Marzo cerró con valores firmes para el ganado con demanda por la oferta disponible en los campos. Los números oficiales marcarán una faena récord para marzo con ani- males que entran al límite en cuanto a la terminación.
Los reportes sobre bajas de precios en los negocios recientes con China todavía no se notan en los valores que paga la industria. Dependiendo de los programas de cada industria, intentarán pasarlos al precio del ganado en un escenario de limitada oferta. Para la primera semana de abril algunas plantas ya bajarían algo su actividad con una firma de mediano porte que entra en licencia por dos semanas, mientras los grupos brasileños seguirán en abril trabajando con todas sus plantas.
Los datos de exportación de marzo y del primer trimestre confirmaron un fuerte incre- mento en dólares respecto a un año atrás liderado por los mayores negocios con China. Si se suma la carne vacuna con los subproductos y la carne ovina se llega al 31% de todas las exportaciones de bienes en el primer trimestre.
Previsiblemente -dados los altos precios internos- el desempeño de las exportaciones de ganado en pie fue la menor para un primer trimestre desde -al menos- el año 2015. En terneros los valores en alza limitan las ventas al exterior mientras en hembras a China se han ido cerrando negocios, aunque también inciden los precios y el aumento en los fletes.
Los datos del Banco Central confirman en los primeros meses de 2022 un menor nivel de créditos de la industria frigorífico con el sistema financiero con un nivel casi marginal de colocaciones vencidas.
En Brasil una mayor oferta de ganado lleva a los frigoríficos a presionar sobre los preci- os, aunque el dólar en baja afirma los valores en la divisa estadounidense. El ajuste en los precios desde China -con la valorización del real- también incide sobre el mercado.
Los valores del ganado siguieron firmes en el mercado doméstico y abril comenzará con algunas plantas bajando algo la faena con una empresa de porte mediano que inicia licencias por dos semanas.
Operadores de la industria indican que en abril se sentirá una menor oferta de ganado de campo, con animales que están entrando a faena al límite o por debajo de la prepa- ración y con la expectativa de cómo podrá incidir la hacienda que salga de los corrales. En marzo las solicitudes de exportación de carne vacuna totalizaron US$ 268 millones, 28% más que en igual mes de 2021. En el primer trimestre los negocios al exterior de carne bovina sumaron US$ 711 millones, 52% más que en igual período del año pasado. Las colocaciones de carne vacuna y ovina más subproductos cárnicos representaron el 31% de las exportaciones totales en el primer trimestre contra el 28% de igual período del año pasado.
El primer trimestre de 2022 terminó con el menor monto de exportaciones de ganado en pie para el período desde -al menos- el año 2015. Se dieron negocios por US$ 3,8 milllones contra el promedio de US$ 24,8 millones para igual período en los cinco años anteriores.
A pocos días de cerrar el primer trimestre ya se había cumplido casi el 97% de la cuota
de terceros países -liderada por Brasil- con Estados Unidos. Hay operadores que con- sideran que seguirá ingresando carne brasileña pagando el arancel.
En el primer bimestre de 2022 el stock promedio de crédito bancario de la industria frigorífica fue de 282,2 millones, una caída de 17,8% frente a igual período de 2021 El porcentaje de créditos vencidos sobre el total fue de 0,24% contra el 5,2% del primer bimestre del año pasado.
En marzo se dieron más importaciones desde Paraguay, pero por carne congelada. En el primer trimestre las importaciones aumentaron 9,1% interanual en volumen con un avance de 6,7% en los cortes enfriados y de 19,3% en los de carne congelada.
Los portales especializados brasileños indicaron que los frigoríficos presionaron para bajar los precios del ganado con entradas más largas y con ajustes también en los animales con destino a China. En marzo las exportaciones brasileñas de carne vacuna sumaron 169.400 toneladas, un volumen 26,6% superior a igual mes de 2021.
Técnicos del USDA en Brasil proyectaron un incremento de 3,7% en la producción de carne vacuna de ese país en 2022 con una suba de 12% en las exportaciones y de 1,1% en el consumo. Las colocaciones de ganado en pie aumentarían 40% tras caer 69% en 2021. En Argentina los valores del novillo continuaron firmes debido a la limitada oferta y la buena demanda desde Europa, aunque hay medios que advierten por el efecto de la baja de precios en China sobre las cotizaciones de la vaca.
Efecto Rusia en marzo. En el primer trimestre las exportaciones paraguayas de carne vacuna retrocedieron casi 16% en volumen frente a igual período de 2021.
Sumario
Los valores del ganado siguieron firmes en el mercado doméstico y abril comenzará con algunas plantas bajando algo la faena con una empresa de porte mediano que inicia licencias por dos semanas. Los novillos pesados y bien terminados se negociaron en un promedio sobre US$ 5,15-US$ 5,25 por kilo. Para las vacas pesadas los negocios se cerraron sobre US$ 5 por kilo.
Por novillos más livianos y menos terminados los precios comienzan sobre los US$ 5 por kilo.
