COMENTARIO MERCADO
En el tramo final del año los valores del ganado se estabilizaron con una demanda que se moderó y con el clima que seguirá jugando un papel clave hacia delante.
Se vieron entradas algo más largas y plantas que están sin precio. Además de las lluvias, hay mucha expectativa por lo que está sucediendo en China, el principal mercado para las carnes uruguayas.
Durante el fin de semana Beijing, Shangai y otras grandes ciudades chinas anunciaron medidas que flexibilizan las restricciones en la actividad y el movimiento de las personas. Se podrá viajar en trasporte público sin test previo y se reabre la concurrencia a ciertos espacios cerrados, aunque con limitaciones.
Luego de las protestas de las semanas anteriores, se prevé que el gobierno chino vaya moderando parcial y gradualmente la política de Covid cero mientras refuerza la vacunación.
Bajo este escenario la demanda desde China está sin tomar demasiada posición, si bien va a tener que seguir comprando.
En el mercado regional los valores se han estabilizado con valores que están relativamente alineados entre Uruguay, Brasil y Argentina.
Los últimos episodios de lluvias fueron de intensidad limitada y concentrados más sobre la mitad Sur del país. Si vienen más precipitaciones, los productores podrán seguir echando kilos al ganado en la medida que la demanda no presione.
El INAC estimó que la faena cerrará 2022 en alrededor de 2,4 millones de cabezas frente al récord de 2,638 millones del año pasado. La extracción -sumando faena, exportaciones en pie y consumo interno- será del orden de 22% contra el 25% de un año atrás.
MONITOR GANADERO
Con una demanda menos firme, los precios del ganado se estabilizaron en el mercado local. El clima seguirá jugando un papel clave en la oferta que sigue relativamente ajustada. Las entradas se alargaron con algunas plantas sin precio.
Este fin de semana Beijing, Shangai y otras ciudades chinas anunciaron medidas que flexibilizan el uso de transporte público sin test previos y la concurrencia a algunos espacios cerrados. Igual se espera que haya un alivio gradual y parcial mientras se refuerza la vacunación.
La cautela sigue imperando sobre los pasos que seguirá Beijing con operadores regionales señalando que los importadores no toman posición compradora.
Cifras preliminares de noviembre marcaron una caída de 10% en el precio de exportación de carne vacuna congelada frente a octubre, con el menor valor desde abril del año pasada, según los datos de Aduanas.
INAC prevé una faena sobre 2,4 millones de cabezas lo que llevaría a un nivel de extracción en torno al 22% frente al 25% del año pasado cuando la actividad de la industria fue récord.
En noviembre se dio una caída interanual de 26% en las exportaciones de carne vacuna y de 43% en los subproductos. En el acumulado del año crecen 10% y 1% respectivamente.
Entre enero y octubre las importaciones chinas de ganado vacuno en pie cayeron casi 5% en dólares. Nueva Zelanda aumentó casi 15% sus colocaciones, aunque ese país dejaría de exportar en pie a mediados de 2023. Las ventas uruguayas retrocedieron casi 40% frente igual período de 2021.
En el Banco República se apunta a obtener en torno a US$ 8 millones- US$ 10 millones de dólares en la subasta del frigorífico Florida que se realizará el miércoles 7. Hay interesados locales y de la región.
En octubre se dio un salto en el monto de créditos bancarios a la industria frigorífica, aunque en el acumulado del año el promedio de las colocaciones se ubica por debajo de igual período de 2021.
En el gobierno se siguen de cerca las negociaciones finales para que ingrese carne argentina a México ante posibles ajustes en la verificación en origen. Esta imposición desde México es la que traba los negocios de carne uruguaya a ese país.
En noviembre las exportaciones brasileñas de carne vacuna sumaron 148.800 toneladas por US$ 778 millones con el menor volumen, monto y precio desde enero de este año. El valor FOB cayó 10% respecto a noviembre en su quinta caída mensual consecutiva.
Un reporte del USDA indicó que si bien Estados Unidos analiza nuevos actores que podrían ingresar en la cuota de terceros países, Brasil seguirá siendo el principal proveedor de carne vacuna dentro de ese cupo. Australia re emergerá en 2023 en el mercado de trimmings estadounidense.
