Semana de consolidación en el mercado ganadero con un rango más acotado tanto de precios como de entradas entre las diferentes plantas. Queda todavía un remanente de la faena del corral que cerraría prácticamente en esta semana.
Sin esa oferta de los encierros, la disponibilidad de ganado de campo va a depender bastante de la evolución del clima en el último tramo del año. Se han dado lluvias limitadas y -sin que haya situaciones de urgencia- puede haber productores que prefieran bajar algo más la carga de los campos.
Para los novillos las referencias se ubican entre US$ 4,25-US$ 4,30 por quilo mientras en las vacas el rango va desde US$ 4 hasta US$ 4,10 por quilo.
Los valores de exportación han tenido algunos ajustes negativos -especialmente con Europa- hay mercados que están competitivos con China como los de América del Norte. Incluso, se manejan buenos valores como los kosher.
Puede haber mucha especulación sobre hasta que precio puede pagar la industria con los precios que está consiguiendo en el exterior. Lo que se tiene que ver también es el nivel de oferta en un mercado que va a ser bastante climático.
Este año cerrará con varios récords tanto en faena como exportaciones con una tasa de extracción de 24% en vacunos y del orden de 29% en ovinos. La faena de corral alcanzará 350.000 cabezas con un número que seguramente aumente en 2022.
En Argentina el gobierno prometió una liberación casi total de las exportaciones de carne vacuna a partir del 1 de enero. En general, se ve una oferta de ganado que será restringida en el corto plazo desde ese país.
Sumario
El mercado de hacienda se fue “emparejando” tanto en el plazo de entradas como en los precios cuando se entra ya casi en la segunda mitad de diciembre. Se viene una faena récord para el año de 63.008 la semana cerrada el sábado 4 con expectativa de estar en un nivel relativamente similar en la que pasó.
Las referencias para los novillos están sobre los US$ 4,20 como piso con negocios hasta US$ 4,30 por lotes especiales. En las vacas ya se consolidaron los US$ 4-US$ 4,05 por quilo. Había plantas importantes que tenían entradas más largas que seguían pasando precios más bajos que tuvieron que ajustarlos para asegurar los lotes que tenían anotados.
Si bien hay operadores que consideran que no habría oferta como para asegurar una faena sostenida en torno a los 60.000 animales, desde la industria se considera que el ganado está. Los modelos para el último tramo de diciembre no traen demasiadas lluvias lo que puede decidir algún empuje de oferta desde algunas zonas del país.
Los valores desde China se estabilizaron luego de bajas entre US$ 250-US$ 400 por tonelada con algunos cortes que puede tener precios similares desde Estados Unidos, Canadá e, incluso, por la demanda kosher. Un bróker dijo que se están cerrando más negocios para la cuota de Canadá más que para Estados Unidos. “Los precios en EEUU son competitivos, aunque ahora se está haciendo más volumen para Canadá”.
Para los cortes del enfriado las alternativas no son muchas ante los bajos precios y la escasa demanda desde Europa por los cortes Hilton. “Se puede ir a otro mercado como China o Japón, pero habría que sacrificar precio incluso con los actuales valores en Europa. Además, hay lotes ya etiquetados para la Unión Europea que ahora habría que cambiar”.
Otro bróker consultado indicó que los frigoríficos están congelando los cortes tipo Hilton mientras ha operador relativamente estable la demanda desde Europa por cortes congelados.
Comercio Exterior
El cumplimiento de la cuota Hilton 2021/2022 (julio-junio) por parte de Uruguay era de 49,7% hasta el 30 de noviembre, según los datos de la Unión Europea. Desde julio a noviembre se habían colocado 2.787 toneladas de un cupo total de 5.606 toneladas.
En el caso de Argentina el cumplimiento hasta el 30 de noviembre era de 46,1% de una cuota asignada de 29.389 toneladas. Brasil, en tanto, había cumplido con el 17,1% de su cuota.
Feedlots
El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, consideró “inevitable” una mayor intensificación en base a ganado de corral para sostener faenas hacia delante por encima de los 2,5 millones de cabezas con el objetivo de ir hasta los 3 millones.
“Es inevitable porque estamos rejuveneciendo la faena. Buena parte del incremento de la actividad se dio en los animales jóvenes”, indicó el ministro al programa 100% Mercados de radio Rural. Agregó que esto es posible gracias a que “se van generando alternativas comerciales, además de la cuota 481”.
Dijo que la terminación a granos es un factor “importante” para llegar al 24% de extracción, además que implica una “especialización productiva en otros sectores como la cría y la recría”.
Según INAC, en 2021 se terminaría con un récord de animales faenados de corral que se ubicarán en torno a las 350.000 cabezas. Habrá un incremento de 37% en novillos con una caída de 16% en las vaquillonas respecto a 2020. En el acumulado del año hasta comienzos de diciembre la faena de corral representó el 12,7% del total contra el 13,9% de igual período de 2020 y el 12% de igual lapso de 2019.