Desde la industria tanto en Uruguay como en Argentina y Brasil se confirman negocios a China a valores entre 6% a 8% más bajos, aunque con precios que siguen en niveles históricos. La forma en que el gobierno chino enfrentó el último rebrote de Covid -con fuertes restricciones de actividad en grandes ciudades como Shangai- resiente el nivel de demanda.
Según un industrial consultado por Monitor Ganadero los menores precios a los que se ha negociado recientemente con China se verán en los datos de exportaciones de INAC “en 15 a 20 días”.
Ya a fines de la semana pasada se conoció que un frigorífico de mediano porte comienza la licencia por 15 días. En principio, los dos grupos brasileños operarán con todas sus plantas en abril.
Para la vaca el indicador RHE en el primer bimestre fue de 0,858 frente a los 0,825 de igual período de 2021 y el 0,844 del promedio histórico. El valor fue ligeramente superior al 0,850 del promedio del primer bimestre de 2020.
En un frigorífico local importante adelantaron que bajarían su nivel de actividad a la mitad. “Se terminó el ganado, no hay precio que lo haga aparecer”, dijeron desde esa empresa. En una planta de porte mediano dijeron que no piensan dar licencias, pero faenarán menos.
Un industrial consultado por Monitor Ganadero dijo que, si bien pesa el precio que se está recibiendo ahora desde China, “hay otros factores como el costo operativo y el cumplimiento de contratos que también juegan un rol importante en la demanda”. Agregó que operar por debajo de la línea óptima no es algo nuevo para la industria frigorífica.
Este ejecutivo desatacó que se están faenando animales “que están al límite o debajo de la preparación” lo que “hace pensar que abril tendrá menos oferta de ganado a pasto”. “Hay que ver si los corrales llegan a tiempo para cubrir esa faltante”.
Comercio Exterior
Uruguay XXI informó que en marzo las solicitudes de exportación de carne vacuna totalizaron US$ 268 millones, 28% más que en igual mes de 2021.
En el acumulado del primer trimestre los negocios al exterior de carne bovina sumaron US$ 711 millones, 52% más que en igual período del año pasado.
De acuerdo al informe oficial, en el primer trimestre del año las solicitudes de exportac- ión de carne vacuna a China sumaron US$ 459 millones, 83% más en dólares que en igual período de 2021.
En tanto, las exportaciones a Estados Unidos llegaron a US$ 65 millones/t, con un incre- mento interanual de 13%. Las ventas a Países Bajos -entrada de la carne a Europa- totalizaron US$ 48 millones, 7% más que en el primer trimestre de 2021.
Las solicitudes de exportación de subproductos cárnicos llegaron a US$ 137 millones, 53% más que en el período enero-marzo del año pasado. En tanto, los negocios de exportación de carne ovina alcanzaron los 31 millones, un descenso interanual de 15%. En el primer trimestre de 2022 las ventas de carne vacuna, ovina y subproductos cárnicos representaron el 31% del total de exportaciones contra el 28% de igual período del año pasado.
Comercio exterior
En la semana cerrada el 28 de marzo se había cumplido el 96,6% de la cuota de terceros países -dominada por Brasil- para la exportación de carne vacuna a Estados Unidos. Operadores de la industria frigorífica local dijeron que ya se hay volumen de carne que excedió la cuota y que entrará a Estados Unidos pagando el arancel.
Un bróker dijo a Monitor Ganadero que es posible que Brasil siga entrando a Estados Unidos pagando aranceles. Por un lado, indicó que Brasil tiene un costo más barato del ganado y por otro, hay plantas que todavía no están habilitadas para China.
Comercio exterior
El primer trimestre de 2022 terminó con el menor monto de exportaciones de ganado en pie para el período desde -al menos- el año 2015.
Según los datos de Aduanas, entre enero y marzo se dieron solicitudes de exportación de ganado en pie por US$ 3,8 millones contra US$ 39,2 millones.
El promedio de exportaciones de ganado para el primer trimestre en los cinco años anteriores fue de US$ 24,8 millones.
Con los altos precios de los terneros era previsible que no se dieran embarques hacia el exterior porque los números no dan con los actuales valores.
En el caso de las hembras a China, se dio un negocio a comienzos de año por un monto acotado. Según operadores consultados, habría dos operaciones para embarcar en mayo, aunque una de ellas todavía no está confirmada.
Un operador ligado a la exportación en pie consideró que es previsible que haya una baja en los negocios respecto al año 2021 también en el negocio de hembras en pie a China. Si bien no hay un efecto tan fuerte precio como en los terneros, se destaca el incremento de los valores locales para las hembras a lo que se suman las restricciones logísticas y el incremento en los fletes.
Indicadores
En el primer bimestre de 2022 el stock promedio de crédito bancario de la industria frigorífica fue de 282,2 millones, una caída de 17,8% frente a igual período de 2021. Así surge de los datos desagregados por sectores del Banco Central.
El porcentaje de créditos vencidos sobre el total fue de 0,24% contra el 5,2% del primer bimestre del año pasado.