El índice de precios de la FAO sobre carnes cayó en noviembre por quinto mes consecutivo. La baja fue de 0,9% respecto a octubre, con un valor 4,1% superior a un año atrás. El índice es sostenido por los precios de carne de cerdo y aviar.
El índice de precio de la carne vacuna cayó 3,3% respecto a octubre con un valor 8,3% inferior a noviembre del año pasado. destacando la mayor oferta desde Australia que se sumó a la presión desde Brasil. El índice de precios de carne vacuna se ubicó 8,3% por debajo de un año atrás
SUMARIO
Con una demanda menos firme, los precios del ganado se estabilizaron en el mercado local. El clima seguirá jugando un papel clave en la oferta que sigue relativamente ajustada. Las entradas se alargaron con algunas plantas sin precio.
La mayoría de los negocios en novillos se dan sobre US$ 3,60 por kilo y en US$ 3,30 por kilo por la vaca, con referencias que pueden estar algunos centavos por debajo o encima.
En el mercado global -no solamente en la carne- el foco diario está puesto en China. El gobierno de ese país tomó algunas medidas adicionales que moderan la restricción en la actividad. Sin embargo, se toma estos movimientos con cautela porque no se ve una salida de corto plazo en la política de Covid cero.
Toda esta incertidumbre incide en los movimientos de los importadores chinos con analistas regionales señalando que la demanda está en suspenso.
También hay cautela sobre el nivel de demanda en Estados Unidos en el primer tramo de 2023. Si bien los precios del ganado se han afirmado en ese país, se anticipa que Brasil vuelva a ofrecer un alto volumen de carne en ese mercado en los primeros meses del año que viene.
Ya entrado diciembre INAC estima que la faena de 2022 cerrará en torno a los 2,4 millones de cabezas frente al récord de 2,638 millones del año anterior con un nivel de extracción de 22% frente al pico de 25% de 2021.
En noviembre se dio la quinta caída mensual consecutiva en las exportaciones de carne sintiendo especialmente el menor nivel de actividad y de demanda desde el exterior. El precio promedio de noviembre habría caído 10% respecto a octubre tocando el menor nivel desde abril de 2021.
En Brasil los precios siguen entre estables a algo más firmes con los datos de noviembre marcando el menor volumen y precio de exportación desde enero.
Mientras se sigue esperado por la definición de la compra de BPU por parte de Minerva Foods, hay expectativa esta semana por el remate de frigorífico Florida con interesados locales y regionales.
INTERNACIONALES
Durante el fin de semana Beijing, Shangai y otras ciudades chinas anunciaron que permitirán a las personas viajar en ómnibus y metro sin un test previo de Covid. En algunas ciudades se habilitará que abran espacios como bares, salones de belleza y otros centros cerrados, aunque deberán presentar chequees de resultados negativos de Covid en las últimas 48 horas.
En algunas ciudades se permitió a las personas a hacer la cuarentena en sus domicilios.
Las autoridades apuntan a reforzar la vacunación, especialmente entras las personas mayores, con las dudas que persisten sobre la efectividad de las vacunas chinas.
El domingo China reportó 35.775 casos de Covid, de ellos 31.607 fueron asintomáticos.
Entre los principales bancos de inversión y analistas se considera que el gobierno chino seguirá por un camino de flexibilización gradual y parcial de la política de Covid cero luego de las fuertes protestas de las semanas previas.
Sin embargo, se seguirá con medidas restrictivas ajustando en función de la evolución de los casos y de cuánto se avance en el proceso de reforzar la vacunación.
COMERCIO EXTERIOR
Cifras preliminares de noviembre marcaron una caída de 10% en el precio de exportación de carne vacuna congelada frente a octubre, con el menor valor desde abril del año pasada, según los datos de Aduanas.
En noviembre el precio de las solicitudes de exportación de carne vacuna congelada fue de US$ 5.108 por tonelada, 10,4% menos que en octubre y 14,7% menos que en igual mes de 2021.