Comercio Exterior
En la reunión de Procarnes de esta semana se analizará entre los actores de gobierno -los ministerios de Ganadería, Cancillería, Economía e INAC- las acciones necesarias para acelerar el ingreso a los mercados del sudeste asiático de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
El mes pasado hubo una reunión con los embajadores de esos cinco países que residen en Argentina y son concurrentes a Uruguay. Desde INAC se dieron contactos con la embajada de Uruguay en Argentina para tener un contacto más fluido con los representantes de esos cinco países.
Uno de los temas que se quiere avanzar es cómo se podría certificar localmente las faenas con rito halal teniendo en cuenta que en Indonesia y Malasia hay una mayoría de población musulmana.
Un informe de INAC destacó el potencial de los mercados de llamada Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) entre los que se encuentran Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
De acuerdo a un índice elaborado por INAC, la carne vacuna uruguaya accede el 77% del mercado mundial. Los miembros de ASEAN representa un tercio del acceso faltante. “Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas son los importadores más relevantes de este subgrupo, representando más del 95% de dicho acceso faltante”.
“Si se logran exportaciones relevantes a estos cuatro destinos, Uruguay alcanzaría un nivel de acceso al mercado importador de carne bovina similar al de Nueva Zelanda”, destacó el trabajo de INAC.
Comercio Exterior
Con todavía alta incertidumbre sobre lo que sucederá en Turquía y con menor previsión de negocios por ganado a lechero a China, referentes del sector consultados por Monitor Ganadero prevén para 2022 una relativa estabilidad en las colocaciones en pie respecto a este año.
A esto hay que sumar que desde el Sur de Brasil se proyecta una mayor oferta de terneros para 2022 con un tipo de cambio más competitivo que en Uruguay.
Operadores que trabajan con China consideraron que en 2022 habría una menor salida de ganado lechero a ese destino. Sin embargo, se considera que los embarques de ganado de carne pueden mantenerse o, incluso, subir.
Con Turquía es difícil hacer un pronóstico teniendo la devaluación de su moneda y cómo se recompone el movimiento turístico hacia ese país. Un operador que trabaja en Brasil dijo a Monitor Ganadero que todavía no se sabe cuántos permisos van a dar para 2022.
Este operador indicó que hoy los valores del ternero en Rio Grande están algo por debajo de las referencias en Uruguay con precios sobre US$ 2 por quilo. “Además, el año que viene va a haber muchos terneros, aunque es difícil pronosticar el precio”.
En lo que va de diciembre se dieron solicitudes de exportación de ganado en pie para Turquía y para China. En el caso del mercado turco es un negocio de la firma Gladenur por 10.600 cabezas. Para China hay dos solicitudes por un total de 20.000 cabezas.
Faena
En el acumulado del año hasta octubre las 10 primeras plantas en cuanto a faena concentraron el 68,2% de la actividad contra el 63% del promedio de los cinco años anterior. De un total, de 2,16 millones de cabezas, las 10 primeras plantas procesaron 1,47 millones de animales.
En 2020 el porcentaje de actividad que concentraron las 10 primeras plantas fue de 73,3%, pero fue un año en que no operó el frigorífico Canelones por la cual Athena Foods procesó más desde sus unidades del Carrasco y PUL.
Si se toma, entonces, los cincos años desde 2015 a 2019 la participación de las 10 primeras plantas fue de 60% promedio anual.
Faena
INAC proyectó que la faena de ovinos cerrará 2021 “muy próxima” a 1,4 millones de cabezas, un máximo desde el año 2014. Con un stock menor y tomando en cuenta consumo, exportación en pie, además de las ventas de carne, la extracción total superaría el 29%.
Se anticipó que la faena de ovejas cerraría 2021 en 380.000 cabezas, una cifra equivalente al 11% del stock de ovejas de cría.
En el acumulado del año hasta el 4 de diciembre la faena ovina llegó a 1,199 millones de cabezas, 50,1% superior a igual período de 2020 y 70% más alta que e igual lapso de 2019. En las ovejas, la faena llega a casi 357.000 cabezas, 105% más que en 2020 y 170% que en 2019.
En el último trimestre se moderó el ritmo de faena global como en ovejas. Entre el 1 de setiembre y el 4 de diciembre la faena de ovinos fue de 438.696 cabezas, 1% por encima de igual período de 2020. En el caso de las ovejas el incremento frente a igual lapso del año pasado fue de 11,8%.
Mercado Interno
La Gerencia de Información de INAC estimó que el consumo de proteína animal podría cerrar 2021 con un aumento “cercano a los 3 quilos per cápita anual” respecto a 2020. Se cortaría así una tendencia a la baja que se venía observado desde hace tres años.