Mercado interno
En marzo las importaciones de carne vacuna aumentaron 9% frente a igual mes de 2021 con el mayor incremento porcentual en las compras de cortes congeladas. Los datos de Aduanas mostraron un incremento en marzo de las importaciones de carne paraguaya, pero en los cortes congelados.
En el acumulado de marzo hasta el 30 de marzo las importaciones de carne vacuna sumaron 3.123 toneladas, 9,1% más que en marzo de 2021. Las compras de carne vacuna enfriada sumaron casi 2.467 toneladas, con un crecimiento interanual de 6,7%. En tanto, el volumen importado de carne congelada fue de 656 toneladas, 19,3% más que en marzo de 2021.
En el acumulado del año hasta el 30 de marzo las solicitudes de importación de carne vacuna totalizaron 6937 toneladas por US$ 33,5 millones, un aumento de 13% en volu- men y de 29% en dólares frente al primer trimestre del año pasado.
En carne vacuna congelada se dieron importaciones por 1.598 toneladas por US$ 5,891 millones, una suba de 69% en volumen y de 96% en dólares contra el primer trimestre de 2021. El volumen importado de carne enfriada fue de 5.340 toneladas por US$ 27,6 mil- lones, un aumento de 2,7% en volumen y de 20,4% en dólares.
Brasil
Los portales especializados brasileños indicaron que los frigoríficos presionaron para bajar los precios del ganado con entradas más largas y con bajas también en los ani- males con destino a China.
“La buena oferta de animales terminados en pasto y escalas de faena más confortables -que en San Pablo llegaron a un promedio de 12 días- permitieron que los precios pre- sionaron los precios del ganado gordo”, indicó Scot Consultoría.
Agregó que el premio entre el ganado para China (hasta 30 meses) y el resto cayó a R$ 10 por arroba contra los R$ 30 por arroba de inicios de marzo.
///En marzo las exportaciones brasileñas de carne vacuna sumaron 169.400 toneladas, un volumen 26,6% superior a igual mes de 2021, según los datos de la Secretaría de Comercio Exterior. Se dio, en tanto, un incremento de 6,5% frente a febrero.
En dólares las exportaciones en marzo sumaron US$ 999,5 millones, un monto 61,9% frente a igual mes del año pasado.
Analistas de Rabobank en Brasil estimaron que en 2022 se podría dar un aumento de las exportaciones en volumen entre 4% y 5% frente al año anterior.
///Los técnicos del USDA en Brasil proyectaron que en 2022 la producción de carne vacuna en ese país crecerá 3,7% hasta 9,85 millones de toneladas peso carcasa. Esto se dará por un incremento en la faena y en el peso promedio de carcasa.
En un informe divulgado la semana pasada se apuntó a un incremento de 12% en las exportaciones a 2,6 millones de toneladas. El consumo interno crecería 1,1% hasta 7,31 millones de toneladas.
La participación de las exportaciones dentro de la producción total llegará a 26,4% contra el 24,4% de 2021.
Las exportaciones de ganado en pie crecerían cerca de 40% este año a 120.000 cabezas, luego de caer 69% en 2021.
///La calificadora Standard & Poor’s elevó e BB a BB+ la nota de Marfrig. La actual calificación refleja la mayor participación de Marfrig en la administración de BRF.
“La agencia destacó que el perfil de riesgo de negocios de Marfrig ya es relativamente para su categoría de calificación, dada su tamaño considerable en Estados Unidos y en América del Sur lo que mitiga la volatilidad del actual ciclo de materias primas”, indicó el grupo.
En Argentina los valores del novillo continuaron firmes debido a la limitada oferta y la buena demanda desde Europa, aunque hay medios que advierten por el efecto de la baja de precios en China sobre las cotizaciones de la vaca.
El portal Valor Carne indicó que en marzo el valor promedio del novillo fue de A$ 270 por kilo, un nuevo récord en términos reales.
“La baja oferta relativa sumada a la habitual estacionalidad de febrero-marzo permiten este desempeño que contradice a la situación económica general y a las trabas a la exportación”, señaló el portal.
Valor Carne dijo que en diciembre se había repetido el récord histórico de abril de 2020 con A$ 257. Tras bajar 7% en enero, en febrero el novillo consiguió otro récord con A$ 263 por kilo y en marzo trepó a A$ 270.
En tanto, el portal Bichos de Campo advirtió por el efecto sobre el precio de las vacas por la baja en los valores desde China. Los exportados consultados por el portal dijeron que los precios del garrón y brazuelo cayeron US$ 500 por tonelada o 6% hasta US$ 8.200 por tonelada. En el caso de los sets de cortes de vaca la baja fue de US$ 300 por tonelada. La media res con 17 cortes pasó a valer en US$ 6.300 por tonelada.
Paraguay
Paraguay sintió el impacto en marzo de la suspensión de las exportaciones a Rusia con lo que cerró el trimestre con una caída en volumen, aunque sin cambios en dólares por los mayores precios.
Según datos oficiales, en el primer trimestre las exportaciones paraguayas de carne vacuna sumaron 67.981 toneladas por US$ 358,9 millones, una caída de 15,8% en volu- men, pero 0,2% superior en dólares respecto a igual período del año pasado.