El precio de noviembre se ubicó 24,2% por debajo del pico logrado en abril.
FAENA
INAC estimó que 2022 cerrará con una faena en torno a los 2,4 millones de cabezas, con un descenso que se ubicaría entre 7% y 9% frente al récord del año pasado. Se previó que los novillos de dos a cuatro años representen el 70% de la faena de la categoría. En tanto, la faena de corral representaría el 15% del total concentrando el 27% en el caso de los novillos.
El gerente de información de INAC, Jorge Acosta, dijo a 100% Mercados de radio Rural que 2022 terminaría con un nivel de extracción -faena más exportación en pie y consumo interno- del orden de 22% del stock contra el 25% del año pasado.
COMERCIO EXTERIOR
En noviembre se dio la quinta caída interanual consecutiva en las exportaciones de carne vacuna con negocios por US$ 194 millones, 26% menos que en igual mes de 2021. Las colocaciones a China retrocedieron 44% en dólares frente a noviembre del año pasado con un aumento de 42% en las ventas a Estados Unidos.
Las exportaciones de subproductos cárnicos cayeron 43% frente a noviembre del año pasado con US$ 28 millones. Se dieron bajas de 46% en las ventas a China y de 41% en las colocaciones al mercado estadounidense.
En el acumulado enero-noviembre las exportaciones de carne vacuna sumaron US$ 2.391 millones, con un crecimiento de 10% frente a igual período de 2021. En tanto, las colocaciones de subproductos cárnicos sumaron US$ 424 millones, 1% más que entre enero-noviembre del año pasado.
En los primeros 11 meses de 2022 las exportaciones a China sumaron US$ 1.389 millones, con un incremento de 6% frente a igual lapso del año pasado. Las ventas al mercado chino representaron el 58,1% del total contra el 60% de enero-noviembre de 2021, medidas en dólares.
COMERCIO EXTERIOR
Entre enero y octubre las importaciones de ganado vacuno en pie desde China cayeron casi 5% en dólares. Nueva Zelanda aumentó casi 15% sus colocaciones, aunque ese país dejaría de exportar en pie a mediados de 2023. Las ventas uruguayas retrocedieron casi 40% frente igual período de 2021.
Según los datos la Aduana china, en el acumulado de 2022 hasta octubre China importó ganado en pie por casi US$ 660 millones, una baja de 4,9% frente a igual período de 2021.
Las importaciones desde Australia -el principal proveedor- aumentaron 8,9% interanual hasta US$ 295 millones. En tanto, se importó ganado desde Nueva Zelanda por US$ 236 millones, 14,5% más que entre enero y octubre del año pasado.
Las importaciones chinas de ganado uruguayo sumaron US$ 93 millones, con un descenso de 40% frente a enero-octubre de 2021. En tanto, se compró 38,8% menos desde China con un total de US$ 35 millones.
NOTICIAS
En el Banco República se apunta a obtener en torno a US$ 8 millones- US$ 10 millones de dólares en la subasta del frigorífico Florida que se realizará el miércoles 7.
Desde el banco destacaron a Monitor Ganadero que la planta está habilitada para China y que no requeriría un monto significativo de inversiones adicionales. Agregaron que hay interesados tanto locales como desde la región.
El portal Bichos de Campo informó que el Grupo Lequio de Argentina está interesado en la compra del frigorífico Florida. Monitor Ganadero confirmó esta información con ejecutivos de ese grupo que declinaron hacer comentarios antes del remate.
Fuentes de INAC comentaron que las posibilidades de una expansión de la actividad son limitadas en el frigorífico Florida por cuestiones ambientales teniendo en cuenta su proximidad con el Santa Lucía. Se pretende que un grupo productor de cerdos se quede con la planta y -aprovechando la habilitación para vacunos en China- pueda generar espacio para la carne porcina en ese mercado.
COMERCIO EXTERIOR
En el gobierno se siguen de cerca las negociaciones finales para que ingrese carne argentina a México ante posibles ajustes en la verificación en origen.
Según fuentes que siguen este proceso Argentina quiere evitar la verificación en origen por parte de técnicos mexicanos. Y los técnicos aztecas solo aceptan la verificación en origen. Esta imposición de México es la que ha interrumpido los envíos desde Uruguay porque las autoridades locales se oponen a esa verificación.