El incremento se dará por un crecimiento de 2,4 quilos per cápita por año en carne aviar y algo menos de un 1 quilo para carne vacuna.
En una presentación de cierre de año INAC indicó que -según los datos del IPC- la carne vacuna acumula un incremento de 21,5% hasta noviembre contra una inflación general para el período de 8,07%. En tanto, los precios de las carnes porcina y aviar aumentaron 3,7% y 4,2% respectivamente.
Argentina
El ministro de Agricultura de Argentina, Julián Domínguez, anunció a las gremiales de productores y a la industria frigorífica que a partir de 2022 se liberarán las exportaciones con la excepción de siete cortes llamados populares. En una reunión se indicó que habrá “apertura total” para las exportaciones de vacas conserva “con destino a mercados emergentes”.
Para este tipo de animales se podrá también vender al exterior los siete cortes llamados populares. Hay algunas categorías de vacas cuya liberación dependerá de un análisis del stock.
Los directivos de las principales asociaciones agropecuarias consideraron positivo el anuncio, aunque resta todavía por ver la “letra chica” del decreto.
Un dato relevante es que, por las restricciones en las exportaciones y el descenso en la ocupación de los corrales, en el corto plazo habrá restricciones en la oferta de ganado.
El precio del novillo pesado y trazado cayó luego de 12 subas semanales consecutivas.
El portal Valor Carne indicó que se dio la primera baja en los precios del novillo pesado y trazado luego de doce semanas de aumento consecutivo. Se manejó una caída de tres centavos hasta US$ 4,45 por quilo, aunque siendo el mayor valor regional.
“Si bien con este precio los exportadores no están consiguiendo volúmenes demasiado importantes, tampoco procuran más porque el precio en Europa es un desincentivo y porque la mayoría viene adelantada en el cumplimiento de la cuota Hilton, debido a las restricciones en la mayoría de los demás negocios”, indicó Valor Carne.
Brasil
Fue una semana de ajuste negativo para el precio del ganado en Brasil compensado parcialmente por una apreciación del real frente al dólar. El Indicador Boi Gordo de Cepea/B3 -con referencia en el estado de San Pablo- acumula una baja de 3,44% en lo que va de diciembre. En dólares, terminó el viernes en US$ 55,44 por arroba (US$ 3,7).
Según las principales consultoras brasileñas, la industria aflojó la demanda ante la persistencia de la suspensión de exportaciones a China y las dudas sobre la demanda del mercado doméstico. Scot Consultoría indicó que en el estado de San Pablo las industria limitaron los nuevos negocios con entradas promedio de 10 días.
Analistas de la firma IHS Markit, muchas industrias alegan que no hay motivos para extender los programas de faena mientras no mejore el desempeño de las ventas en el mercado mayorista local. Agregaron que las empresas fueron “tomadas por sorpresa ante las bajas recientes de los precios de la carne vacuna en el sector mayorista”.
En noviembre las exportaciones brasileñas de carne vacuna a Estados Unidos totalizaron 17.290 toneladas, lo que fue un récord mensual colocando a EEUU como el principal destino. El volumen fue 208% superior a igual mes de 2020.
Estados Unidos
Las exportaciones estadounidenses de carne vacuna sumaron 115.709 toneladas en octubre, 7,5% por encima de igual mes de 2020 con un incremento de 48% en dólares. Fue el segundo mayor monto mensual desde agosto de este año.
En el acumulado enero-octubre las ventas externas de carne vacuna desde EEUU sumaron 1,19 millones de toneladas, 17% superior a igual período de 2020 con una suba de 38% hasta US$ 8.530 millones. De esta manera, ya superó el récord anual de exportaciones de 2018 que fue de US$ 8.330 millones.
Las colocaciones a China en octubre sumaron 16.815 toneladas por un total de US$ 148,1 millones, un incremento de casi 150% en volumen y más que triplicando en valor las ventas de igual mes de 2020. En el acumulado del año hasta octubre las ventas a China sumaron 154.857 toneladas por US$ 1.260 millones, un incremento interanual de más de 500% en volumen y de más de 600% en valor.
En Estados Unidos los alimentos siguen presionando a la inflación, con una lectura anual al mes de noviembre que fue la mayor en más de cuarenta años. De acuerdo a los datos oficiales, los precios de la carne vacuna en noviembre se ubicaron 20,9% por encima de igual mes de 2020 con un alza de 16,8% en la carne de cerdo y de 9,2% en la de pollo.
China
En China los precios de la carne de cerdo subieron 12,2% en noviembre frente a octubre, aunque se ubicaron 32,7% por debajo de igual mes de 2020. En noviembre el Índice de Precios al Consumo avanzó 0,3% frente a octubre con in incremento de 0,7% en los alimentos.
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