Baird.