En caso que Argentina lograra evitar la presencia de técnicos mexicanos, Uruguay tendría argumentos como para revisar esa verificación en origen.
INDICADORES
En octubre se dio un salto en el monto de créditos bancarios a la industria frigorífica, aunque en el acumulado del año el promedio de las colocaciones se ubica por debajo de igual período de 2021.
Así surge de los datos desagregados por subsectores actualizado por el Banco Central. En octubre el monto subió a US$ 386,6 millones desde los US$ 314,3 millones de setiembre.
Entre enero y octubre el monto promedio mensual de créditos a la industria frigorífico fue de US$ 313,9 millones, 7,5% menos que en igual período del año pasado.
INTERNACIONALES
Un reporte del USDA indicó que si bien Estados Unidos analiza nuevos actores que podrían ingresar en la cuota de terceros países, Brasil seguirá siendo el principal proveedor de carne vacuna dentro de ese cupo. Australia re emergerá en 2023 en el mercado de trimmings estadounidense.
Para 2023 los técnicos apuntan a una nueva contracción del rodeo estadounidense, lo que afecta la producción y debería afirmar las importaciones.
El USDA prevé que las importaciones estadounidenses de carne vacuna en 2023 rebotarían desde niveles históricamente bajos. “En 2023, el acceso libre de aranceles, una mejor situación laboral y una mayor faena de vacas ayudará a la re emergencia de Australia en el mercado de trimmings de Estados Unidos”, señaló el reporte.
Las autoridades están evaluando un conjunto de naciones que podrían ingresar a la cuota de terceros países que hoy es dominada por Brasil. “Sin embargo, la capacidad de producción de Brasil excede por lejos la de sus competidores en el cupo de terceros países”.
BRASIL
En noviembre las exportaciones brasileñas de carne vacuna sumaron 148.800 toneladas por US$ 778 millones con el menor volumen, monto y precio desde enero de este año. El volumen fue muy superior a las 81.200 toneladas de noviembre de 2021 cuando regía la suspensión china de importaciones de carne brasileña.
El volumen exportado en noviembre fue 21% inferior a octubre en la cuarta caída mensual consecutiva.
El precio promedio de exportación fue de US$ 5.230 por tonelada, una caída de 10,5% frente a octubre, pero 6% superior a noviembre de 2021. Fue el quinto descenso mensual consecutivo en valor FOB de exportación.
Según las consultoras que siguen el mercado brasileño, se dieron aumento en plazas como San Pablo donde la oferta es más limitada. La firma Scot relevó una suba de R$ 5 por arroba en las principales categorías.
Por el llamado boi china (animales con hasta 30 meses de edad) las cotizaciones en San Pablo llegaron a R$ 290 por arroba (US$ 3,71 por kilo con el cierre del dólar del viernes).
IHS Markit indicó que se dieron situaciones dispares en los precios dependiendo de las regiones. En el Centro-Sur -especialmente San Pablo, Mato Grosso do Sul y Minas Gerais- se ve una oferta de ganado preparada más justa con menor entrada de hacienda desde los corrales.
INTERNACIONALES
El índice de precios de la FAO sobre carnes cayó en noviembre por quinto mes consecutivo. La baja fue de 0,9% respecto a octubre, con un valor 4,1% superior a un año atrás. El índice es sostenido por los precios de carne de cerdo y ave, ya que se dan caídas en la vacuna y ovina respecto a noviembre del año pasado.
Según la FAO, en noviembre el precio de la carne vacuna cayó 3,3% respecto a octubre destacando la mayor oferta desde Australia que se sumó a la presión desde Brasil. El índice de precios de carne vacuna se ubicó 8,3% por debajo de un año atrás.
En la carne ovina se dio un aumento de 2,4% respecto a octubre, pero con un valor 19,2% inferior a un año atrás.
El índice de precios de carne aviar y porcina tuvieron subas marginales en noviembre, pero se ubican 16,5% y 19,7% por encima de igual mes de 2021.
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